SLIDESHOW: Empujadas por la resistencia, las empresas adoptan un nuevo enfoque hacia los EE. UU.
10 julio 2014 En 2009, Bryan Wilson lo vio venir. Él y su socio comercial, Kevin Howard, veteranos de la industria extremadamente exitosos, ayudaron a diseñar la compra de United Agro Products de ConAgra en 2003, y luego ayudaron a transformar la empresa y hacerla pública. Agrium adquirió UAP en 2007, pero Wilson decidió que no era el momento de retirarse. Él y Howard compraron cinco registros de un relativamente desconocido, Axss USA, incluidos tres grandes: glifosato, dicamba y 2,4-D. Nació Tacoma Ag. “Sentimos que los tres activos eran extremadamente importantes debido a los cultivos genéticos, y también sentimos que con el tiempo podríamos agregar algunas otras químicas de herbicidas, porque incluso entonces hubo algunos signos tempranos de problemas de resistencia”. Cuando compraron la empresa en 2009, las ventas fueron de $4 millones. El año pasado cerraron los libros en el rango medio de $65 millones.
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Lo que Tacoma Ag ha descubierto es que cada vez más agricultores de EE. UU. Están volviendo a las formas tradicionales de lidiar con las malezas al eliminar las preemergentes, al rotar a otras químicas post-aplicadas que no sean glifosato o, como mínimo, agregar productos post-emergentes al tanque. con glifosato.
Dicamba y 2,4-D se están volviendo mucho más importantes para el mercado de EE. UU., Y aunque el glifosato sigue siendo crítico aquí, es probable que lo sea menos dentro de una década. Las infestaciones de malezas resistentes se han duplicado desde 2009 a 70 millones de acres, según las estadísticas de Stratus AgriMarketing. “Hemos visto una resurrección y un mayor uso de productos utilizados en los años 80 y 90, como el acifluorfeno y el bentazón. Incluso hemos visto un mayor uso de cletodim en invierno y primavera para ayudar a controlar el raigrás resistente al glifosato, que se está extendiendo por el sur ”, agregó Wilson.
El presidente y director de operaciones de Monsanto, Brett Begemann, predijo en la conferencia telefónica trimestral más reciente de la compañía que los precios del glifosato no cambiarán mucho en el corto plazo y, además, ve que Roundup contribuirá menos en los próximos años. “Roundup es un gran producto; es un gran generador de efectivo, pero durante más de 2019 mirando hacia atrás, será nuestro negocio de semillas y rasgos lo que realmente impulse ese crecimiento ".
En medio de la creciente demanda de nuevos productos combinados y químicas más antiguas, los competidores extranjeros que han intentado renunciar a la distribución y vender directamente a los productores y distribuidores estadounidenses a menudo reciben una llamada de atención. Las redes de distribución y venta minorista actualmente en funcionamiento han realizado importantes inversiones durante muchos años para satisfacer plenamente las necesidades de los agricultores, y el cambio a la aplicación personalizada y la agricultura de precisión sigue creciendo. “El mercado de cultivos de EE. UU. Sigue siendo un negocio muy orientado a los servicios e impulsado por las relaciones”, incluso más que Europa y ciertamente más que Asia, dijo Wilson. “Hemos tenido amistades desde hace mucho tiempo con actores clave en la distribución: CPS, Helena, IAP, Tenkoz y WinField Solutions. Todo se reduce a las relaciones y a poder entrar y ver a los tomadores de decisiones clave en todas estas grandes empresas de distribución ".
Tacoma Ag se está moviendo rápido para abrir sus puertas a fabricantes extranjeros, como su reciente acuerdo con Agria de Bulgaria, que tiene dos fungicidas registrados en los Estados Unidos y necesitaba un brazo de ventas y marketing aquí. Tacoma también está en conversaciones con dos empresas asiáticas con las que espera anunciar acuerdos de marketing similares este otoño.
Nueva ola de control de malezas
Cheminova, que tiene plantas de fabricación en Dinamarca e India, también está intensificando las inversiones en Estados Unidos, trayendo más ingredientes activos y premezclas al mercado para ayudar a los productores a combatir las malezas resistentes, dijo Thomas Hill, portavoz de Cheminova.
Con la nueva ola de sistemas de control de malezas que están introduciendo los principales fabricantes basados en la investigación, es posible que sus nuevas formulaciones solo incluyan sus formulaciones químicas patentadas, dejando que el productor use el herbicida de marca, dijo Joe Prochaska, gerente de proyecto de la Práctica Agrícola / Especializada. en Kline & Co. “Algunos productores pueden ser reacios a adaptarse a esta nueva tecnología, particularmente si los precios de los genéricos bajan y las condiciones del mercado los inclinan a elegir un programa de protección de cultivos de menor costo”, dijo Prochaska. Sin embargo, si un productor tiene un problema persistente con malezas difíciles de controlar y la economía tiene sentido, las nuevas opciones que llegan al mercado pueden ser la elección obvia.
Según Wilson, los rasgos apilados de dicamba-más-glifosato serán fácilmente aceptados debido a la necesidad y al buen rendimiento junto con la extensa plataforma de semillas de Monsanto. Pero el problema de la deriva no desaparecerá, a pesar de las nuevas formulaciones muy promocionadas. “Se espera que las aplicaciones de los productores de productos químicos cambien a un ritmo aún más rápido para el distribuidor / comerciante / minoristas o la aplicación personalizada como una forma en que los productores pueden transferir los problemas de deriva y la responsabilidad a un tercero. Cómo se preparan los minoristas, los aplicadores personalizados y las tecnologías agrícolas de precisión para manejar la carga de trabajo adicional y, lo que es más importante, aún está por verse el aumento de la responsabilidad ". Wilson agregó: "Sin embargo, dejando todo esto a un lado, prevemos que los mercados de dicamba y 2,4-D aceleren el crecimiento con glifosato en volúmenes muy altos". La demanda de formulaciones secas altamente solubles, particularmente de 2,4-D, para reducir los costos de transporte también está aumentando.
En los próximos cinco años, Monsanto probablemente acelerará las inversiones en la producción de dicamba, comentó el presidente ejecutivo Hugh Grant en la conferencia telefónica del tercer trimestre de la compañía el 25 de junio. Monsanto y BASF, por supuesto, están colaborando en el cultivo tolerante a dicamba de la marca Engenia sistemas, que están en camino de ser lanzados en EE. UU. el próximo año. Además, BASF dijo el 11 de junio que gastaría más de $270 millones para expandir la capacidad de dimethenamid y dicamba en 50% en su sitio de Beaumont, Texas. Se espera que las capacidades estén en línea en 2016/17.
“Anticipo también que nuestro socio BASF puede [aumentar las inversiones en dicamba] también y esperaría que más allá de nosotros, veremos una mayor capacidad en China y en la India también”, dijo Grant.
Para el sistema basado en 2,4-D Enlist Duo de Dow Agrosciences, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Emitirá su decisión final en los próximos meses. Dow, que espera que la EPA registre el producto a tiempo para su lanzamiento en 2015, calificó los comentarios de los productores de las parcelas de investigación como "muy positivos". Un productor de Michigan y participante de la prueba de Enlist, Jeff VanderWerff, dijo: “Este es un producto que representa hacia dónde se dirige el futuro de la agricultura. El sistema Enlist será innovador en muchos sentidos ".
Además, Bayer CropScience y Syngenta están desarrollando soja biotecnológica con resistencia a la clase de herbicidas que inhiben HPPD, así como al glufosinato y al glifosato. Se espera que este sistema se lance en 2015 o más tarde.
Syngenta también anunció recientemente un nuevo herbicida que contiene cuatro ingredientes activos y ofrecerá control de malezas residuales antes y después de la emergencia en el maíz. El producto se comercializará como Acuron y se prevé que controlará más de 70 malezas de hoja ancha y pastos anuales.
¿Burbuja de tierras de cultivo?
En los Estados Unidos, el todopoderoso maíz "tuvo un buen año, no un gran año", disminuyendo la superficie en aproximadamente 5% a favor de la soja, dijo Grant de Monsanto en la conferencia telefónica del 25 de junio. Podría haber sido un eufemismo: el gigante agchem ha perdido cientos de millones de dólares debido a la reducción de la superficie cultivada de maíz. Desde que el USDA publicó sus Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial el 11 de junio, los precios del maíz se han movido lateralmente o han caído.
Prochaska dijo que, como resultado, el mercado de protección de cultivos de EE. UU. Está preparado para un crecimiento de plano a menor este año. “El mercado del maíz ha estado impulsando el crecimiento durante los últimos cinco años y ahora, con la caída de los precios de las materias primas, la nueva normalidad no es $7 / bushel maíz sino $4 / bushel, y se espera que los productores ajusten sus insumos de cultivo en consecuencia. Todo esto tendrá un efecto en las decisiones de los productores sobre los insumos agrícolas, incluidos los productos químicos para la protección de cultivos. Si los inventarios alcanzan niveles altos, los productores pueden inclinarse hacia los bajos precios de las marcas genéricas ”, dijo. Farm Chemicals International. Se proyecta que la demanda de fungicidas e insecticidas disminuirá a medida que los productores cambien a sembrar más acres de soja.
Pero una menor demanda de acres de maíz podría tener un efecto dominó en los precios de las materias primas, teme Wilson. “Los precios de la tierra y el alquiler son extremadamente caros en este momento, y podría haber una burbuja allí. Definitivamente, como agricultor, no me extendería demasiado ”, dijo, recordando la burbuja agraria de Estados Unidos que estalló en un escenario similar en la década de 1980. "Tengo un poco de miedo de que estemos empezando a entrar en una recesión si nos fijamos en los precios de las materias primas". A medida que bajan los precios del maíz, los precios de otros cultivos, como la soja y el algodón, podrían caer a medida que se expanden esas superficies. "La caída de los precios de los productos básicos siempre aumenta la presión para que los productores reduzcan los costos de los insumos, ya sea tierra, equipos, fertilizantes, semillas o productos químicos".
Hasta ahora, los valores de las tierras agrícolas están ligeramente por debajo o estables este año en comparación con los aumentos de precios de dos dígitos observados en los últimos años, impulsados por ingresos agrícolas más fuertes de lo esperado, según un informe de junio de Farmers National Co., el mayor vendedor de EE. UU. Y gerente de fincas y ranchos. Los precios por acre de tierras de alta calidad varían en todo el país desde $3,500 hasta $12,500 por acre en partes de Indiana, Iowa y Nebraska. Los valores en el Medio Oeste Superior siguen siendo altos con ventas que alcanzan $9,000 por acre en algunos lugares, según Farmers National.
“Creo que los pronósticos económicos sobrevaloraron la desaparición del mercado de tierras de Estados Unidos. Las cosas no se derrumbaron, sino que se mantuvieron firmes y fuertes. La rentabilidad de las operaciones ayudó a mantener fuertes los valores de las propiedades ”, dijo Randy Dickhut, vicepresidente de operaciones inmobiliarias de Farmers National.
Queda por ver qué tan sostenible es esta tendencia si los precios de las materias primas continúan debilitándose.
A medida que el maíz disminuye, la soja está ganando terreno y también otros cultivos como el arroz. Se proyecta que la superficie cultivada de arroz en EE. UU. Aumente 20% en 2014. “Es un muy buen momento para el arroz en los Estados Unidos”, dijo Martin Poveda, director global de regulación y desarrollo de RiceCo.
La empresa con sede en Memphis, Tennessee, reclama el 99% del mercado estadounidense y el 75% de la cuota de mercado mundial del propanil, el principal herbicida utilizado en el arroz. RiceCo trabaja continuamente en nuevas combinaciones con diferentes moléculas y desarrolla nuevas formulaciones. El mercado estadounidense de agroquímicos para el arroz es de aproximadamente $226 millones, y los herbicidas representan 80% de ese valor. “La tecnología creada y desarrollada cada año en los Estados Unidos es el nivel más alto del mundo”, dijo Poveda. Aunque Estados Unidos produce menos de 2% del arroz del mundo, es un exportador importante, ya que representa más de 10% del volumen anual del comercio mundial de arroz, gran parte a México y América Central, y la mayor parte de la cosecha de California va a Asia.
Los bioplaguicidas se trasladan a cultivos en hileras
Con una tasa de crecimiento anual del compuesto 15% durante los últimos cinco años, el mercado de bioplaguicidas de EE. UU. Ha superado fácilmente el crecimiento químico de cultivos convencionales. La ola de compras de productos biológicos por parte de las multinacionales ha arrasado la industria casi tan rápido como la resistencia a las malas hierbas.
“Si bien se espera que la tendencia continúe, el único comodín es la sequía en California”, dijo el Dr. Mark Trimmer de la consultora de bioplaguicidas DunhamTrimmer. Es demasiado pronto para juzgar cuán significativo será el impacto, pero los bioplaguicidas podrían ver una desaceleración temporal del crecimiento considerando la importancia del mercado de California y la severidad de la sequía de ahora tres años.
Pamela Marrone, fundadora y directora ejecutiva de Marrone Bio Innovations, dijo FCI que los proveedores cada vez más grandes que ingresan al campo de los bioplaguicidas, que Estados Unidos ha dominado durante mucho tiempo, apunta a una distribución más amplia y una penetración de mercado más profunda en áreas de cultivos en hileras como el Medio Oeste. "Creemos que la propuesta de valor de la mejora del rendimiento con un programa biológico además del químico significa una expansión más amplia en cultivos en hileras", dijo. "Los impulsores del crecimiento del uso de productos biológicos para el manejo de residuos y resistencia y donde los productos químicos están restringidos o no permitidos, continuarán".
Para las empresas de bioplaguicidas, el creciente apetito de las multinacionales por sus productos significa un acceso inmediato al mercado mundial y recursos mucho mayores para respaldar la I + D, el registro, la fabricación y la comercialización de productos, entre otras oportunidades importantes. Una regulación más sencilla también los hace atractivos, con un período de tiempo típico de tres a cuatro años frente a nueve a 10 años, y ni siquiera 1/10 del costo de $250 millones para desarrollar y registrar un producto químico tradicional para cultivos.
“El interés de las empresas mundiales de protección de cultivos en invertir en productos biológicos sin duda mejorará la aceptación y la penetración del mercado, especialmente en frutas y verduras, pero también en cultivos en hileras, por ejemplo en Estados Unidos y Brasil”, dijo Utz Klages, portavoz de Bayer CropScience.
Los tratamientos de semillas también continúan ganando más tracción. Marrone mencionó el lanzamiento de Syngenta del nematicida para el tratamiento de semillas Clariva en los Estados Unidos y la empresa conjunta de Monsanto con Novozymes para acceder a los activos de Novozymes para tratamientos de semillas, entre otros acuerdos.
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