Los mercados de productos fitosanitarios y fitosanitarios de Italia y España
14 mayo 2018 
Los productores españoles continúan aprendiendo e incorporando productos biológicos en sus programas de protección de cultivos. En Fontestad SA en Valencia, el propietario Vicente Fontestad cultiva una variedad de cítricos en 900 hectáreas utilizando productos fitosanitarios tradicionales y biológicos.
Los mercados de productos biológicos y de protección de cultivos de España e Italia son fundamentales para garantizar que el resto de Europa tenga acceso a frutas y hortalizas frescas, y que la tecnología desarrollada en esos países se extienda por todo el mundo.
“España es el mayor proveedor de frutas frescas de Europa. Esa es nuestra oportunidad, también nuestro desafío ”, dice Adonay Obando, Director de Bayer CropScience SL.“ Es donde el norte de Europa obtiene sus productos frescos, principalmente. Ahí es donde comienzan los desafíos. El norte de Europa es, con mucho, el área más poblada de Europa y tiene algunas de las áreas más densamente pobladas del mundo ".
Adonay Obando, Director, Bayer Crop Science SL
Para los fabricantes de productos fitosanitarios y biológicos, uno de los desafíos es ofrecer una cartera que se adapte a los 60 cultivos principales que se cultivan en todo el país en más de 900.000 explotaciones agrícolas.
Si bien los productos fitosanitarios tradicionales comprenden la mayor parte de los insumos agrícolas, como gran parte del resto del mundo, España y Europa han experimentado un auge en el interés por los productos biológicos.
Las empresas en España han escuchado y atendido el llamado de los consumidores y gobiernos sobre la necesidad de que las frutas y verduras con menos residuos se cultiven de manera más sostenible.
España tiene el mayor consumo de agchem en la Unión Europea, dice David de Boet Perez-Portabella, director asociado de fusiones y adquisiciones de Dextra International.
“Nuestro mayor desafío es mantener la agricultura sostenible”, dice Obando. "Ahí es donde entra en juego la tecnología".
El rostro cambiante de la agricultura en España
El crecimiento y la adopción de nuevas tecnologías son paralelos, y quizás están impulsados por, una nueva generación de productores.
En 2008, una crisis económica afectó a todas las partes del mundo, pero en España fue muy, muy mala, dice Obando. “Muchos jóvenes que se habían ido de casa se encontraron sin trabajo. Muchos volvieron a la agricultura. Como no había puestos de trabajo, pasaron a formar parte del negocio familiar y, como venían de otros campos, trajeron una nueva mentalidad ”.
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Estos nuevos agricultores estaban abandonando muchos de los medios tradicionales de cultivo en favor de un enfoque más empresarial.
“Traen consigo una mentalidad de control, inversión y maximización”, dice Obando.
Además de una nueva cosecha de agricultores que está cambiando el rostro de la agricultura española, varios otros factores están obligando a los agricultores a considerar los cultivos que están cultivando. Los cambios climáticos y la competencia en los últimos años han hecho que los productores se alejen de los cítricos por los que España es tan conocida. Cuando se tienen en cuenta los insumos, la mano de obra y otros gastos, algunos productores perderían dinero si cosecharan sus cultivos.
La competencia proviene del norte de África, Marruecos, Túnez y otros países, que tiene costos laborales menos costosos. España también ha sufrido una de las peores sequías que se recuerdan recientemente y los cambios climáticos, que han hecho retroceder el ciclo agrícola.
“Algunos productores en España están considerando cultivos que les están dando más rentabilidad”, dice de Boet Perez-Portabella. “En España tenemos 12.000 (nuevas) hectáreas de pistacho. Hay una mayor demanda mundial de pistacho ". Los productores también están invirtiendo en almendras y bayas para diferenciarse de la competencia y ganar un precio más alto por sus productos.
Productos biologicos
El mercado se ha disparado, dice Carlos Ledó Orriach, director general y director general de IDAI Nature. Ese crecimiento incluye tanto la adopción de productos por parte de los agricultores como la cantidad de empresas que buscan brindar soluciones.
El enfoque de la venta de productos biológicos, tanto productos de control como bioestimulantes, ha cambiado. Muchos fabricantes y distribuidores ya no buscan reemplazar el agchem tradicional.
Germán Guillem Sánchez, Director Comercial de IDAI Nature.
Un golpe contra los productos biológicos siempre ha sido el costo o al menos la percepción del costo. Muchos productores piensan que la inversión es demasiado grande para el rendimiento prometido. Para combatir la percepción, los fabricantes ahora venden productos biológicos como parte de un plan de gestión completo.
“Dado que lo hacemos parte de una solución integrada, presentamos un paquete, no un producto”, dice Obando.
Bayer ha experimentado un enorme crecimiento en su negocio de productos biológicos.
“Nuestro negocio de productos biológicos ha crecido más de 500% en 41/2 años, principalmente biocontroles, principalmente fungicidas”, dice Obando. “Nuestro objetivo es hacer que los productos biológicos sean 10% de ventas. Ahora mismo el objetivo es $20 millones de euros ”.
A medida que la comprensión y la eficacia de los productos biológicos continúen mejorando y las regulaciones se vuelvan más odiosas, el papel de las soluciones biológicas aumentará. “En 10 años la agricultura estará 100% libre de residuos químicos”, dice Germán Guillem Sánchez, Director Comercial de IDAI Nature.
Pero seguirá siendo necesario tiempo para educar a los productores y distribuidores.
“No es solo un cambio de producto, es un cambio cultural”, dice Guillem Sánchez. “Recomendamos las estrategias para evitar los problemas en los campos. Al final lo que quieren es un buen rendimiento y unas condiciones que les permitan llegar a un mercado rentable. “La venta importante es la segunda, no la primera. Alguien puede probar tu producto (una vez), pero si te compran una segunda vez es porque ha visto el resultado del tratamiento. Nuestra estrategia ha sido recomendar un protocolo, no un producto ".
Isabel G. Troytiño Pérez, Directora de Comunicaciones, Gerente de Relaciones Públicas, Futureco Bioscience
Por supuesto, no importa qué tan bueno sea un producto, solo se usará si los productores creen que pueden obtener un retorno de su inversión. Y debido a que los usuarios finales están dispuestos a pagar una prima por sus productos, ese ROI es clave.
“La oportunidad proviene del consumidor que busca productos cultivados localmente”, dice Isabel G. Troytiño Pérez, Directora de Comunicaciones y Gerente de Relaciones Públicas de Futureco Bioscience. “Los agricultores son más conscientes (de que los consumidores comprarán) productos más caros si invierten en productos y pueden demostrar que se han cultivado de forma responsable. Se está volviendo más común ".
Camille Bernal Fuster, directora de marketing corporativo de Symborg, está de acuerdo en que la educación a lo largo de la cadena de valor es fundamental.
“Es muy complicado llegar a los productores”, dice. “No saben (productos biológicos), por lo que no los demandan. Entramos en sus campos y hacemos pruebas. Si no lo ven en sus campos, nunca lo comprarán. Podemos mostrar imágenes, fotos y ellos ven una gran diferencia, pero si no lo ven en sus campos, no lo comprarán. Por eso necesitamos nuestro propio equipo. La distribución es muy importante para nosotros. Necesitamos que nuestro equipo vaya allí, haga pruebas, para mostrarlas ".
Preocupaciones regulatorias
Los fabricantes españoles, como muchas partes del mundo, a menudo se sienten frustrados por las regulaciones que les imponen los gobiernos. Registrar nuevos productos es costoso y requiere mucho tiempo.
El registro de nuevos principios activos en España tarda unos 60 meses. En otros países de la UE, ese plazo puede variar. Los diferentes procesos de registro pueden resultar frustrantes y parecer innecesarios para los fabricantes.
Ana Vila Martinez, investigadora de I + D, analiza el hongo micorrízico de Symborg, Glomus iranicum var. tenuihypharum. La empresa utiliza el hongo para desarrollar soluciones biológicas para los productores, incluidos los inoculantes de semillas.
“Debe confiar en lo que están haciendo otros países de la Unión Europea si tienen las mismas reglas. No es un problema exclusivo de España ”, dice Obando.
En España, los fabricantes deben proporcionar dos ensayos de eficacia en dos cultivos diferentes, dice Jesús Martínez Ruiz, quien lidera el equipo de Asuntos Regulatorios de Symborg. Las empresas deben hacer una prueba de eficacia para cada cultivo y una en cada país en el que quieran vender productos.
“Si quieres hacer el mismo microorganismo y quieres solicitar cereal, debes realizar otra prueba de eficacia en uno de los cereales y (otro cultivo) como cítricos y uvas”, dice.
Agricultura de precisión
La agricultura de precisión, al igual que los productos biológicos, tiene un fuerte futuro en España y en toda la UE.
“Es imprescindible en España”, dice Obando.
La agricultura de precisión está todavía en pañales en Europa. Tanto las empresas como los productores están adoptando lentamente diversas herramientas, como el riego por goteo y el fertirrigación. Las empresas están investigando tecnologías más nuevas.
“Estamos experimentando con imágenes de satélite y también con drones”, dice Obando. Los productores de toda Europa también están utilizando aplicaciones que les permiten ir a sus campos e identificar una maleza simplemente tomando una foto de ella. “Tratamos de brindar herramientas que simplifiquen vidas y maximicen los recursos”, agrega.
Dentro de la agricultura italiana
Es difícil exagerar la importancia de la agricultura no solo para la economía de Italia sino también para el alma del país.
“Llamamos a Italia la tierra de la buena comida. Para nosotros, el negocio agrícola está muy relacionado con la industria alimentaria ”, afirma Riccardo Vanelli, jefe de la unidad comercial para Italia de Syngenta Italia SpA. Más de 40% de la tierra del país se dedica a cultivar unos 100 cultivos.
Al norte, los productores cultivan maíz, soja y arroz, mientras que el centro (y algunos al sur) está lleno de cereales: trigo duro, trigo blando y cebada. En toda Italia hay cultivos especiales, especialmente uvas. El terruño diferente, el entorno diferente, crea necesidades para una variedad de insumos agrícolas.
“Tenemos muchas especialidades locales / regionales”, dice Vanelli.
(de izq. a der.) Dr. Pietro Piffanelli, Director General, BioTechnologie BT, Stefania Morandi, Jefa del Centro de Pruebas GLP; Monica Colli, jefa de la Unidad de Ecotox terrestre; y Roberto Cimaschi, Gerente de Desarrollo Comercial.
Con los Alpes en la parte norte de Italia y la cordillera de los Apeninos que se extiende casi a lo largo del país a través del centro, existe un porcentaje menor de tierra cultivable para los 1,6 millones de productores del país que otro país de tamaño similar. El tamaño medio de una finca es de unas ocho hectáreas. “En el sur de Europa tenemos grandes áreas de agricultura intensiva”, dice el Dr. Pietro Piffanelli, Director General de BioTecnologie BT. "Necesitamos maximizar de manera sostenible el rendimiento de los cultivos".
Al igual que España, Italia está experimentando una transición de una generación anterior de productores. “Los nuevos tipos que entran en el negocio están saliendo de las escuelas y universidades agronómicas”, dice Vanelli. “Además, ha habido muchas nuevas empresas emergentes en términos de tecnologías. Esto está dando nueva vida a la agricultura italiana, incluso si es un proceso que nos gustaría tener un poco más rápido. Definitivamente está en marcha una nueva ola, una nueva tendencia ".
Eso no solo está sucediendo en las granjas, también está sucediendo en la industria de insumos agrícolas.
“Históricamente, Italia es un país con muchas personas que fundan empresas”, dice Marco Migliavacca, Gerente de la Unidad de Negocios Agroquímicos y Veterinarios, División de Ciencias de la Vida de Lamberti. “Veo muchas nuevas empresas agrícolas en Europa”.
Debido a que las tierras agrícolas en Italia son tan importantes y la marca de los productos italianos es parte integral de la industria y la identidad del país, los fabricantes deben asegurarse de que los productos que ofrecen no solo mejoran la cantidad de cultivos sino también la calidad.
“Se trata de explotar la marca 'Made in Italy' que promocionamos en todo el mundo”, dice Vanelli. "Lo que nos gustaría hacer con la agricultura es elevar el listón en términos de calidad, con el nivel adecuado de cantidad para asegurarnos de que podemos proporcionar (alimentos) nuestra marca 'Made in Italy' en todo el mundo".
Productos biologicos
El crecimiento de los productos biológicos en Italia refleja el del resto del mundo.
“Muchas empresas están tratando de abordar el mercado desde diferentes ángulos porque algunas de ellas están presionando para la aplicación foliar, algunas aplicaciones al suelo y otras directamente sobre semillas”, dice Federico De Pellegrini, Gerente Técnico, División de Ciencias de la Vida de Lamberti SpA. "Dependiendo de la empresa, es posible que tenga diferentes estrategias para ofrecer nutrición y bioestimulantes a los cultivos".
Independientemente de la solución que ofrezcan estas empresas, la educación es clave tanto para los productores como para las agencias que regulan los productos.
“El mercado biológico europeo está evolucionando rápidamente”, dice Piffanelli. “Actualmente, los microorganismos beneficiosos y los bioestimulantes a menudo se registran como fertilizantes. Sin embargo, actualmente se está revisando un nuevo conjunto de pautas y pronto deberíamos esperar nuevas reglas específicas para registrar estos productos ".
A nivel de la UE, el proceso de registro de bioplaguicidas está alineado con el de los plaguicidas tradicionales. El mercado de bioplaguicidas emergente es muy dinámico, con una multitud de empresas emergentes que proponen soluciones altamente innovadoras.
“Es de esperar que una nueva generación de productos biológicos encuentre con éxito el camino del mercado”, dice Piffanelli. "Biotecnologie BT se centra en proporcionar las pruebas reglamentarias más adecuadas para registrar con éxito bioplaguicidas y bioestimulantes innovadores, proporcionando nuestra contribución para mejorar la sostenibilidad medioambiental de la agricultura intensiva a nivel de la UE".
Agricultura de precisión
No importa lo que haga una empresa, parece que todo el mundo espera que la agricultura de precisión se convierta en el enfoque estándar de la agricultura. La clave es averiguar qué significa eso para los distintos miembros de la cadena de suministro agrícola.
La creencia en la agricultura de precisión es tan fuerte que el gobierno italiano se ha puesto detrás del movimiento Agricultura 4.0: la digitalización de la agricultura al proporcionar subsidios y fondos para expandir la agricultura digital. El objetivo es que 10% de agricultores italianos utilicen herramientas digitales.
“Creemos que crecerá porque es uno de los temas principales en todo el mundo, en todas las industrias, cuando hablábamos de las tendencias globales del desempeño de la industria”, dice Migliavacca. “El desempeño de la industria está haciendo más con menos. Uno de los problemas con la nutrición de los cultivos es que el fertilizante se pierde a través de la lixiviación, lo que también crea otros problemas: contaminación, etc. En el futuro, se centrará más en entregar lo que se necesita, donde se necesita ".
Syngenta también ha abrazado el movimiento. “Tenemos contactos con empresas de maquinaria que están invirtiendo mucho en agricultura de precisión”, dice Vanelli. “Ya está ahí, (pero) no es 100% entre los productores. Es por eso que necesitan tener las presentaciones correctas, el apoyo adecuado. Necesitan ver el valor y el retorno de la inversión. Está viniendo."
Syngenta está trabajando con universidades y otros socios que experimentan con sensores, drones e imágenes satelitales para encontrar una estrategia adecuada como parte de una solución total para ofrecer a los clientes.
“No es cuestión de si; es cuestión de cuándo. Es una ola larga y está llegando ”, dice Vanelli. “Se convertirá en el estándar. Necesitamos estar con ellos. Como proveedor de insumos, necesitamos desarrollar soluciones junto con las empresas de tecnología para asegurarnos de que la tecnología y nuestras ofertas puedan comunicarse entre sí y brindar la mejor solución al productor ".
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