AgbioInvestor ofrece perspectivas para los mercados de semillas y protección de cultivos en 2023
18 diciembre 2022 Allister Phillips y Derek Oliphant, cofundadores de AgbioInvestor, presentó el seminario web, Desarrollo futuro de la protección de cultivos y los mercados de semillas como parte de la ¡AgroNegocios Globales EN VIVO! serie de seminarios web. Al analizar tendencias y ofrecer pronósticos para los mercados de semillas y protección de cultivos, Phillips y Oliphant proporcionaron información crucial para entrar en 2023. AgriBusiness Global, continuó la conversación del seminario web planteando algunas preguntas de la audiencia a AgbioInvestor. El webinar completo puede ser visto aquí.
ABG: ¿Tiene alguna idea o pronóstico sobre el crecimiento potencial del maíz de estatura reducida en los Estados Unidos (EE. UU.)? ¿Qué porcentaje de acres de maíz podría alcanzar?
AI: La historia ha demostrado que los agricultores estadounidenses aceptan mucho las nuevas tecnologías de semillas, ya sean rasgos de entrada, rasgos de salida o tecnología de refugio en la bolsa, si ofrece una mayor rentabilidad. Los rasgos de entrada como la tolerancia a los herbicidas y la resistencia a los insectos reducen el costo y el uso de insumos de herbicidas e insecticidas, los rasgos de salida mejoran el rendimiento y la calidad de la producción, mientras que la tecnología de refugio reducido y refugio en la bolsa tiene como objetivo reducir los costos de combustible y mano de obra. El maíz de baja estatura ofrece una mayor estabilidad, protegiendo contra el acame, así como mayores densidades de siembra, lo que resulta en un rendimiento potencialmente mayor.
Es probable que la adopción del maíz de baja estatura, al menos a corto plazo, dependa de una serie de factores: el precio de la semilla y el precio prevaleciente de los granos y semillas oleaginosas comercializados, la tecnología y la combinación de características disponibles, y las licencias y las tecnologías competidoras.
Se supone que el maíz de baja estatura vendrá con una prima de precio, para reflejar la mejora teórica del rendimiento y una mayor producción, lo que desanimará a algunos productores a comprar, especialmente si se espera mal tiempo que tenga el potencial de afectar el desarrollo del cultivo.
A corto plazo, puede haber una baja disponibilidad de todas las tecnologías y mezclas de características disponibles en las variedades de maíz corto, lo que limita las opciones de los productores.
Un techo potencial para las tasas de adopción es la estrategia de concesión de licencias hacia el exterior de las empresas en desarrollo. Al desarrollar y lanzar un rasgo de entrada, ha sido común que la empresa desarrolladora ceda la licencia de la tecnología a tantas empresas de semillas como sea posible. Sin embargo, en características de salida, como la tolerancia a la sequía, es común que la empresa desarrolladora se quede con la tecnología para uso propio, como diferenciador del producto. Si Bayer y Corteva no otorgan licencias para el maíz de baja estatura, entonces la adopción potencial se limita a la suma de su participación en el mercado de área cultivada.
ABG: ¿Tienes algún dato para el pronóstico en Centroamérica?
AI: Para 2023, todavía es demasiado pronto para tener una visión del desarrollo del mercado en términos de valor, sin embargo, esperamos que el uso del producto en América Central y del Sur sea positivo en 2023, en función de la demanda continua de exportaciones de cultivos, particularmente a China con China ahora también entra en un acuerdo para aumentar las importaciones de maíz brasileño. Las áreas más altas de maíz y soja en Brasil también son positivas, mientras que se espera que la presión de plagas se sostenga en el país, con la detección de la roya asiática de la soja relativamente temprano en el país.
Sin embargo, el valor de mercado podría verse afectado por la caída de los precios de los agroquímicos, particularmente en el caso del glifosato y el glufosinato, y las expectativas de que continúen las condiciones de La Niña podrían provocar sequía en las partes del sur de América del Sur.
ABG: ¿Pueden mantenerse los precios de los productos de protección de cultivos diferenciados en 2023 incluso cuando los precios de los cultivos bajan? ¿O declinarán como los productos genéricos? Históricamente, ¿hemos visto que los precios de productos diferenciados se mantienen bien?
AI: Con la disminución de los precios de materias primas y la caída esperada de los ingresos de productores, esto podría conducir a un menor gasto en insumos para cultivos, como los son los productos para la protección de cultivos. Sin embargo, los precios más bajos de los cultivos podrían compensarse con las disminuciones previstas en los costos de fertilizantes y combustibles. En general, si el mercado es negativo en términos de precios de cultivos, clima, otros factores, etc., entonces el lado genérico de menor costo de la industria tiende a beneficiarse, lo que podría resultar en una debilidad en la fijación de precios de productos diferenciados.
Sin embargo, dado que Europa es un centro importante para la fabricación de ingredientes activos diferenciados (patentados) -- a través de empresas como BASF, Bayer y Syngenta --podría haber problemas relacionados con el costo y el suministro de productos debido a los altos costos de energía y la prohibición de la fabricación de ingredientes activos no registrados en la UE, en ciertos países de la región (por ejemplo, Francia, Alemania) y en Suiza. Básicamente, estos factores podrían evitar caídas bruscas de los precios de los productos patentados.
ABG: Parece que la industria agrícola no está tomando en cuenta la rentabilidad de los agricultores. ¿Está pensando en un cambio futuro en la propiedad y gestión de las explotaciones agrícolas, como un cambio de la propiedad agrícola privada a la corporativa forzado por el aumento de los costos de los insumos, la protección y la tecnología?
AI: La rentabilidad de la granja está fuertemente relacionada con el precio de los productos básicos de cultivo, que es algo que mencionamos en la presentación. La rentabilidad también se ve fuertemente influenciada por los precios de los insumos, como los fertilizantes, las semillas, los productos para la protección de cultivos y también los combustibles y la energía. Dado que se espera que los precios de la energía, los fertilizantes y los agroquímicos disminuyan desde los niveles muy altos de 2022, la rentabilidad de los agricultores aún podría mantenerse a pesar de la reducción de los precios de los productos básicos de cultivo.
ABG: Con la eliminación gradual de Mancozeb del mercado, ¿anticipa un crecimiento en el valor de mercado en el segmento de manejo de la resistencia ya que los agricultores terminarían gastando más en productos de alto valor?
AI: La salida de mancozeb del mercado ofrece una oportunidad para el uso de otros productos de alto valor, ya que se requeriría una serie de productos que utilizan diferentes modos de acción para proporcionar las mismas propiedades de control de eficacia y resistencia que mancozeb. Sin embargo, también existe la posibilidad de que los fungicidas alternativos multisitio se beneficien de cualquier eliminación de mancozeb, como el azufre (por ejemplo, UPL posiciona una formulación líquida de azufre como una alternativa biofungicida al mancozeb) y el folpet, y este último ha logrado grandes ganancias. en la UE en los últimos años como reemplazo del clorotalonil.
ABG: ¿Ve una oportunidad para el aumento del mercado de tratamiento de semillas en China tras el uso de tecnología modificada genéticamente (GM) para el maíz y la soja?
AI: Sí, vemos potencial para un aumento en el mercado de tratamiento de semillas en China a medida que se lleva a cabo la adopción de GM, como ha sido el caso de otros mercados donde prevalecen los GM, como EE. UU. y Brasil.
ABG: ¿A quién ve como líder de los esfuerzos en bioherbicidas? La mayoría de las empresas se centran en la mejora del rendimiento y el control de enfermedades, ¿es esa también su percepción? En segundo lugar, ¿alguna de las empresas está trabajando en rasgos para nuevos modos de acción en sus pilas mega tolerantes a herbicidas (HT)?
AI: Las principales empresas involucradas en el sector actualmente son Belchim y Sumitomo Chemical, mientras que muchas de las principales están involucradas, en particular a través del ácido pelargónico, a menudo en combinación con glifosato. Se espera que gran parte del crecimiento a corto plazo de los bioherbicidas a partir de productos existentes se limite a cultivos especiales como huertos, viñedos y otras frutas y hortalizas, así como a situaciones que no sean cultivos, siendo el ácido pelargónico y el ácido acético los principales productos. Esperamos un mayor crecimiento a largo plazo cuando los bioherbicidas, incluidos los nuevos productos y los avances en la tecnología de formulación, se conviertan efectivamente en cultivo de campo listo y puede tener lugar la expansión del área y el verdadero reemplazo químico. Actualmente, el mercado de productos biológicos está más centrado en insecticidas y fungicidas, sin embargo, sigue existiendo una fuerte demanda de bioherbicidas efectivos en el mercado y, como tal, esperamos que los esfuerzos de I+D se intensifiquen en los próximos años. Esto también será impulsado por la continuación y el aumento de la consolidación en el lado biológico de la industria de protección de cultivos, y se espera que esto se acelere en los próximos años.
Las primeras tecnologías tolerantes a herbicidas en la soja fueron rasgos transgénicos para la tolerancia al glufosinato y al glifosato, así como no–ELA GM y tolerancia a STS. Desde entonces, se han desarrollado varios rasgos nuevos de HT, a saber, proporcionar tolerancia a dicamba, 2,4-D, mesotriona e isoxaflutol. Bayer/Sumitomo y BASF/Corteva están desarrollando herbicidas PPO, características de tolerancia de PPO y productos de semillas resultantes.
ABG: Los productores de América del Norte han visto un aumento en los problemas de hongos en los últimos años y se tienen cada vez más en cuenta en los costos de protección agrícola. ¿Abordarás eso en el futuro?
AI: En 2022, esperamos que el uso de fungicidas se haya visto afectado por las condiciones climáticas secas en los mercados clave de frutas y verduras, una salida importante para el uso de fungicidas, en California y otras regiones del oeste. Se espera que cualquier alivio de esta sequía y condiciones más favorables en 2023 resulten en un aumento en las ventas de fungicidas en el futuro.
ABG: ¿Cuál cree que será el impacto de la tecnología de drones en el futuro del negocio de protección de cultivos?
AI: En nuestra opinión, gran parte de la pérdida de volumen a través de un mayor uso de tecnologías de aplicación más precisas podría compensarse con valores más altos asociados, incluidas tecnologías de formulación avanzadas o márgenes más altos relacionados con niveles más bajos de competitividad en el espacio. Por ejemplo, se requieren autorizaciones adicionales para la aplicación de drones en la mayoría de los países, lo que conllevaría costos asociados, lo que conduciría a un mayor costo de uso.
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