PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: India y el gran cambio, parte 1
26 de septiembre de 2014 Nota del editor: esta es la parte 1 en una serie de tres partes; sConsulte las partes 2 y 3 en las próximas semanas en farmchemicalsinternational.com. Esté atento al informe completo en la edición de octubre de Farm Chemicals International revista.
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Elizabeth Shrivastava, directora general de AIMCO Pesticides
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña su empresa, Aimco Pesticides?
El mercado de protección de cultivos de la India ha tenido un crecimiento muy constante, especialmente en los últimos tres años. Como muchas moléculas están quedando sin patente, el mercado de genéricos sigue creciendo para todas las empresas indias. El enfoque de Aimco se ha centrado en fórmulas nuevas e innovadoras. Nuestro crecimiento en términos de ventas se ha mantenido estable en 18% durante los últimos dos años.
¿Qué podemos esperar de su empresa en el próximos meses?
Buscamos introducir dos nuevos insecticidas y aumentar nuestra capacidad de herbicidas. Tenemos una nueva planta de fabricación de un herbicida en construcción y esperamos estar listos para la puesta en marcha en ocho meses. Además, estamos trabajando en registros de principios activos y formulaciones en varios países de Asia y América del Sur / América Latina.
¿Cómo está afectando la situación del suministro chino a su negocio?
Aimco no se ve afectada por la situación del suministro chino en lo que respecta a las materias primas. Afortunadamente, nuestros contratos y compromisos a largo plazo con los chinos en materia de materias primas se han cumplido. La situación del abastecimiento se ve muy positiva para India y para Aimco.
Esta es una oportunidad que los fabricantes indios no deben perder. Nuestros clientes son muy positivos sobre el abastecimiento de India y podemos ver un cambio definitivo.
¿Qué pasa con el mercado interno de la India? ¿Qué oportunidades está viendo?
Las multinacionales están vendiendo muchas moléculas genéricas, lo que se convierte en una gran oportunidad para la industria de genéricos de la India. El mercado de herbicidas sigue creciendo en India. Vemos oportunidades para más productos basados en soluciones: nutrientes, bioestimulantes y formulaciones nuevas e innovadoras.
¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta su empresa en este momento y cómo los está abordando?
La fijación de precios agresivos para ciertos productos chinos es un desafío. Luchamos contra esto mediante la venta de nuestros productos de marca en el mercado. Las condiciones climáticas y las incertidumbres asociadas con él son siempre un desafío. Sin embargo, solo la supervisión, la planificación y la nueva planificación continuas pueden ayudar en esto.
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Dr. M. Balasubramanian, presidente de la División de Protección de Cultivos, Atul Limited
¿Qué papel ves jugando Atul? en el mercado en evolución de la India?
Atul Limited, miembro del grupo de empresas Lalbhai, es una de las principales empresas corporativas de la India. En 1967, Atul comenzó a fabricar herbicidas fenoxi y en los años siguientes agregó más productos a la gama, incluidos herbicidas de urea, herbicidas de sulfonilurea urea, clodinafop, indoxacarb, neonicotinoides y fungicidas del grupo triazol. Atul está suministrando sus productos a más de 55 países en todo el mundo, y más de 50% de ventas provienen de mercados internacionales.
Atul está creciendo continuamente y registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 12.5% (año fiscal 2011-2013). En 2013, las ventas de Atul aumentaron 13% mientras que el mercado nacional aumentó 40% con un enfoque importante en las ventas de marcas. Tenemos 15 técnicas y 46 formulaciones en nuestra gama de productos que brindan una solución de protección de cultivos para cultivos clave como arroz, algodón, trigo, soja, caña de azúcar y té.
¿Qué podemos esperar ver de Atul en los próximos meses?
Atul planea ampliar su base de clientes en India y en el extranjero; construir una sólida organización de ventas y marketing; promover sus marcas en la India y en el extranjero; aumentar la eficiencia de fabricación y lanzar nuevos productos y formulaciones de acuerdo con las necesidades del mercado.
¿Algún producto nuevo que le gustaría destacar?
Atul es uno de los líderes en herbicidas a base de fenoxi, sulfonilureas e intermedios y productos a base de fosgeno. Nuestro equipo de I + D trabaja continuamente en nuevos productos y esperamos introducir varios productos en estas categorías. La compañía también está trabajando para expandir su presencia en todo el mundo registrando agresivamente nuestros productos existentes, con un enfoque especial en la gama de productos de 2,4-D e indoxacarb.
Atul ha invertido mucho en destilación
columnas para cumplir con los estándares ambientales.
¿Puede comentar sus planes para ampliar la capacidad de fabricación?
Actualmente somos uno de los cinco principales productores mundiales de 2,4-D, que es
98% + puro, y la materia prima es 99.5% puro. La empresa ha invertido mucho en columnas de destilación para ofrecer un producto de calidad y también para proteger el medio ambiente. Tenemos planes de mejorar aún más la capacidad en función del mercado. También estamos llevando a cabo un proyecto nuevo para una planta multipropósito con planes para fabricar varios activos.
¿Cómo está afectando la situación del suministro chino a su negocio?
Es cierto que hoy en día la mayoría de las empresas dependen de China para sus materias primas. La dependencia excesiva de China ha provocado estos retrasos y escasez de suministro. Nos vemos obligados a planificar mucho antes de lo previsto para evitar tales retrasos, bloqueando así nuestro capital de trabajo. Como somos fuertes en la fabricación, hemos optado por la integración hacia atrás para nuestros productos clave, en particular el 2,4-D, cortando así por completo la influencia del suministro chino. Esta es una de las principales razones por las que podemos cumplir con nuestro programa de suministro de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.
Sin embargo, dependemos de China para los productos intermedios de ciertos productos que planeamos con mucha anticipación. La integración hacia atrás ayudará a reducir nuestra dependencia.
¿Cómo ve el cambio en el abastecimiento a la India desde China?
La escasez de productos, el aumento repentino de los precios y el perfil de impurezas de un producto son la principal causa del cambio. Nuestros clientes aprecian nuestra calidad y están dispuestos a pagar más que por los chinos. A medida que las normas del perfil de impurezas se están volviendo más estrictas en varios países, nuestros antiguos clientes que cambiaron sus compras a China simplemente por ventajas de precio ahora se acercan a nosotros para una asociación a largo plazo. Prevemos una gran oportunidad para Atul y también para los fabricantes indios que son consistentes en suministro y calidad.
¿Qué pasa con el mercado interno de la India? ¿Qué oportunidades está viendo?
El consumo de plaguicidas de la India, de 0,6 kg / ha, se encuentra entre los más bajos del mundo en comparación con los 17 kg / ha en Taiwán, 13 kg / ha en China y 7 kg / ha en EE. UU. Las principales razones de esto son la falta de conciencia sobre la aplicación de plaguicidas, el bajo poder adquisitivo, la escasez del producto necesario y la gran dependencia de los monzones. Existe una necesidad inmediata de incrementar la productividad para poder alimentar a toda la nación. Con una mayor conciencia entre los agricultores a través de varios programas gubernamentales y la promoción activa por parte de la industria, existe un inmenso potencial para el crecimiento de la industria de protección de cultivos, particularmente para las empresas de fabricación técnica como Atul. Hemos mejorado nuestra presencia nacional mediante la integración avanzada con las ventas de productos de marca. Ya hemos desarrollado marcas sólidas como Zura, Salix, Amsac, Cyno, Rymix y Rhyzo, y estamos planeando expandir nuestro negocio de marcas en todos los estados.
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SN Gupta, director gerente, Bharat Group
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña Bharat Group?
La industria de protección de cultivos de la India ha estado creciendo a un promedio de 12% a 15% por año y para 2013-14 se estima en $2.5 mil millones con exportaciones que representan un adicional de $1.5 mil millones a $2.5 mil millones. Los principales impulsores incluyen: la expansión del área bajo protección vegetal, especialmente para el arroz y las verduras; aumentar la conciencia sobre la protección de las plantas, lo que se traduce en un mayor consumo de plaguicidas; finalización de proyectos de riego que aportan superficie adicional con variedades de alto rendimiento y aumento de los ingresos agrícolas disponibles que impulsan la adopción de insumos. Además, la escasez de mano de obra está impulsando el crecimiento de herbicidas en los cultivos de arroz y plantaciones. Bharat Group, en sus 37 años de historia, ha sido un socio activo en el crecimiento de la industria y ha crecido 40% durante la última década.
¿Puede discutir sus planes de crecimiento?
Como parte de la estrategia de crecimiento, Bharat invirtió recientemente Rs. 200 millones de rupias ($32 millones) en una planta de fabricación de vanguardia en Dahej en Gujarat, y agregaron neonicotinoides y moléculas como fentoato, fipronil y diafentiurón a su cartera. Bharat va a fabricar fungicidas como miclobutanil, triciclazol y el acaricida fenpiroximato dentro de unos meses. Para apoyar la educación de extensión a nivel de base, la compañía ha creado un nuevo departamento de desarrollo de mercado. También hay un par de nuevos registros en trámite tanto para el mercado nacional como para el de exportación. El grupo busca una alianza con actores internacionales y está abierto a realizar inversiones para el desarrollo de capacidades.
¿La situación del suministro chino está afectando a su negocio?
No hay un impacto que valga la pena. Gracias a la tecnología superior, seguimos siendo más competitivos que China. El cambio es un proceso lento y puede ocurrir a largo plazo. China está perdiendo su competitividad de costos debido a los altos costos generales. Además, los proveedores indios parecen más fiables. Bharat ha disfrutado continuamente de la lealtad de sus clientes, que es su mayor fortaleza.
¿Qué pasa con el mercado interno de la India? ¿Qué oportunidades está viendo?
El mercado nacional ha estado creciendo de 12% a 15% por año. El grupo ha estado fortaleciendo su presencia en el mercado nacional mediante la expansión de la infraestructura de distribución y la promoción agresiva de productos a nivel de base.
¿Puede hablar sobre los mayores desafíos que enfrenta su empresa en este momento y cómo los está abordando?
Bharat avanza bien por la vía rápida y no existe un desafío importante que pueda descarrilar el plan de crecimiento. El único desafío es que los márgenes continúan bajo presión, lo que es cierto para cualquier mercado competitivo.
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Ankur Aggarwal, Director Gerente, Crystal Crop Protection Pvt. Limitado.
¿Cómo ha evolucionado el mercado de protección de cultivos de la India y qué papel cree que desempeña Crystal Crop Protection?
El futuro del sector de agroquímicos en India es muy vibrante. Si comparamos el patrón de consumo de agroquímicos de la India con el de los países desarrollados y en desarrollo, se puede ver una diferencia significativa en el consumo por hectárea. Alimentos, fibras y forrajes es la necesidad básica de cualquier país para que estos mantengan el equilibrio, y el requisito solo es posible asegurando el rendimiento de los cultivos a través de agroquímicos.
El consumo de herbicidas y fungicidas en la India está creciendo a pasos agigantados. Crystal está disfrutando de un crecimiento en la agroindustria de 30%. La empresa también está desempeñando un papel crucial al brindar educación de calidad a nuestros clientes; es decir, agricultores, sobre el uso sensato de agroquímicos para un crecimiento y desarrollo sostenidos. Nuestro equipo de 1000 personas trabaja todo el año para los agricultores.
¿Qué podemos esperar ver de Crystal en los próximos meses?
Introduciremos moléculas patentadas de dosis baja para la categoría de fungicidas y herbicidas, y nuestras verticales de semillas lanzarán variedades de arroz y algodón de alto rendimiento para zonas climáticas específicas. Crystal Agri-Equipments vertical desarrolló varios pulverizadores, tales como bombas de pulverización de funcionamiento manual, de batería, de alta tecnología y de gasolina. Nuestro objetivo es redefinir las prácticas y la tecnología de fumigación entre la comunidad agrícola a través de nuestro lema, "Soluciones de la semilla a la cosecha".
Harish Shirke, Jefe de la División Internacional, Crystal Crop Protection Pvt. Limitado.
¿Qué novedades te gustaría destacar?
Crystal ha decidido lanzar nuevos productos en todo el mundo proporcionando cestas de productos para cultivos importantes según las geografías. Los insecticidas, fungicidas y herbicidas serán las áreas de enfoque. Planeamos invertir en geografías importantes gradualmente, con las fases 1 y 2 ya iniciadas. También tenemos planes internacionales además de los agroquímicos, que es nuestro negocio principal. Tenemos semillas híbridas tras la adquisición en 2012 de una empresa de fabricación de semillas en la India, así como pulverizadores, cosechadoras y otros equipos e implementos agrícolas para ofrecer a la comunidad en todo el mundo.
¿Puede comentar sobre sus planes para ampliar la capacidad?
Crystal ha puesto en marcha una nueva planta de fabricación y la expansión también está prevista para los próximos años, y hemos identificado las geografías para expandir nuestras actividades de fabricación en las importantes zonas industriales de la India.
¿Cómo está afectando la situación del suministro chino a su negocio?
Crystal fue la primera empresa india en ingresar al mercado chino a lo grande en 1998, y tenemos el mayor número de registros de moléculas desde China hasta India. El cumplimiento ambiental es un motivo de preocupación en China hoy en día y es un requisito previo para que cualquier buena empresa china continúe a largo plazo. Seguramente nos afectan la escasez, la inconsistencia en la oferta y los frecuentes cambios de precios, pero nuestra elección de socio en China es clave para nuestro éxito en una situación tan adversa. Nuestras principales asociaciones en China son con empresas que son lo suficientemente fuertes como para gastar dinero en cumplimiento ambiental e innovar constantemente la producción para reducir los costos. Aunque los precios de todas las moléculas principales han alcanzado nuevos máximos, debido a nuestra asociación a largo plazo, creemos que estamos mejor situados en la situación de suministro que nuestros pares.
¿Cómo ve el cambio en el abastecimiento a la India desde China debido a la escasez?
Es bueno para la industria agroquímica de la India. Establecimos una planta de fabricación de última generación en la India, y observamos el cambio en los últimos dos o tres años. Sin embargo, debido a su producción en masa, China seguirá siendo líder en productos genéricos. Inicialmente, India es viable para las nuevas químicas y el negocio de los productos patentados, y en otros cuatro a cinco años a medida que se expanda el número de jugadores y las instalaciones de producción, se convertirá en otro centro importante para el abastecimiento de agroquímicos. El mercado está aumentando en todo el mundo y hay suficiente espacio para que los fabricantes indios establezcan su marca.
La situación de la cadena de suministro china ha contribuido en gran medida a trasladar el abastecimiento a la India, ya que los suministros indios no tienen volatilidad y los fabricantes indios se centran principalmente en productos de calidad, entregas oportunas y excelentes niveles de servicio. Nuestros clientes a nivel mundial están satisfechos con estos y nos consideran un socio confiable. Han comenzado a discutir más y más productos que se obtendrán a través de nosotros para utilizar nuestras fortalezas en el mercado chino y la excelencia de fabricación de la India. Los clientes siempre están felices de tener otra alternativa y estamos seguros de que los clientes de todo el mundo aumentarán los registros de productos de origen indio en el futuro.
¿Qué oportunidades están surgiendo en el mercado nacional?
El mercado interno tiene un inmenso potencial en el segmento de herbicidas debido a las limitaciones de mano de obra. Las expectativas de los agricultores son bastante más altas en términos de control de plagas, enfermedades y control de malezas durante más tiempo. Nuestro nuevo producto combinado será una respuesta. Los herbicidas para trigo y soja de Crystal, el insecticida para el segmento de lepidópteros y el fungicida para el control de enfermedades en las uvas, abrirán nuevas puertas de oportunidad.
Hable sobre algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta su empresa en este momento y cómo los está abordando.
Crystal está creciendo a una CAGR de aproximadamente 35%, y aunque siempre estamos buscando una CAGR mejorada y un crecimiento de primera línea, por otro lado, nos enfrentamos al aumento de los costos de las materias primas y los gastos de fabricación. Al mismo tiempo, los precios de mercado de nuestros productos se mantienen iguales o reducidos.
Además, hay una temporada de lluvias retrasada en la India que afecta el consumo total de agroquímicos. Sin embargo, las lluvias se han estabilizado y recuperado a satisfacción de todas las partes interesadas, incluidos los agricultores.
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