Benefíciese de las nuevas demandas de Brasil
19 julio 2013 
Si hay algún mercado que lo mantendrá alerta, es Brasil. Extremadamente rico en oportunidades agrícolas, su espina es un sistema regulador costoso y desconcertante que puede disuadir eficazmente la inversión extranjera. Y, sin embargo, no es posible ignorarlo. A continuación, se muestran algunos factores a considerar en el mercado de protección de cultivos número uno del mundo.
Los micronutrientes foliares y los productos especiales, como los bioestimulantes y elicitores, han experimentado un crecimiento exponencial en la última década y se espera que crezcan aún más rápido en los próximos años, dijo Flavio Matarazzo, gerente de producto para agricultura del Grupo De Sangosse en Brasil.
El crecimiento del rendimiento para Brasil entre 1990-91 y 2010-11 se disparó 129% para el maíz, 84% para la soja, 93% para el trigo y 108% para el etanol de caña. Los cuatro cultivos más importantes cubren 86% de la superficie plantada del país. La adopción de transgénicos ha sido rápida, ahora se ubica en 83% para la soja, 67% para el maíz y 52% para el algodón, según el USDA.
El aumento de los rendimientos apunta a mayores necesidades de protección de cultivos, dijo Matarazzo en una entrevista en la conferencia Simposio Internacional sobre Adyuvantes para Agroquímicos 2013 en las Cataratas del Iguazú en abril. Cada vez es más difícil matar malezas como la buva y la hierba amarga, y la creciente resistencia al Bt y las plagas secundarias como los pulgones del maíz componen los desafíos de los productores.
También hay una mayor presión de enfermedades, con el aumento de casos de roya asiática, moho blanco y hongos del suelo que contribuyeron a un salto de 25% en las ventas de fungicidas en 2012. Los gusanos de la soja y los gusanos del algodón también se están convirtiendo en problemas mayores, dijo Matarazzo.
Los fungicidas, aunque son una categoría más pequeña por volumen de ventas, han superado fácilmente el crecimiento de insecticidas y herbicidas en Brasil en los últimos seis años, que cada uno ganó 21% y 11% respectivamente, según datos de AENDA, la Asociación Brasileña de la Industria de Plaguicidas Genéricos y SINDAG. la Asociación Brasileña de Comercio de Agroquímicos.
Las ventas de productos de nicho, incluidos reguladores del crecimiento de plantas, maduradores, feromonas, productos biológicos, moluscidas, defoliantes y adyuvantes, mostraron una sólida tasa de crecimiento anual del compuesto 25% desde 2006.
En atención a la demanda de fungicidas de Brasil, BASF dijo el mes pasado que financiaría una planta de formulación para su producto de carboxamida Xemium, que se encuentra en su etapa final de registro en Brasil, además de ampliar otra planta para su fungicida Boscalid. También se está trabajando en una nueva planta para formular el herbicida Heat, que se completará en el segundo semestre de 2014.
“El mercado brasileño de plaguicidas, al igual que otros mercados del mundo, está muy concentrado en unas pocas empresas de I + D, y los productos genéricos tienen el papel de minimizar esta situación de oligopolio con productos post-patente a precios competitivos”, Tulio Teixeira de Oliveira, director de AENDA ejecutivo, dicho Farm Chemicals International.
No asuma que los números asombrosamente altos de la agricultura brasileña ya implican una desaceleración inminente. Es todo lo contrario, y las oportunidades de crecimiento para los pesticidas están en camino de aumentar debido a los bajos precios introducidos por los productos genéricos, enfatizó Oliveira.
¿Presión sobre los precios de los genéricos? Es pesado.
Valdemar Luís Fischer, líder de América Latina Sur de Nufarm, dijo en una entrevista que la empresa está viendo clientes más grandes en el mercado con más poder adquisitivo: “Hay una presión lógica sobre los precios, pero por otro lado también hemos visto un aumento en algunos costos en el mercado internacional. Tenemos que traspasar ese aumento de costos. Eso continuará y no es nada nuevo. El número de competidores ha ido creciendo en los últimos años ”.
Los genéricos representan alrededor de 30% del mercado agroquímico de Brasil; 70% tiene la marca. A pesar del marco regulatorio de Brasil, se espera que los productos sin patente avancen más a medida que se ralentiza la velocidad de introducción de nuevas moléculas.
Chris Moore, gerente de negocios internacionales de Loveland Products, dijo que los aros regulatorios de Brasil para los productos fitosanitarios son tan problemáticos que Loveland optó por hacerse un hueco en adyuvantes y nutrientes allí.
“A nadie le interesa gastar $400,000 por un paquete de datos completo para el propiconazol, que es tan genérico como el día es largo. Nos estamos enfocando en productos de nutrientes especiales; por ejemplo, vamos a registrar un producto con inositol que es capaz de movilizar mejor los nutrientes del suelo y dentro de la planta misma ”.
Este año en Brasil, Loveland espera vender cerca de un millón de litros de LI 700, su adyuvante a base de lecitina de soja fabricado en Greeley, Colorado.
Sin embargo, una cosa para recordar es que este es un territorio de vigilancia por encima del hombro.
El LI 700 se deriva del aceite de soja, un producto natural, y está registrado en el país desde 1999 y vendido desde 2004. Sin embargo, persisten las demandas de las autoridades brasileñas de más metodologías, pruebas y certificados, explicó Moore.
“Es muy frustrante, muy caro y aterrador. Podrías invertir $150,000 o $200,000 y es el año cinco o seis y no tendrás nada, ¿quién sabe? [Las autoridades brasileñas] también están tomando medidas enérgicas como pueden ”, dijo Moore. FCI.
El escurridizo arreglo regulatorio
Las autoridades federales a cargo de la regulación de plaguicidas en Brasil - MAPA, ANVISA e IBAMA - están luchando contra problemas internos relacionados con la estructura del personal y las crecientes demandas regulatorias de plaguicidas, dijo Fabio Domingues, director de Vigna Brasil. Los adyuvantes, por su parte, no están siendo tratados como una prioridad.
Un simple registro o licencia de exportación tarda de dos a tres o incluso cuatro años en obtenerse. Para ayudar a remediar la situación, un grupo de empresas e investigadores representados por AENDA están trabajando en la creación de procedimientos más claros y nuevos criterios legislativos.
“Veamos si las autoridades aceptan nuestras sugerencias e inician una discusión abierta sobre el tema”, dijo Domingues. FCI. “Esta situación no es buena para nadie, ni para las empresas, las organizaciones de investigación por contrato ni para las autoridades, y está afectando nuestro negocio en el apoyo normativo, estratégico y de I + D. Buscamos procedimientos regulatorios claros y objetivos en Brasil ”.
“Esperamos que este sistema sea controlado por un solo organismo de registro, con un mando único”, agregó Oliveira de AENDA.
Otro tema delicado son los adyuvantes piratas que inundan el mercado brasileño. Suelen ser tensioactivos que ayudan a esparcir las gotas en una hoja. Si se registra correctamente, el proceso tomaría de tres a cinco años y al menos $200,000 y tal vez más. Pero, agregue un poco de nitrógeno a la mezcla y listo: tiene un "fertilizante foliar". Este atajo significa obtener el registro y el acceso al mercado en tan solo tres a cinco meses.
Domingues aseguró que si bien muchas empresas se están subiendo al carro del mercado negro, por otro lado, “hay muchas empresas adyuvantes internacionales importantes que aún ven el mercado brasileño como una buena oportunidad y se están preparando para registrar sus productos según la legislación vigente ”.
Última risa en el noreste
Agrium, la empresa matriz de Loveland, compró el año pasado Util Fertil, una planta de mezcla de NPK en el estado de São Paulo. Moore dijo que en un futuro cercano Agrium podría expandirse a productos químicos, adyuvantes y foliares, y posiblemente incluso adquirir ubicaciones minoristas en el país.
Mientras tanto, el auge de los mercados del noreste de Brasil continúa a pesar de haber sido ignorado durante años a favor del Shangri-La, Mato Grosso. Un ejemplo destacado es el acuerdo de Nufarm con Agripec. En 2007, la empresa australiana completó la compra de Agripec, de 50 años de antigüedad, que tiene una planta de formulación cerca de Fortaleza y, en ese momento, era la empresa de protección de cultivos de propiedad local más grande de Brasil. Hace apenas seis años, algunos lo veían como una compra tonta.
Pero es Nufarm el que ríe por última vez.
Fischer de Nufarm explicó: “La razón por la que parecía extraño es que la mayoría de nuestros competidores tienen plantas en el sureste de Brasil y Agripec estaba lejos de los principales mercados. Pero desde entonces, la agricultura se ha movido en esa dirección. Ahora, las áreas de más rápido crecimiento para la soja, el maíz y el algodón se encuentran en Bahía, Maranhão y Piauí y, por supuesto, la zona también tiene una industria de exportación de frutas y hortalizas muy fuerte ”.
¿Cómo manejó Nufarm los elevados costos de llevar los productos al mercado? Fischer dijo que, ante todo, se centró en ser más eficiente en logística, seleccionar a los socios adecuados y planificar.
“Hemos estado enviando camiones llenos de productos directamente al sur a distribuidores y cooperativas. Estamos instalando centros de distribución en los principales centros agrícolas de Brasil; esa es la forma en que manejamos los altos costos de transporte que tenemos allí. Comenzamos a exportar productos como glifosato de formulación de alta carga, clorpirifos y tebuconazol desde Fortaleza a Argentina y Colombia ”.
Nufarm, que debería terminar 2013 con más de 100 representantes de ventas en el país, ha ganado constantemente participación de mercado a 4%, y planea aumentar esa participación a 7% en los próximos cinco años, dijo Fischer.
Toda Sudamérica se está volviendo más importante para la empresa precisamente por el crecimiento de dos dígitos en el mercado de agroquímicos en Argentina y Brasil durante los últimos tres años, agregó Fischer.
“Reorganizamos nuestras operaciones en 2010, invertimos más en la parte frontal de la organización, como agregar más representantes de ventas, representantes de tecnología y personal de marketing. Seleccionamos distribuidores que apoyan el posicionamiento de nuestros productos, segmentamos el mercado y seleccionamos los cultivos en los que queríamos competir. También seleccionamos productos de terceros para llenar los vacíos en nuestro portafolio para tener una solución completa para estos cultivos elegidos. Así que nos las arreglamos para lograr tasas de crecimiento por delante del mercado ".
A diferencia de los estados sureños de Paraná y Rio Grande do Sul, donde reina la cooperativa, en el estado centro-oeste de Mato Grosso, la distribución es una anomalía: la mitad del mercado se vende directamente al usuario final. Un productor puede tener 40.000 hectáreas con poco tiempo que perder en un distribuidor o comerciante.
Oliveira señaló la próxima posible cancelación de varios productos registrados en Brasil.
“Está sucediendo porque estos productos tienen el mismo propósito, el mismo cultivo y el mismo objetivo biológico, pero tienen una clasificación de peligro toxicológico y / o ambiental más restrictiva que otros productos”, dijo.
Actualmente se encuentra en la corte una demanda por productos a base de acetamiprid, y el Ministerio Público recomienda que ANVISA cancele la evaluación de clasificación toxicológica para todos los productos bajo esta condición.
Según AENDA, existen 2.298 plaguicidas registrados en Brasil a marzo de 2013, de los cuales 851 son productos técnicos y 1.442 son productos formulados.
Para obtener más información sobre cómo irrumpir en el mercado brasileño, vaya a la página 2.
¿Está pensando en irrumpir en Brasil? 3 cosas principales a tener en cuenta
Por Tulio Teixeira de Oliveira, CEO, AENDA, Asociación Brasileña de la Industria de Plaguicidas Genéricos
- El sistema de registro es muy complejo y requiere mucho tiempo. Hay tres organismos reguladores que analizan el proceso de forma independiente y tienen diferentes puntos de vista; ellos son: el Ministerio de Agricultura (MAPA), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y el Instituto Brasileño de Recursos Ambientales y Renovables (IBAMA). Además de la confusión de tener tres procesos, está la influencia de una opinión pública desinformada que considera a los pesticidas como “los villanos de la agroindustria”. Para explicar la situación, se calculó el número promedio de procesos de registro de productos equivalentes analizados por año, desde la implementación en 2003 hasta marzo de 2013. El promedio es de 41,5 procesos por año. Considerando que a marzo de 2013, había 132 procesos en evaluación y 372 procesos en cola para ser evaluados (total de 504 procesos); si se mantiene el ritmo actual, el último producto de la cola se registraría finalmente dentro de 12,1 años. Entre los otros tipos de procesos para productos terminados, en marzo había 802 procesos en cola; y enmiendas en post-registro que equivalieron a 616 en el mismo período.
- Ventas a largo plazo. Como no hay ayuda financiera del gobierno que cubra todas las necesidades de los productores cada temporada, el dinero que se usa para comprar plaguicidas generalmente es financiado por los proveedores o mediante el comercio de granos, que entregan plaguicidas y solo se les paga después de que se cosecha la cosecha. El plazo de esta transacción es de seis a nueve meses.
- Sistema de distribución congestionado. Brasil es un país con una enorme dimensión geográfica, y por eso una empresa necesita muchos puntos de venta y centros de distribución, que por lo general ya tienen acuerdos con las grandes empresas.
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