¿Pueden los bioplaguicidas desempeñar un papel importante en la protección de cultivos?
15 marzo 2016 
William Dunham y Mark Trimmer, propietarios de la firma de investigación de mercado DunhamTrimmer LLC
Durante 40 años, los bioplaguicidas han trabajado duro en el ámbito agrícola, encontrando pequeños éxitos, mejorando continuamente y ganando lentamente una aceptación más amplia. Ahora, después de décadas entre bastidores, los bioplaguicidas parecen estar listos para acelerar ese crecimiento y convertirse en un actor importante en la protección de las plantas.
El mercado mundial de bioplaguicidas es el segmento de más rápido crecimiento del mercado de protección de cultivos con el doble de la tasa de crecimiento anual compuesta de los productos químicos convencionales, dicen William Dunham y Mark Trimmer, propietarios de la firma de investigación de mercado DunhamTrimmer LLC.
Se esperaba que el mercado mundial de bioplaguicidas, que incluye productos microbianos, productos de feromonas y extractos de plantas botánicas a nivel de fabricante, superara la marca de $2.3 mil millones el año pasado y podría alcanzar más de $4 mil millones para 2020, según un informe de mercado de Investigación de mercado de transparencia.
“El negocio microbiano se ha multiplicado por 30 en las últimas cuatro décadas”, dice Steve Lisansky, cofundador y presidente de CPL Business Consultants. “Esa es una tasa de crecimiento decente durante un período. Sugiere que se ha vuelto cada vez más posible fabricarlos a un costo decente, formularlos y entregarlos y obtener una protección eficaz de los cultivos ".
Hablar de bioplaguicidas puede ser un poco desafiante porque diferentes entidades definen las muchas categorías de manera diferente. Las dos categorías principales de bioplaguicidas son bioquímicos y microbianos. Bajo el paraguas bioquímico se encuentran los semioquímicos, extractos de plantas, minerales, reguladores del crecimiento de las plantas (PGR) y ácidos orgánicos. La categoría microbiana incluye bacterias, hongos, protozoos, virus y levaduras. Algunas cuentas colocan a los PGR en su propia categoría, y algunas incluyen bioestimulantes como biopesticidas en lugar de productos fitosanitarios porque pueden tener efectos biopesticidas.
Certis Europe ha estado trabajando y desarrollando productos biopesticidas durante décadas, dice Dennis Eekhoff, gerente de cultivos, Países Bajos.
Incluso cuando empezó en Certis Europe hace 12 años, “los mercados no estaban preparados para los productos ecológicos. Había muchos productos químicos de amplio espectro ”, dice.
Entonces, nadie clamaba por productos ecológicos. Una docena de años después, las actitudes han cambiado drásticamente. Los supermercados, los consumidores y una disminución en la disponibilidad de productos químicos de amplio espectro han ayudado a impulsar el crecimiento de los productos ecológicos, dice Eekhoff.
Otros factores que impulsan ese crecimiento incluyen la política gubernamental, el deseo de los agricultores de usar menos pesticidas químicos tradicionales y el deseo de los reguladores de aprobar menos pesticidas.
“El único problema con ese análisis es que es el mismo análisis que habría hecho hace unos 40 años”, dice Lisansky.
La industria toma nota
El cambio de actitud hacia los bioplaguicidas ha despertado el interés de las empresas multinacionales, cuyos líderes están invirtiendo o comprando empresas y tecnología de bioplaguicidas. En 2012, Bayer CropScience adquirió AgraQuest. Ese mismo año BASF compró Becker Underwood. Monsanto y Novozymes crearon BioAg Alliance en 2014. Syngenta y AgBiome anunciaron una asociación de investigación a fines del año pasado.
La consolidación continuará, ya que estas empresas tradicionales reconocen el valor de los bioplaguicidas en los programas de manejo de resistencia y control de plagas, dice el Dr. Ramon Georgis, Director de Negocios Internacionales de Brandt. Estos líderes de la empresa saben que ofrecer productos tradicionales y bioplaguicidas aumenta tanto las ganancias como la eficiencia. Los mercados de exportación que requieren cero residuos también impulsan fusiones y adquisiciones.
De las dos categorías principales de bioplaguicidas, la industria se ha centrado más en los bioquímicos que en los microbianos, dice Georgis.
“Hay más productos bioquímicos que se han desarrollado y posicionado en los últimos tres o cuatro años en los Estados Unidos y en el extranjero que los microbios y los PGR”, dice. Los bioquímicos tienden a tener una vida útil más amplia, duran más en el campo y tienden a ser más fáciles de fabricar en comparación con los procesos de fermentación ligados a microbios.
Los PGR han mostrado un crecimiento lento y constante. Una de las razones del lento crecimiento de los PGR es el mayor interés en desarrollar y comercializar bioestimulantes, dice Georgis. En la mayoría de los países, los bioestimulantes no requieren registro y son más fáciles de fabricar.
Alrededor del mundo
Las mayores oportunidades de crecimiento para los bioplaguicidas se encuentran en Asia y América Latina, especialmente Brasil, que experimentó un crecimiento explosivo de $100 millones en 2014 debido a la infestación por la plaga invasora Helicoverpa armigera, dice DunhamTrimmer. “Otra oportunidad no aprovechada muy importante para los bioplaguicidas son los cultivos en hileras y los cereales, que tienen el potencial de proporcionar tasas de crecimiento aún más altas que las que hemos visto hasta la fecha”.
Si bien los bioplaguicidas han experimentado un rápido crecimiento, estos productos aún tienen algunos desafíos que superar.
“El principal obstáculo que aún puede impedir el crecimiento es el desafío de los obstáculos regulatorios que afectan a los productos biológicos, particularmente fuera de los EE. UU.”, Dice DunhamTrimmer. “Muchos países, pero no todos, proporcionan un proceso regulatorio simplificado para los productos bioplaguicidas, que reconoce su seguridad para el usuario, el medio ambiente y el consumidor”.
En algunos países, los costos y el proceso de registro son tan desafiantes como los productos tradicionales, o los procesos no están bien definidos en esos países.
“Lo que vemos cambiar en Europa es la regulación”, dice Eekhoff. Es más difícil para las empresas obtener la aprobación de nuevos productos químicos tradicionales para su uso en cultivos en hileras que en años anteriores. “Las cosas están cambiando en Europa. Quieren agregar productos ecológicos a sus programas. Los primeros pasos son mezclar químicos (tradicionales) con verdes con químicos o alternar químicos verdes con químicos (tradicionales) para dar un paso adelante en la sustentabilidad de los cultivos ”.
Además de los obstáculos regulatorios, muchos usuarios finales perciben que los productos tradicionales son más eficaces y consistentes que los tradicionales, dice Georgis. Las empresas de bioplaguicidas siempre recomiendan que sus productos se utilicen con productos tradicionales en MIP y
programas sostenibles.
Existen otras preocupaciones que podrían retrasar que el mercado alcance su máximo potencial.
Superando desafíos
“Los productos biológicos a veces requieren un poco más de gestión en el sentido de que no son tan robustos como los productos químicos en términos de su producción, su potencia; siendo biológicos, tienes que controlar realmente los procesos, la formulación, la vida útil”, dice Lisansky. “Un peligro es que la industria agroquímica tiene una mentalidad y un paradigma totalmente adecuados para los productos químicos. Históricamente, no han sido muy hábiles en el manejo de cosas biológicas. Tienden a meterse en ellos y luego a salir de ellos porque no son buenos para productos de bajo volumen y difíciles de vender ".
Cuando se trata de bioplaguicidas, tan importante como el ingrediente activo, si no más, es la formulación, dice Eekhoff. "Cuanto mejor sea la formulación, mejor será la eficacia".
Certis tiene una estación de investigación en Francia (JAS) donde se está trabajando específicamente en formulaciones de bioplaguicidas para que la empresa pueda comprender mejor cómo se pueden utilizar en el campo. Actualmente, el negocio de Certis Europe representado por bioplaguicidas es ligeramente superior a 10%. El objetivo es hacer ese 25% en cinco años.
Controladores de crecimiento
Hay múltiples impulsores involucrados en el mercado de bioplaguicidas. Esos impulsores pueden variar según la ubicación de una entidad en la cadena de suministro agrícola. DunhamTrimmer analiza los impulsores de tres partes de la industria.
Empresas de protección de cultivos (incluidas las empresas biológicas)
• Regulatorio: costo de desarrollo sustancialmente menor y un plazo de registro más corto en EE. UU.
• Resistencia a las plagas: Los bioplaguicidas tienen modos de acción complejos y únicos para controlar la resistencia a las plagas.
• Herramientas de gestión de cartera: la combinación de bioplaguicidas con productos químicos tradicionales para la protección de cultivos beneficia a ambos productos.
Mercados de exportación / Supermercados / Demanda del consumidor
• Los bioplaguicidas son muy útiles en el manejo de residuos químicos, lo cual es particularmente importante en frutas y hortalizas frescas.
Cultivadores
• Residuos / exportaciones: plaguicida químico reducido
residuos y capacidad para cumplir con múltiples estándares de importación y estándares de supermercados.
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