CoBank: Se acerca un cambio para las empresas agrícolas y alimentarias de EE. UU.
El muy esperado boom económico del verano está en marcha y los consumidores estadounidenses están volviendo a gastar en servicios. Hay abundantes empleos disponibles, pero los trabajadores son escasos ya que el mercado laboral se está recuperando más lentamente de lo que esperaban la mayoría de los economistas. De acuerdo a una nuevo informe trimestral del intercambio de conocimientos de CoBank, los desafíos laborales que se sintieron durante la pandemia y que continúan hoy incentivarán a las empresas a lo largo de la cadena de suministro de alimentos a aumentar rápidamente la automatización dentro de sus operaciones.
"El impacto más significativo y duradero de COVID será una aceleración en la automatización", dijo Dan Kowalski, vicepresidente de la división de intercambio de conocimientos de CoBank. “Y afectará a toda la cadena de suministro, desde el campo hasta el supermercado y los restaurantes. No será una transformación de la noche a la mañana, pero inversiones mucho mayores en tecnología ahora conducirán a una cadena de suministro mucho más automatizada en los próximos años ".
La inflación de los precios de las materias primas ha sido de gran ayuda para muchos productores agrícolas durante el año pasado. Pero los aumentos en los costos de materias primas y transporte, combinados con salarios más altos, están haciendo que los minoristas impongan esos costos más altos a los consumidores. Los consumidores estadounidenses se han beneficiado de una inflación de alimentos muy baja durante gran parte de la última década, pero los precios más altos son casi una certeza para el próximo año.
Los supermercados y los restaurantes están ansiosos por saber qué y cómo los consumidores querrán comer en el nuevo equilibrio. Los próximos ajustes serán bastante diferentes para cada segmento de la cadena de suministro de alimentos. Pero la aceleración del cambio será significativa, y los pasos estratégicos para construir negocios más resilientes llegarán antes de lo que se creía.
Granos, suministros agrícolas y biocombustibles
Los precios de los cereales entraron en una nueva fase de extrema volatilidad de precios en el segundo trimestre de 2021. Los precios del maíz, la soja y el trigo subieron a un máximo de 9 años antes de que los cambios en la actividad de compra especulativa no comercial hicieran caer los precios a medida que disminuían los temores de una inflación galopante. La elevada volatilidad de los precios continuará en los próximos meses, ya que los pronósticos meteorológicos mixtos y los déficits de humedad amenazan los rendimientos durante las etapas críticas de la temporada de cultivo actual. La demanda de exportación de cereales estadounidenses sigue siendo fuerte.
Las cooperativas de suministro agrícola disfrutaron de una fuerte temporada agrícola de primavera, ya que el aumento de los precios de los cereales dio a los agricultores estadounidenses la confianza para aumentar el gasto en insumos. Los suministros de fertilizantes siguen siendo abundantes en América del Norte y los minoristas que compraron inventario adicional a principios de 2020 deberían poder revenderlos con márgenes atractivos. Los precios de los fertilizantes subieron 17% en el segundo trimestre y están dentro de los 10% de los precios máximos de 2012. Los inventarios minoristas de productos fitosanitarios están actualmente llenos, aunque el abastecimiento de agroquímicos de Asia podría convertirse en un desafío a corto plazo que afectaría a todo el complejo de cereales de EE. UU.
El sector de etanol combustible de EE. UU. Superó las expectativas durante el último trimestre y parece estar bien posicionado para la segunda mitad de 2021. El crecimiento económico general y la demanda estacional impulsaron la producción de etanol combustible y los márgenes operativos en el segundo trimestre. Sin embargo, el entorno regulatorio y de políticas sigue siendo dinámico y no está claro dónde encajarán los biocombustibles, los combustibles fósiles y los vehículos eléctricos en un paquete de infraestructura final.
Proteínas animales y lácteos
Los precios de la carne y las aves de corral alcanzaron máximos históricos a mediados de mayo, ya que los servicios de alimentos y las cadenas de supermercados minoristas se prepararon para la actividad del consumidor posterior a COVID y las celebraciones de verano. Las ventas de servicios de alimentos alcanzaron niveles anteriores a COVID en abril, alcanzando un máximo histórico mensual de $75.3 mil millones. Más esclarecedor, sin embargo, es que el crecimiento general de las ventas minoristas de comestibles aumentó 7.3% desde hace un año y 15.3% desde 2019, lo que proporciona evidencia de cambios a más largo plazo en el comportamiento del consumidor.
Los márgenes de la industria avícola han mejorado notablemente desde lo peor de 2020 y la rentabilidad debería seguir siendo fuerte hasta finales de 2021. Sin embargo, los problemas bien publicitados con los cambios en el ganado de cría de pollos en los últimos años tienen un potencial de expansión limitado a corto plazo.
La carne de cerdo ha sido una de las materias primas con mayor alza en 2021, y los futuros de cerdo magro superaron en $122 a mediados de junio. La fuerte demanda de carne por parte de los consumidores, la escasez de suministros de carnes competidoras y la disminución de la producción de carne de cerdo en la segunda mitad del año son factores favorables para los precios de la carne de cerdo durante el resto de 2021. Sin embargo, los precios de la carne de cerdo china han caído 65% desde principios de año, lo que indica una reducción significativa de las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos a China en la segunda mitad del año.
A pesar de que los precios de la carne de vacuno están en o cerca de niveles récord, los ganaderos y comederos enfrentan actualmente una capacidad nacional de sacrificio limitada, altos costos de alimentación y las presiones de liquidación de una sequía excepcional que golpea el oeste de los EE. UU. Con márgenes de empacadoras que supuestamente alcanzaron $1,000 / cabeza a principios de año , no es de extrañar que las organizaciones de productores hayan presionado al Congreso para que intervenga. El rebaño nacional de carne de vacuno ya está en contracción debido a la débil rentabilidad vaca-becerro que se remonta a 2015.
La producción de leche en los EE. UU. Continúa registrando niveles récord a pesar del aumento en los costos de alimentación y las altas temperaturas. En mayo, la producción de leche superó los 19,85 millones de libras por primera vez, con un aumento de la producción diaria de 4,6% año tras año. Las exportaciones de productos lácteos estadounidenses, actualmente en niveles récord, continúan siendo la válvula de escape clave en medio del aumento de la oferta. Sin embargo, el riesgo de un dólar estadounidense más fuerte podría amenazar el ritmo de las exportaciones en los próximos meses.
Algodón, arroz y cultivos especiales
Los precios del algodón de EE. UU. Se mantuvieron fuertes en el segundo trimestre, ya que la demanda china continuó sin disminuir tras las compras constantes a principios de la campaña comercial. Los envíos totales de algodón de EE. UU. Se están ejecutando 9% por encima del año pasado, lo que reduce los inventarios de EE. UU. Los retrasos en el envío global y las interrupciones logísticas han retrasado algunas compras de algodón en todo el mundo.
La pérdida de Irak como mercado de exportación para el arroz estadounidense ha sido un gran golpe para Estados Unidos, que ahora enfrenta opciones limitadas de exportación alternativa en medio de una abundante oferta mundial. El menor ritmo de exportación del arroz sigue siendo un factor deprimente en los precios. La preocupación por las pérdidas significativas de las cosechas de arroz en el delta y el sureste de los EE. UU. Debido a las inundaciones históricas impulsó una fuerte recuperación en los futuros del arroz en bruto a fines del último trimestre.
Se espera que la cosecha de remolacha azucarera de los EE. UU. Brinde fuertes rendimientos este otoño luego de condiciones de siembra casi ideales que permitieron un fuerte establecimiento de la cosecha. Las entregas nacionales de azúcar están mejorando, pero la demanda de azúcar para uso en alimentos y bebidas sigue siendo incierta a medida que la economía se recupera en los próximos meses.
Las condiciones históricas de sequía en el oeste de EE. UU. Se intensificaron el último trimestre con la reducción a cero de las asignaciones de agua a algunos irrigadores agrícolas en California. Los agricultores se están ajustando mediante el barbecho de la superficie de cultivo y la asignación de agua escasa a plantaciones permanentes en lugar de cultivos de campo. Los precios de las frutas y verduras están aumentando para los consumidores, pero no necesariamente para los productores. Se ha observado que el aumento de los costos de transporte y almacenamiento son los factores clave para el aumento de los precios de los productos.
Energía, agua y comunicaciones
Durante el último trimestre, la administración Biden ha esbozado planes ambiciosos para ayudar a los estadounidenses rurales a regresar a la fuerza laboral posterior a COVID. La administración prevé que el American Jobs Plan traerá nuevas oportunidades de empleo a las comunidades rurales a través de inversiones en infraestructura. Esas inversiones incluyen $20 mil millones para reconstruir la infraestructura de agua rural y apoyar a las cooperativas eléctricas rurales mientras invierten en la transición a la energía limpia.
La administración de Biden también ha establecido un apoyo bipartidista para $65 mil millones en fondos de banda ancha. Junto con los programas existentes, eso llevaría el financiamiento federal total de banda ancha a aproximadamente $100 mil millones.
La actividad de fusiones y adquisiciones en la industria de las comunicaciones sigue siendo sólida, y los operadores de cable rurales están ganando un gran interés por parte de compradores e inversores estratégicos. Las implementaciones de las redes de Citizens Broadband Radio Service (CBRS) están comenzando a aumentar en todo el país, incluso entre las 75 organizaciones que recibieron licencias para prestar servicios en áreas rurales.
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