El mercado de agroquímicos de la India cambia de asociaciones transaccionales a colaborativas
17 de septiembre de 2019 El rumor en torno a la India como el principal centro alternativo de agroquímicos solo se ha fortalecido en los últimos 18 meses. Pero, ¿tiene la industria del país lo que se necesita para competir con China a gran escala, no solo a corto plazo, sino en los días, meses y años posteriores a la finalización de la limpieza ambiental de China?
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O tal vez la pregunta no sea cómo, o si, puede dar el salto cuántico para competir cara a cara con China, inspecciones y cierres de plantas o no. Tal vez se trate de aprender de la agitación de los últimos 18 meses y evolucionar como industria hacia una que realmente pueda trabajar en conjunto.
Quizás el objetivo debería ser, si aún no lo ha sido, que toda la industria se fortalezca generando confianza, comunicándose mejor de arriba a abajo y volviéndose más colaborativo y menos orientado a las transacciones. Proteger el suministro de alimentos del mundo no es una tarea sin importancia, como Stephen Pearce, Director de Asociados de AWP y Bancella Ltd., expresó su característico estilo sobrio, hablando a una audiencia de pie en la sala AgriBusiness Global,SM Cumbre de Comercio en Atlantic City, Nueva Jersey, el 31 de julio.
Como uno de los principales beneficiarios de la eliminación de riesgos de Japón en su cadena de suministro durante los últimos dos años, India está buscando cómo puede capitalizar aún más los cambios radicales en la industria a largo plazo. “Y solo para hacer la vida más interesante”, señaló Pearce, “aquí en la tierra de los libres y el hogar de los valientes, Estados Unidos ha decidido nivelar las necesidades del campo de juego” al abofetear a China con aranceles y poner fin al estatus de SGP de la India.
“Más oportunidades llegarán más rápido si se puede construir e implementar la cooperación chino-india”, dijo Pearce. “La pregunta clave es, ¿lo hará? ¿Cuál es la plataforma para poder hacer eso de manera sostenida? " Añadió: “Los japoneses lo han descubierto en términos de ir a la India y aprovechar la experiencia; ¿China hará lo mismo? El jurado aún está deliberando, pero varias conversaciones en curso indicarían que es una intención ".
Pearce agregó una nota de advertencia a esto: India y China no son los únicos lugares para comprar. Si la cadena de valor en estos lugares no puede hacerlo bien, para los compradores, “otras geografías se volverán cada vez más atractivas”, a saber, Europa del Este.
CS Liew, director general de Agrociencia del Pacífico, argumenta que si bien potencialmente hay otras geografías, incluida América del Sur, que podrían estar a la altura de las circunstancias y emerger como productoras de un número limitado de moléculas, India, con mucho, ofrece las mayores oportunidades. Tiene un mercado interno grande y en crecimiento, una larga experiencia en la fabricación de productos químicos agrícolas y un microcosmos industrial, así como el Hecho en India mantra y estímulo del gobierno de Modi.
“Todo lo que se necesita es que los chinos les proporcionen la tecnología y la experiencia en la fabricación de productos intermedios clave, así como algunos de los componentes clave. A cambio, los chinos podrían tener una fuente de tecnología que garantice la continuidad o sostenibilidad de su propio negocio frente a presiones de cierre planificadas centralmente aún mayores ”, dijo Liew. AgriBusiness Global,.
Más allá del juego por juego de la industria, Pearce compartió un recordatorio importante. “Todos somos parte de la misma cadena de valor, pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿Quién paga por las ineficiencias colectivas que tenemos en la cadena de valor, sin importar cómo se causen? La realidad es que todos lo hacemos. Todos saldremos perdiendo. … Todo el mundo tiene que ganar dinero, pero cuando observa cómo la cadena de valor está cambiando y evolucionando, si no está proporcionando un paso de valor agregado, no estará presente ”.
Los escépticos
Cuando preguntamos a una muestra de empresas indias en la Cumbre Comercial sobre el potencial de una cooperación sostenida entre China y la India, las opiniones estaban muy divididas. Varios reconocieron haber sido contactados por los chinos para la fabricación por contrato y otras empresas. Algunos sonaban optimistas sobre lo que les depara el futuro para trabajar juntos, mientras que otros levantan las cejas ante cualquier posibilidad de que los dos se unan.
Kumar Inamdar, presidente de la División de Protección de Cultivos de Mumbai Hikal Ltd., es uno de los escépticos.
“Siempre habrá un problema con las capacidades”, dijo, además de las “enormes diferencias culturales en la forma en que opera India y en la forma en que opera China. Obviamente, las empresas indias van a ser muy escépticas ". En cuanto a la estrategia de reducción de riesgos de Hikal, la compañía previó la situación actual hace cuatro años, dijo, por lo que cambió su enfoque al mercado interno y comenzó a desarrollar un grupo de proveedores indios.
Productos químicos BhagiradhaLa historia es un poco menos común porque ya está completamente integrada hacia atrás en su fabricación técnica de productos como clorpirifos, azoxistrobina e imidacloprid. Los ingresos se duplicaron el año pasado, y la compañía espera un crecimiento de 20% a 25% durante los próximos cinco años, impulsado en parte por su reputación por su capacidad para suministrar productos en tiempos difíciles y un plan para agregar más ingredientes activos provenientes de patentes a su cartera. según el director ejecutivo Ketan Budh.
Budh sostuvo que la capacidad de los indios y los chinos para vincularse, al menos en India, ya ha sido decidida por la política. “El gobierno indio quiere que las empresas indias crezcan como una sola, independiente, sin el apoyo de (los chinos). El objetivo de Make in India es crear una base de fabricación en India, y no solo para productos químicos ".
Otras conversaciones sugerirían que la política no corta todas las vías de inversión y alianzas. Bimal Shah, Director de Sulphur Mills Ltd., ha sido testigo de más cortejos de los indios por parte de los chinos para asociaciones en la India, que involucran diversas químicas y métodos para trabajar de la mano, ya sea para la fabricación de productos intermedios o terminados.
"Estamos evaluando algunas de estas (oportunidades)", dijo Shah. AgriBusiness Global, en Trade Summit. “Creo que sucederá. … Todo el mundo quiere 'cielos azules' ”, dijo en referencia a la metáfora que la industria usa con frecuencia para la limpieza ambiental de China. Primero, "los chinos necesitarán tiempo para familiarizarse con la cultura india y el estilo de trabajo indio".
'Se trata de mentalidad'
A Rallis India, el negocio internacional se disparó más de 34% el año pasado. Está invirtiendo fuertemente en nuevas instalaciones durante los próximos tres años y abordará su crecimiento a través de la ingeniería inversa. Esto se hará en dos fases, algunas con el apoyo de la integración hacia atrás.
“No puede alejarse de (China) porque, para algunas de las químicas, como las materias primas a base de fósforo, son las mejores en términos de posición de costos”, dijo Subhra Jyoti Roy, vicepresidente de Negocios Internacionales. “Lo que prevalecerá y apoyará el crecimiento serán los modelos de asociación estratégica. En el contexto actual de complicaciones de abastecimiento, el abastecimiento juega un papel fundamental ", explicó, y agregó:" La segunda parte importante es que las empresas indias, incluida Rallis, están realizando inversiones estratégicas ".
Roy espera que los grandes jugadores de China “regresen con una venganza, con grandes volúmenes, en los próximos tres a cinco años. Son bastante resistentes. Los indios tienen aproximadamente una ventana de cuatro a cinco años para establecerse. Independientemente del regreso de China, los compradores son más cautelosos ahora y lo equilibrarán entre ambas naciones en términos de abastecimiento ".
El camino a seguir para el mamut de China en ciernes: el presunto aún no anunciado fusión de Sinochem y ChemChina - también hablará mucho, según Abhishek Aggarwal, presidente de Bharat Rasayan Ltd. La empresa con sede en Delhi sigue de cerca la estrategia del nuevo grupo agroquímico de Sinochem que comprende Syngenta, Adamay la propia unidad agroquímica de Sinochem. “Estamos en conversaciones con algunas empresas chinas, donde estamos comenzando a fabricar tres moléculas para la fabricación por contrato. Por lo tanto, no estoy diciendo que sea un gran 'no', pero estamos avanzando lentamente en eso, y estamos avanzando rápidamente en las colaboraciones con Japón y otras multinacionales ”, dijo Aggarwal.
“Tenemos una relación sólida con (empresas chinas). Realmente nos han apoyado al darnos las materias primas y realmente respetamos la industria química china. No es que no podamos colaborar ”, agregó.
Sin embargo, “se trata de la mentalidad. ¿Están realmente buscando un arreglo improvisado o un arreglo a largo plazo? "
Hasta que su empresa pueda determinar eso, como muchas de sus contrapartes en la India, se enfocará en volverse autosuficiente. Bharat Rasayan obtiene bloques de construcción de China para poco más de la mitad de las 21 moléculas que fabrica actualmente para clientes, como Syngenta, Sumitomo, Rallis India y Coromandel, y está construyendo una tercera planta dedicada a la integración hacia atrás y la fabricación por contrato para Multinacionales japonesas, europeas y estadounidenses.
“Lo estamos pasando muy bien en los últimos tres años por el factor China. Y ha llegado el momento de que India piense más allá ”, dijo.
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