Tendencias mundiales de protección de cultivos: India sigue siendo un 'mercado significativo'
8 de octubre de 2019 El mercado mundial de protección de cultivos en 2018 aumentó a una tasa de 2.0% en términos nominales sobre el de 2017; marginalmente mejor que el 1.9% logrado en 2017 con respecto a 2016. Como tal, el mercado de productos fitosanitarios en 2018, cuando se mide a nivel de ex-fabricante y utilizando tipos de cambio promedio anuales en todo momento, se sitúa en $55.25 mil millones de dólares en 2018, mientras que se situó en US $54.15 mil millones en 2017.
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Una tasa de crecimiento de 2%, aunque no es trascendental, es un hito porque es ligeramente mejor que el año anterior de 2017, que, a su vez, había detenido el período de declive observado en 2015 y 2016. Este hecho, más que el tamaño absoluto del crecimiento, es importante en un sector que ha experimentado tanta actividad de fusiones y adquisiciones, ya que brinda cierta confianza a la comunidad inversora en general. Desde otra perspectiva, esta confianza se ha visto sacudida con el litigio en curso contra glifosato en los EE. UU. y la retirada "impulsada políticamente" de la sustancia activa de otros territorios.
El 30 de abril, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Reafirmó la orientación previa diciendo que el glifosato no es carcinógeno y no un riesgo para la salud pública. En teoría, esto debería proporcionar una defensa “milagrosa” contra los litigios estadounidenses en curso, aunque eso podría llevar años. Mientras tanto, la industria necesita "capear la tormenta", que continuará desarrollándose y al mismo tiempo presentará un "mensaje unificado, fuerte y positivo" sobre los beneficios de la protección de cultivos para la economía global.
Al buscar un primer mensaje positivo para la industria mundial de protección de cultivos, no es necesario buscar más allá de la India. A menudo se informa que India es la economía “mundial” de más rápido crecimiento. De acuerdo con la Banco Mundial, la economía india mantendrá su robusto crecimiento del PIB de 7.5% en este año financiero (FY 19/20) y 7.5% durante los próximos dos años fiscales debido a las “políticas monetarias acomodaticias” del Banco de la Reserva de India (RBI). Junto con el RBI, el gobierno de la India está fuertemente enfocado en lograr su ambicioso plan de una economía de $5 billones de dólares para 2025, con un apoyo político positivo e impulsores de la inversión. Si se logra, India mantendrá la etiqueta como la principal economía emergente de más rápido crecimiento del mundo y una que seguirá siendo un buen par de puntos porcentuales por encima de las tasas de crecimiento del PIB mundial desde la crisis financiera de 2009 (ver Figura 1 en la presentación de diapositivas de arriba).
Se puede decir que la misma dinámica de crecimiento es válida para el mercado de protección de cultivos en la India. Si bien India no fue el mercado de más rápido crecimiento en los últimos cinco años (esa etiqueta en particular va a Rusia), India sigue siendo el mercado de más rápido crecimiento de "tamaño significativo". Esto se puede visualizar mejor con referencia a Figura 2 y figura 3.
Mientras que 13ta la clasificación no es necesariamente de "primer nivel", el tamaño del mercado indio (como el quinto más grande a nivel mundial) si se tiene en cuenta (figura 3) deja en claro que, al igual que ocurre con la macroeconomía, la India puede considerarse como el “mercado importante” mundial de protección de cultivos de más rápido crecimiento.
India, como la mayoría de los mercados, sufrió una caída en 2009 (como resultado de la crisis financiera) y luego nuevamente en 2015, cuando, entre otros factores, se produjo una marcada caída en los precios de las materias primas. India, sin embargo, sufrió menos que la mayoría de los mercados y salió de este declive de 2015 en 2016 en lugar de 2017, un testimonio de la resistencia del mercado indio (Figura 4). Además, en 2018, continuó creciendo, dando una brillante esperanza de un futuro mejor.
No hay duda de que el mercado indio está creciendo. Sin embargo, cuánto se está desarrollando el mercado es una cuestión más discutible. Si observamos las divisiones entre los sectores entre el año base 2008 en comparación con 2018, el mercado tiene en gran parte la misma estructura (Figuras 5 y 6).
Una simple comparación de Figuras 5 y 6 muestra que el mercado ha permanecido dominado por los insecticidas durante los últimos 10 años aproximadamente. Si tenemos en cuenta el impacto de : Bt algodón, reduciendo el mercado de insecticidas durante este período de tiempo, podría fácilmente considerarse que los insecticidas sólo habían perdido marginalmente, si es que lo habían hecho, participación de mercado frente a los otros sectores.
Lo mismo es cierto si comparamos la importancia relativa de los diferentes grupos de cultivos en términos de gasto en plaguicidas como en Figuras 7 y 8.
Básicamente, el mercado en 2018 tiene la misma estructura que en 2008, con, de hecho, una apreciación de la importancia relativa del arroz. Si bien no es necesariamente preocupante, la falta de penetración en el mercado de cultivos distintos al arroz en la India debe compararse con otros mercados en desarrollo (por ejemplo, el aumento de la soja en Brasil durante este período) y el éxito de otros mercados asiáticos en " programas de reducción de arroz ".
Outlook para 2019
La agricultura india y, a su vez, el mercado de protección de cultivos dependen en gran medida del monzón del suroeste. Su llegada y distribución espacial en la temporada de Kharif (de junio a octubre) decide en gran medida el destino de la producción total de cereales alimenticios. En Kharif 2019, el monzón llegó tarde, lo que generó mucha preocupación sobre la producción total de granos alimenticios. Sin embargo, en los meses de julio y agosto, en algunas partes del país las lluvias han sido adecuadas, compensando ese déficit. Las inundaciones de la India de 2019 (que en general recibieron menos atención que las inundaciones de primavera en los EE. UU.) Fueron una serie de inundaciones que afectaron a más de nueve estados a fines de julio y principios de agosto de 2019, debido a las lluvias incesantes. Los estados de Kerala, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra y Gujarat fueron los más gravemente afectados. A pesar de esto, India ha recibido solo 1% más de lluvia que el promedio desde el inicio de la temporada de monzones el 1 de junio.
La siembra de la cosecha de Kharif ya ha terminado y, a pesar de las lluvias tardías, la lenta llegada del monzón ha hecho que la disminución de la superficie de cultivo de Kharif sea un poco más de 2% menos que la superficie cultivada del año pasado. Una disminución de 2% en el área puede parecer insignificante, pero no tiene en cuenta la pérdida de área de cultivo en pie debido a las inundaciones en partes de Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Bihar y otros estados del este. Al 22 de agosto, se estima que Kharif 2019 ha experimentado una disminución de alrededor de 7% en el área de arroz con respecto a Kharif 2018, aunque el área de algodón ha aumentado en 5%. Por lo tanto, todavía existe incertidumbre sobre cuánto afectará este "cambio" en el área cultivada el uso de productos fitosanitarios en Kharif 2019.
Es posible que el monzón de este año haya tardado en llegar; sin embargo, debería ser beneficioso para la próxima temporada de Rabi, en la que la siembra de cultivos depende en gran medida de la humedad acumulada en el suelo y de los depósitos de agua para fines de riego. Una buena cosecha Rabi, especialmente en trigo, papa y maíz Rabi, también debería impulsar el mercado de herbicidas.
Aparte del monzón, el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) sigue siendo un factor importante en el centro de la India en 2019 tras los brotes en el sur de la India en 2018. La infestación se ha encontrado principalmente en el maíz y, en pequeña medida, en el mijo y el sorgo. Gusano rosado (Pectinophora gossypiella) se espera que el ataque sea mayor que el del año pasado en el algodón a medida que se desarrolle la resistencia al gen Bt. Sumado a esas ahora "plagas establecidas", la maleza Doublegee (Emex australis Steinh) en trigo en Haryana, Onion Weed (Asphodelus fistulosus) y mosca blanca rugosa en espiral (Aleurodicus rugioperculatus Martín) ofrecen la oportunidad de introducir moléculas nuevas y existentes en el futuro.
A pesar de estas oportunidades, tal como está, es poco probable que “India 2019” sea tan buena como “India 2018” cuando se mide en términos de crecimiento.
El análisis de Kleffmann se basa en datos recopilados de encuestas a agricultores, entrevistas con distribuidores en mercados emergentes, estudios de tendencias de mercado patentados, expertos en la materia e información de código abierto. Las encuestas a los agricultores continúan proporcionando la mayor parte de los datos para nuestro análisis, aunque nuestro programa de “estudios de tendencias” se está volviendo más significativo. Los estudios de tendencias permiten un examen exhaustivo de muchos mercados más pequeños pero de rápido crecimiento, en particular los del continente africano. Muchos "países de estudio de tendencias" se convertirán en el próximo grupo de "países de encuestas a agricultores" a medida que las empresas comprendan mejor su potencial de crecimiento.
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