Tendencias mundiales de los productos de protección de cultivos: una mirada interna a los mercados clave de América Central
30 junio 2020 América Central puede considerarse mejor como el "puente terrestre" o istmo que separa América del Norte de América del Sur. La masa terrestre constituye la mayor parte del istmo que separa el Océano Pacífico al oeste del Mar Caribe al este. Se extiende unas 1.140 millas de largo desde el noroeste al sureste. En su punto más estrecho, el istmo tiene aproximadamente solo 30 millas de ancho y ese punto también es la ubicación del Canal de Panamá.
Además de ser un país importante para la agricultura por derecho propio Panamá vía Se estima que el Canal proporcionará tránsito a cerca de 50% de todas las exportaciones de soja de Estados Unidos en un año normal; así como una proporción significativa de otros cultivos agrícolas de América del Norte y del Sur. Además, Panamá Centroamérica comprende otros seis países: El Salvador, Costa Rica, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La región también es distinta del Caribe, que es una geografía mucho más amplia e incluye a Cuba.
La agricultura en los diferentes países centroamericanos va desde la orientada a la exportación en el caso de Guatemala y Costa Rica hasta la de un enfoque más de subsistencia como en Nicaragua. El tamaño de la economía general de Guatemala y la gran importancia de la agricultura en esa economía la convierte en la economía agrícola más grande de la región por cierto margen. Esto a pesar de que no tiene la mayor superficie agrícola como se indica en la Tabla 1. En el caso de Guatemala, cuatro de los cinco principales productos de exportación son agrícolas, con banano, café, azúcar sin refinar y palma que representan cerca de US $ $3 mil millones de exportaciones. . Para Costa Rica, los bananos y otras frutas tropicales (principalmente piñas) son las dos exportaciones más importantes en términos de valor y representan US $ $3,2 mil millones. En ambos casos, EE. UU. Es el mayor socio comercial para las exportaciones.
Los mercados de Guatemala y Costa Rica, principalmente orientados a la exportación, tienen una mayor demanda de productos fitosanitarios para satisfacer demandas de mayor calidad de productos destinados a los mercados mayoritariamente europeos o norteamericanos; dando como resultado que esos dos países dominen la región en términos de valor general; como en la Tabla 2.
Si bien los dos mercados más grandes de Guatemala y Costa Rica representan aproximadamente 31% y 25% de las ventas regionales totales, respectivamente, los otros cuatro mercados proporcionan una contribución de valor significativa. Si bien existen diferencias entre los países, la similitud de los cultivos y el clima agrícola en general es tal que la región puede considerarse bastante similar en términos generales.
Centroamérica: con el tiempo, un mercado de crecimiento significativo para los productos fitosanitarios
Según se publicó en junio de 2019, el mercado de Protección Global de Cultivos en 2018 aumentó a una tasa de 2% en términos nominales con respecto a 2017. Como cifra comparativa, el Mercado Centroamericano cayó cerca de 4% en 2018 con respecto a 2017. A pesar de esta caída en 2018, sin embargo, la región ha superado al mercado global con una CAGR de 5.1% por año durante el período de tiempo de 2008 a 2018 en comparación con una CAGR más modesta de 2.3% por año para el mercado global.
La región en general, con muy pocas excepciones, ha experimentado un aumento año tras año en el valor general. Ese aumento de valor también ha visto cambios significativos entre los países individuales que se clasifican dentro de la región; lo más notable es el relativo declive de Nicaragua y, en menor medida, de Guatemala; mientras que Costa Rica en particular ha crecido en importancia relativa (Figuras 2 y 3).
A pesar del cambio en el valor relativo del país en toda la región, la importancia general de los diferentes sectores se ha mantenido relativamente estable, aunque ha habido un cambio de valor del sector de herbicidas al de fungicidas durante el período de 2008 a 2018 (Figuras 4 y 5 ).
Al igual que con los sectores, la división relativa entre los diferentes grupos de cultivos se ha mantenido relativamente estable durante el período de 2008 a 2018, aunque ha habido un cambio hacia los cultivos de exportación más rentables de frutas y hortalizas (por ejemplo, en Costa Rica con banano y piña) y hacia los otros cultivos (por ejemplo café en Guatemala) como se indica en las Figuras 6 y 7.
Perspectivas para 2020
En el momento de redactar este informe, las perspectivas del mercado mundial de productos fitosanitarios están muy influidas por la progresión de la COVID-19. A finales de 2019, el pronóstico de Kleffmann Agriglobe para 2020 era de un crecimiento global de poco más de 2,5% en 2020 en comparación con 2019. Desde entonces, esa tasa se ha reducido en un claro punto porcentual debido a las preocupaciones de COVID-19 en la economía global como así como el impacto directo en el sector agrícola y, a su vez, el uso de protección de cultivos. A nivel mundial, un área que probablemente experimente una disminución significativa en el uso de productos fitosanitarios será el sector de frutas y hortalizas; ya que la disponibilidad de mano de obra necesaria para el cultivo probablemente se limitará al segundo trimestre y posiblemente al tercer trimestre en muchas regiones. Sin embargo, Centroamérica, tanto desde el punto de las tasas de infección por COVID-19 relativamente bajas (nuevamente en el momento de escribir este artículo) como la dependencia en general menor de los trabajadores migrantes, no pueden, sin embargo, sufrir tal disminución en este importante sector para la región y pueden beneficiarse de un aumento adicional de la demanda mundial.
El análisis de Kleffmann se basa en datos recopilados de encuestas a agricultores, entrevistas con distribuidores en mercados emergentes, estudios de tendencias de mercado patentados, expertos en la materia e información de código abierto. Las encuestas a los agricultores continúan proporcionando la mayor parte de los datos para nuestro análisis, aunque nuestro programa de “estudios de tendencias” se está volviendo más significativo. Los estudios de tendencias permiten un examen exhaustivo de muchos mercados más pequeños pero de rápido crecimiento, en particular los del continente africano. Muchos "países de estudio de tendencias" se convertirán en el próximo grupo de "países de encuestas a agricultores" a medida que las empresas comprendan mejor su potencial de crecimiento.
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