Impacto de las tendencias del mercado mundial de protección de cultivos en Sudáfrica
12 mayo 2020 África es el segundo continente más grande del mundo con unos 30 millones de km² y cubre aproximadamente 20% de la tierra de la Tierra. Limita con el Océano Atlántico al oeste, el Océano Índico al este y el Mar Mediterráneo al norte. La superficie de cultivo es amplia con una superficie agrícola estimada de unos 1.100 millones de ha según la FAO. Esto equivale a 23% de la superficie de tierra agrícola disponible a nivel mundial y está a la par con la disponible para todas las Américas.
Dentro del continente africano hay una amplia gama de países, desde la productiva Sudáfrica en el sur hasta países con más desafíos climáticos en África central y septentrional. Por necesidad, esa diversidad conduce a la subdivisión (OCDE) del continente africano en cinco regiones: África del Norte, África Central o Media, África Meridional, África Oriental y África Occidental. Sin embargo, desde una perspectiva agrícola, el clima es el factor clave para determinar qué países componen el sur de África.
Desde el punto de vista climático, el sur de África se puede definir mejor como un “clima subhúmedo y semiárido” y la Confederación de Regiones Agrícolas del África Meridional (SACAU) es generalmente reconocida por cubrir los 12 países que, en términos generales, pertenecen a esta región climática. Sin embargo, cuantificar con precisión el valor de los mercados de protección de cultivos en cada país miembro es un desafío, ya que la investigación de mercado a menudo es incompleta. Sin embargo, las últimas estimaciones se dan en la Tabla 1.
Tradicionalmente, la región ha sido el foco de productos de menor costo sin patente de la industria "genérica" más que del lado patentado. Sin embargo, en 2019 y 2020, el aumento se centró en las ventas de insecticidas, en parte debido al gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) - está comenzando a cambiar esto, al igual que el aumento del precio de las materias primas de los genéricos. Como tal, el potencial de crecimiento y el “precio” del mercado de África del Sur está comenzando a ser más atractivos tanto para las empresas de I + D como para las de genéricos.
Sudáfrica: un mercado en crecimiento para los productos fitosanitarios
Sudáfrica es el tema central de este artículo dado el dominio del país dentro de la región de África Austral.
Como se publicó en la edición de junio de 2019 de AgriBusiness Global ™ el mercado mundial de protección de cultivos en 2018 aumentó a una tasa de 2% en términos nominales sobre el de 2017. Como cifra comparativa, el mercado nacional sudafricano creció cerca de 5% en 2018 en comparación con 2017; entonces, en efecto, más del doble que el promedio mundial. Sudáfrica también ha superado considerablemente el crecimiento del mercado global con una CAGR de 4.4% por año durante el período de 2008 a 2018 en comparación con una CAGR más modesta de 2.3 % por año para el mercado global durante el mismo período de tiempo.
Sudáfrica, como la mayoría de los mercados, sufrió una caída en 2009 (como resultado de la crisis financiera) y luego nuevamente en 2015, cuando, entre otros factores, se produjo una marcada caída en los precios de las materias primas. Sin embargo, la recuperación en 2016 y 2017 fue bastante marcada (ver Figura 6). Además de aumentar de valor, el mercado también cambió algo y se centró menos en los insecticidas al comparar las divisiones del sector de 2008 con las de 2018 (Figuras 4 y 5).
El desarrollo más sorprendente del mercado interno durante el período 2008 a 2018 es el crecimiento en aquellos grupos de cultivos en los que el producto se destina al mercado de exportación en lugar de al uso interno. Lo más notable en esto es la soja, que en 2008 representó ventas de productos fitosanitarios de solo 2%, mientras que en 2018 aumentó a más de 7% del mercado total de PC. El área de cultivo sembrada con soja durante el mismo período de tiempo también aumentó de poco más de 160.000 ha en 2008 a cerca de 800.000 ha en 2018 (Figuras 2 y 3). Sin embargo, el crecimiento en el valor relativo del maíz, la vid, los cereales y la caña de azúcar es más un reflejo de un aumento general en la intensidad del uso de productos (particularmente fungicidas) que de un cambio significativo en el área de cultivo.
Perspectivas para 2020
Agronómicamente, se prevé que 2020 sea un año favorable. A pesar de la siembra tardía, debido al déficit de precipitaciones, la estimación de la producción de maíz y girasol de Sudáfrica se ha elevado después de que el buen tiempo impulsara los rendimientos. Específicamente, las lluvias en diciembre de 2019 y enero de 2020 provocaron un aumento en las reservas de humedad del suelo y, por lo tanto, minimizaron el impacto de las condiciones de clima seco anteriores al momento de la siembra. El área plantada de maíz más grande también proporcionará un impulso al uso de productos fitosanitarios en 2020. Los pronósticos meteorológicos para el período febrero-abril de 2020 indican que es probable que la cantidad acumulada de lluvia sea promedio, lo que respalda las expectativas favorables para la mayoría de los cultivos.
El brote de fiebre aftosa en Sudáfrica en noviembre de 2019 es motivo de preocupación, ya que potencialmente reduce la demanda de cereales forrajeros para el ganado durante todo 2020. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que el brote está bajo control y restringido a la provincia de Limpopo. Sin embargo, tanto el desarrollo de la enfermedad como las políticas de reforma agraria en curso tienen el potencial de alterar y generar incertidumbre sobre las perspectivas del mercado sudafricano en el futuro.
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