Índice de precios de China: El glifosato aumenta en medio de las inundaciones de Sichuan, las exportaciones disminuyen
21 septiembre 2020 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias de precios actuales para herbicidas, fungicidas e insecticidas clave en el mercado de agroquímicos chino en la presentación de diapositivas anterior. A continuación, proporciona información sobre cómo factores como el clima, la pandemia, el gusano cogollero y más están afectando a los fabricantes de agroquímicos hoy y en 2021.
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Los volúmenes de exportación de agroquímicos de año tras año de China en la primera mitad del año parecen estabilizarse. Sin embargo, los precios interanuales continúan siendo bajos (Figura 1) con la excepción de abril, lo que indica una tendencia de precios más bajos durante los primeros seis meses de 2020 en comparación con 2019. En el tercer trimestre de 2020, la inundación de la provincia de Sichuan provocó un repunte en el precio de glifosato en agosto como resultado de la capacidad disminuida, pero solo un producto no puede estimular las ventas de toda una industria.
El exceso de capacidad en China combinado con una menor demanda en todo el mundo continúa impactando los precios hasta bien entrado el año.
Los inventarios globales siguen siendo altos por una combinación de razones. Cuando China cerró la producción en enero y febrero, la incertidumbre llevó a los compradores a las empresas indias, que aumentaron la producción para satisfacer la demanda. Luego, China reabrió su capacidad de fabricación en fases a partir de marzo. CCPIA inspeccionó y dirigió proveedores clave de agroquímicos y trabajó en estrecha colaboración con ICAMA, MOA de Chinay los gobiernos locales para declarar los insumos agrícolas como material esencial para la seguridad alimentaria. Las nuevas operaciones de la industria agroquímica de China procedieron a mantener el suministro suficiente de agroquímicos como insumo agrícola clave. Esta acción también ayudó a los compradores globales a volver a centrarse en el suministro de China.
En abril, la cantidad de exportación de agroquímicos de China aumentó 37%. Las empresas multinacionales y los distribuidores globales aprovecharon la oportunidad de obtener productos químicos de China para reforzar sus inventarios. Esos inventarios reforzados disminuyeron la demanda a partir de junio, y la demanda global de material agroquímico sigue siendo débil sin mucha claridad sobre la demanda futura.
El mercado LATAM es el mercado exportador de agroquímicos clave para los fabricantes chinos. Como el Informe semestral de Bayer CropScience mencionado, hubo menores retornos de productos en Brasil este año, lo que indica un mayor consumo a medida que los productos se agotan. El nivel de inventario en Brasil ha vuelto a la normalidad recientemente. Las presiones de plagas de Brasil y Argentina fueron altas, lo que impulsó el aumento de las ventas de insecticidas. Y la roya de la soja sigue siendo un factor clave que impulsa el mercado de fungicidas. La soja siempre será un cultivo valioso allí, ya que la demanda mundial de proteínas de origen vegetal siempre será fuerte, especialmente de China.
COVID-19 supuso un mayor desafío para el negocio mundial de proteínas animales, que es un importante consumidor de soja y maíz. La protección de los trabajadores y la resiliencia de la cadena de suministro son fundamentales para la recuperación y el crecimiento futuros en la era COVID-19. Pero el crecimiento de las ventas se vio compensado por el impacto de la devaluación de la moneda, en particular el real brasileño.
Según el artículo del banco mundial “Seguridad alimentaria y COVID-19, ”Los mercados agrícolas globales continúan siendo estables. Los niveles generales de producción de los tres alimentos básicos más consumidos (arroz, trigo y maíz) se encuentran en o cerca de sus máximos históricos. Pero los altos niveles de desempleo, la pérdida de ingresos y el aumento de los costos de los alimentos también dificultan el acceso a los alimentos para muchas personas en diferentes países, según el informe de la FAO, “El impacto de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, junio de 2020”.
Los cultivos de alto valor pueden verse más afectados que los cultivos de gran superficie. Bayer CropScience mencionó que sus ventas de semillas de hortalizas disminuyeron en el segundo trimestre de 2020, especialmente en la región de América del Norte, donde los cambios en los ciclos de demanda tradicionales se trasladaron a trimestres posteriores. Las industrias de procesamiento y los restaurantes se vieron afectados por el cierre de COVID-19. La incertidumbre del consumo de productos frescos hace que los agricultores duden en invertir en el cultivo.
La demanda del mercado mundial aún es incierta y tendrá un efecto en el comercio mundial. Algo positivo ha sido la rápida recuperación del mercado asiático. En China, la dificultad del transporte global impulsa un mayor consumo local de frutas y verduras. Sin embargo, hubo más lluvias en la temporada en China. También impulsa el consumo de fungicidas en el canal de distribución de China. Los agricultores se enfrentan a los desafíos del manejo integrado de plagas desde que se gusano cogollero extendiéndose desde la provincia de Yunnan. UAS (Unmanned Aircraft Systems) se está convirtiendo en la forma más popular de aplicación de agroquímicos en el mercado de China. La formulación con capacidad para el complejo de drones tendría una ventaja para la compra de los agricultores.
La protección de cultivos locales de China se encuentra bajo una dura competencia como uno de los mercados en crecimiento del mundo. FMC y Corteva planean utilizar tecnologías de agricultura digital y agricultura de precisión para penetrar en el mercado de China. Pero el equipo más exitoso será Bayer CropScience. Bayer está utilizando la aplicación más popular, WeChat, para crear una comunidad compacta en línea para capturar el tiempo de los agricultores en la pantalla. La influencia en los agricultores y su enfoque proactivo en línea es su ventaja competitiva crítica de la estrategia de marketing digital durante la pandemia. A pesar del distanciamiento físico, todos tenemos una forma innovadora de crear valor.
Para los líderes mundiales de la agroindustria, la sociedad complicada y el entorno económico aumentaron una enorme incertidumbre. La FAO informó que las profundas conmociones económicas mundiales causadas por COVID-19 afectarán el flujo de caja y la liquidez financiera de los productores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas para las instituciones financieras, debido a la capacidad de producción inhibida, el acceso limitado al mercado, la pérdida de remesas, la falta de empleo y costos médicos inesperados.
La consecuencia del impacto global de COVID-19 afectará a los proveedores de agroquímicos de China en 2021. Los productores de China dentro de la cadena de suministro de las empresas multinacionales tendrán un contrato de compra estable. El juego entre la reducción del margen y la relación comercial estable es la nueva normalidad en el mercado. Para los productores sin patente, será fundamental ser sensibles y responder rápidamente a los desafíos de la regulación global. La innovación sobre la caducidad cercana a la patente de los ingredientes activos será significativa para obtener ventajas competitivas a largo plazo.
A continuación, se muestran las tendencias actuales de los precios de los principales herbicidas, fungicidas e insecticidas en el mercado de agroquímicos chino. Haga clic en el nombre del producto para ver su gráfico de precios o ver la presentación de diapositivas de arriba.
Herbicidas
El glifosato El precio de la IA subió debido a la inundación de Sichuan en agosto. La cletodim El precio de AI disminuyó 18%. La glufosinato. La IA todavía tiene escasez de oferta con un precio de alto nivel.
Fungicidas
Mancozeb 80% WP el precio sigue subiendo. Trifloxistrobina el precio subió. Casi todos los precios de los ingredientes activos de triazol como tebuconazol fueron débiles en agosto.
Insecticidas
Dado que el precio de CCMP (2-cloro-5-clorometilpiridina) estaba disminuyendo. Y exportando de imidacloprid no era fuerte. El precio del imidacloprid siguió bajando en agosto. Es un buen momento para preparar algunos plaguicidas neonicotinoides como inventario.
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