Cómo el comercio, el coronavirus y la demanda del consumidor influirán en la distribución de alimentos
A medida que los países continúan reabriendo en todo el mundo, la industria agrícola siente las consecuencias económicas más visibles y vitales.
El distanciamiento social obligó a cambiar repentinamente a la comida en casa en lugar de comer fuera. Los brotes en las plantas empacadoras y entre los trabajadores agrícolas, así como las restricciones comerciales y de viaje, provocaron escasez de alimentos. La menor demanda de algunos productos superó las limitaciones de la oferta, lo que provocó fuertes caídas en los precios de las materias primas. La mayor demanda de otros llevó a la acumulación, dejando vacíos los estantes de los supermercados.
En otras palabras, "fue un doble golpe clásico: un impacto masivo tanto para la oferta como para la demanda", dice Jim Budzynski, director gerente, Socios de MacroGain.
La distribución de alimentos puede verse alterada para siempre. Los próximos meses revelarán impactos económicos a corto plazo y brindarán pistas sobre lo que la industria puede esperar a largo plazo.
Las redes de distribución carecen de agilidad
Antes COVID-19, Los estadounidenses gastaban aproximadamente la mitad de sus presupuestos alimentarios y obtenían un tercio de su nutrición dietética en comidas fuera de casa, incluidos restaurantes, así como en cafeterías del trabajo y de la escuela, según informes del USDA.
Casi de la noche a la mañana, la pandemia obligó a esa división 50-50 a casi 100% comiendo en casa, explica Rob Dongoski, líder de agronegocios, Ernst & Young LLP.
“Durante 30 años, comer fuera de casa fue creciendo a expensas de comer en casa”, dice Budzynski. Durante los últimos 10 años, el USDA muestra que comer fuera de casa estuvo constantemente por delante. "Esto cambió en un instante, con aumentos masivos en las comidas en casa y disminuciones de 80%-plus en la demanda de restaurantes".
De hecho, la industria de servicios de alimentos de $300 mil millones ha experimentado una disminución en las ventas de 60% a 90% debido a COVID-19, dice Mark Allen, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Distribuidores de Servicios de Alimentos.
Los proveedores de restaurantes y otros no comestibles no podían pasar instantáneamente del servicio de alimentos al suministro para el consumidor.
Si bien las cadenas de suministro para el comercio minorista y el servicio de alimentos son similares, existen grandes diferencias, como el etiquetado y el tamaño.
“Si tiene millones de libras de papas fritas en bolsas de servicio de alimentos de 30 libras, no puede simplemente pasar a las tiendas de comestibles”, agrega Budzynski. Los paquetes de tamaño gigante enviados a restaurantes ni siquiera son apropiados para almacenes como Costco.
La demanda en los bancos de alimentos también se disparó. Pero los restaurantes que no podían vender sus suministros tampoco estaban configurados para distribuirlos a los bancos de alimentos, por lo que las existencias de artículos como lechuga se desperdiciaron, dice Dongoski.
“Lo que está sucediendo muestra una falta de agilidad en toda la red de distribución”, explica Dongoski.
El principal canal de distribución, que se ha dedicado durante mucho tiempo a los alimentos institucionales y escasos a los alimentos de marca de consumo, está comenzando a cambiar lentamente, agrega Budzynski. "Está comenzando a corregirse lentamente".
Aceleración de la reconfiguración del sistema alimentario
Lo único que no cambia cuando se trata de alimentos es el pronóstico macroeconómico. Cuando hay más personas, se consumen más alimentos, nunca menos.
El tipo de alimentos que consume la gente es lo que provocará reflujos y reflujos en varios segmentos del mercado, como cuando los consumidores cambian sus dietas.
Pero lo que cambiará fundamentalmente de todo esto es la forma en que se distribuyen los alimentos.
Los consumidores desean acercarse a los productores, por lo que los productores buscan formas de acercarse a ellos. La cadena de suministro es una red compleja de nodos. Lo que estaba sucediendo antes de la pandemia es un movimiento para reducir los nodos y acortar la cadena de suministro, explica Dongoski. “Los consumidores quieren comprar más directamente a los agricultores”, dice.
Pero esto ya estaba sucediendo lentamente. COVID-19 acaba de acelerar su ritmo.
“Hay romance y patriotismo en comprar productos locales”, explica Dongoski. “Es una tendencia acelerada que no creo que vaya a cambiar. No volveremos a comer fuera de casa 50%. La gente tiene la intención de cocinar más comida en casa que antes. Además, ha habido un cambio constante hacia ingredientes más naturales y frescos, como frutas y verduras ".
Esto significa que los volúmenes en los perímetros de las tiendas de comestibles aumentarán en importancia, pronostica Dongoski.
Además de los cambios en los hábitos de los consumidores, toda la cadena alimentaria mundial pasará por un ajuste de varios años, no solo por el COVID-19, sino por la intensificación de la guerra comercial con China, predice Budzynski.
Todos los mercados están integrados. Con la economía china contribuyendo 16% al producto interno bruto global, cualquier shock que afecte a China tiene consecuencias mucho mayores en todo el mundo.
Además, la pandemia abrió los ojos de los países a sus propias debilidades. Los países se preguntarán si importar la mayoría de sus alimentos es la estrategia correcta o si deberían aumentar la producción para limitar su exposición. “Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos importan 80% a 90% de sus alimentos”, explica Budzynski. “No tienen tierras fértiles, pero tienen acceso a recursos para producir alimentos en interiores. Esto tendrá un impacto en los acuerdos comerciales y el sentimiento nacional en torno al proteccionismo ".
Budzynski agrega que, a largo plazo, la agricultura estadounidense deberá cambiar a un suministro interno alternativo y otros clientes globales.
Impactos a corto plazo frente a impactos a largo plazo
Económicamente, los impactos se sentirán tanto a corto como a largo plazo debido a la lucha constante entre la oferta y la demanda.
Por ejemplo, durante la pandemia, la demanda de muchos alimentos se disparó cuando las personas se refugiaron en sus hogares, pero la cadena de suministro se interrumpió por completo, lo que provocó precios más altos. “Pero si tenía algo para vender como maíz, la misma interrupción de la cadena de suministro provocó un exceso de oferta masivo y precios deprimidos”, señala Budzynski. "Además, el derretimiento del sector energético ejerció una presión a la baja tanto sobre la demanda como sobre los precios del petróleo, lo que, por supuesto, también afectó negativamente al maíz".
Cada sector está pasando por lo que Dongoski llama un "efecto pajarita".
“En el centro de la cadena de valor, tenemos un punto de estrangulamiento”, explica, usando la carne como ejemplo. “La industria de la carne avanzaba y ni siquiera estaba en el radar al principio de la pandemia. Luego, las plantas empacadoras de carne cerraron y la oferta disminuyó a medida que aumentó la demanda. Y 65% de carne pasa por unas 15 plantas. Entonces, la industria de la izquierda está restringida y luego llega al nudo y, para salir del nudo, hay una gran demanda en el otro lado. Desde un punto de vista a largo plazo, tenemos que preguntarnos: '¿Cómo desatamos ese nudo?' ”
Debido a que la red de suministro no es ágil, ese nudo se aprieta muy fuerte y tomará tiempo aflojarse, dice Dongoski.
Para deshacer el nudo, "¿reconfiguramos la industria para deshacernos de las grandes bases de empleados en 15 plantas o impulsar la automatización para desarrollar entornos de trabajo más seguros?" Dongoski continúa. "¿O lo abordamos desde el punto de vista de las políticas con incentivos fiscales y reembolsos o dejamos que el mercado dicte cómo va?"
En este proceso, “lamentaremos tener tanto procesamiento en tan pocas manos”, asiente Budzynski. “Una vez que se disipe el impacto inmediato de COVID-19 en las operaciones, los procesadores de carne ganarán una tonelada de dinero durante uno o dos años, ya que sus clientes están dispuestos a pagar más y sus proveedores (agricultores) van a recibir menos.
“Los clientes comprarán congeladores y se abastecerán para el futuro”, agrega, llamando a esta ola dos de la pandemia, que espera golpear en el otoño.
Todos los expertos coinciden en que los impactos a corto plazo serán mixtos según los productos básicos y cómo evolucionen las cadenas de oferta y demanda.
El largo plazo es igualmente incierto, pero Budzynski predice que "todos los precios de las materias primas aumentarán drásticamente".
“Las largas cadenas de suministro globales eran eficientes, pero frágiles”, agrega. “Las cadenas de suministro más cortas serán más resistentes, pero más caras. En términos económicos, tendremos deflación durante uno o dos años, seguida de inflación ”.
Su consejo a los proveedores y distribuidores agrícolas: “Gire donde pueda; reduzca los costos donde no pueda ".
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