中国价格指数：产业升级如何成为中国农化行业“十四五”可持续发展的关键

编者按：特约撰稿人 David Li 在其月刊中简要介绍了当前中国农用化学品市场上主要除草剂、杀菌剂和杀虫剂的价格趋势，详见 中国价格指数.他还深入分析了新发布的“十四五”国家发展规划对中国农用化学品行业的意义。

在中国传统文化中，人们认为六十年是一个循环，就像一年有四个季节，春夏秋冬周而复始。 2022年是新的60年的开端，虎年立春也是开局之年。巧合的是，北京冬奥会的开幕式选在了2022年2月4日，新的开始的同一天。

伴随着冬奥会，中国农药行业也在悄然开始变革。 1月29日，八部委联合印发《 十四五国家发展规划 用于农药行业。该规划将影响未来五年我国农药产业政策、法律法规和行业发展。

中国农药“十四五”规划（2021-2025）强调了三个与海外经销商相关的政策方向。一是以绿色发展促进产业升级。二是以创新驱动推进兼并重组。三是以国内市场需求为主导，推动国内国际双循环。

产业升级从农药“十三五”开始。自2017年“环保风暴”开始以来，中国决策层已下定决心放弃“先污染、后治理”的发展模式。面对生态的快速破坏，当地居民和农民不愿以经济增长换取环境。为此，国家通过政策引导企业进行固废处理、废水处理、VOC（挥发性有机物）控制等垃圾处理系统的一级升级改造。

主要措施是严格环境监管与工业园区集中管理相结合。因此，农药“十四五”期间，我国新增化学农药和生物制品产能将全部进入产业园。京津冀（京津冀）、长三角、珠三角、西北新能源区将成为精细化工、新材料、先进化工四大产业集群。

生产集群的不同区域会有不同的定位。东部沿海地区重点发展农药创新产品。在西北新能源区，我国将重点发展生物农药产业，生产工艺先进的长尾农药产品和农药新剂型。

在区域定位的背后，一个重要的优势是中国不同地域的人力资源。例如，东南沿海拥有大量的机构和大学。并且还有成熟的产业工人，学历较高，创新能力强，产业集中度较高。适合开发创新农药和成药农药。中西部地区需要产业工人培训，适合规模化生产。在中国农药企业的核心竞争力中，所处的区域将是需要考虑的重要因素之一。

根据 中华人民共和国长江保护法 2021年3月1日起施行。 2021年10月8日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过了《黄河保护法（草案）》。 2022年，黄河保护法很可能最终通过并实施。保护黄河上游水源地和生态将是该法实施的重点目标。这也将对黄河上游的农药新产能构成压力，而达标排放和安全生产将成为黄河上游的重中之重。 “十四五”农药政策并未弱化环境问题，监管仍将加强。

环保法规伴随着“双重控制政策”的能源消耗。中国的双重调控政策将避免对正常生产活动造成影响。而随着“30/60碳达峰与碳中和”时间节点的临近，中国各行各业都将努力实现产业升级。到2025年，我国单位GDP能耗比2020年下降13.5%。在这样明确的目标下，我们将看到化工园区能耗优化、物流能耗优化等绿色经济增长新举措。

对于农化企业而言，研发创新始终是保持企业长期竞争优势的决定性因素。在产业升级的大背景下，中国农化企业也在积极应对新的挑战。据研发总经理王磊介绍， 颖泰生物 有原则选择未来分子应具有良好的生态友好性、低能耗和高环境相容性。合成过程的确认将是分子研发中最重要的一环。从原有的化工流程，Nutrichem更倾向于选择和发展清洁绿色的路线。同时开发未来项目的持续智能研究。可从根本上解决环保、低废、节能等问题。

此外，进一步结合环保预处理与回收的研究，可以支持Nutrichem实现关键资源的循环利用。对于生产设施，Nutrichem 优先考虑生产效率和能源利用。工程装置的研究和选型将主要是为了在保证生产安全和节能的前提下实现最高的生产效率。生产过程得到精细的管理。水、蒸汽等能流的合理管理也可作为循环利用。

一点点创新就可以带领我们进入宏观现实。从一家农药企业的战略选择，以及与该战略相匹配的具体实施方案，我们可以看到这些中国农化企业在实现中国“十四五”规划和实现未来碳中和目标的道路上的一些实际行动。该战略背后的思考也将给全球合作伙伴一些如何适应和合作的启示，这其中蕴含着巨大的价值。

中国农药行业“十四五”时期的另一个重要方向是继续深化产业兼并重组，进行结构调整，鼓励创新驱动。 “十三五”期间（2016-2020年），环保督查倒逼行业淘汰落后产能。水和河流的直接污染绝不是现代工业文明所追求的。如果工厂产生的污染得不到处理，那么这样的工厂和产能无疑是落后的。

只有技术含量高、毛利率高的农化企业才能引领行业向更高水平发展。这也是近十年来中国农药行业不断兼并重组的关键原因。就像之间的合并 利民和河北威远, 收购 UPL的燕化Yoloo, 建立 先正达集团过去几年，农化行业不断发生兼并重组，重塑了中国农化行业的整个价值链。

不仅是中国农化企业之间的并购，外资企业也在不断投资中国的生产基地。在制造业回流的过程中，中国的生产基地结合全产业链，依然为全球跨国公司带来持续的竞争力。农化行业非常特殊和独特。它的价值链是从化工原料到餐桌。我们称之为“全产业链竞争”。在上游原材料的竞争中，中国和亚太地区也成为企业争相争夺的原材料资源输出国。制造业的位置似乎不如它带来的持续供应和商机重要。

到2025年，中国农药行业将重点培育10家收入超过50亿元人民币（约7.94亿美元）的企业和10家收入超过10亿元人民币（约1.59亿美元）的企业。由此可见，未来中国农药的供给量正如我们所预料的那样，中国农药企业的20%将供应世界农药需求的80%。中国农药“十四五”期间行业集中度将进一步提升。

在并购重组过程中，最重要的基本原则之一就是战略的相容性。并购的目的主要有两个：一是扩大产品品类范围，二是提高产品品类的生产规模。前者是增加毛利率增长潜力，后者则是降低成本，让重点产品持续贡献更高的ROI。

虽然之间的合并 富华与江山 2021年未能顺利实现，未来两方合并的可能性依然很大。 2021 年 10 月 8 日， 新安完成纽泰凯部分股权过户登记.公司持有Nutrichem 12.31%股份，成功成为其第二大股东。 “十四五”农药长尾产品产能整合仍将持续，基于创新工艺和创新专利化合物的仿制药将成为中国市场的主要增长动力。新安佳等传统长尾生产商与纽泰化工等创新驱动型企业的结合，可能会为农化企业的可持续发展开辟新的商业模式。

新化合物的开发将是未来五年我国农药行业的一大亮点。过去，专利产品主要来自日本研发公司。在营销方面，专利产品的时机和普及是延长产品生命周期的关键因素。以专利活性成分为主的农化企业，通过出让经营模式，可以向海外经销商和跨国公司推广其产品。由于中国企业在基础科学研究领域的不断积累和在生命科学领域的持续投入，“十四五”期间中国市场将有更多的专利农药产品上市。

2020年底，南通成飞与先正达集团中国正式签约，推出“环丙苯胺在中国的战略合作“。中国企业正在逐步开发专利化合物，正在探索与跨国公司合作的可能性。区域经销协议和海外授权也将是中国农化企业抢滩全球销售的良好开端。

然而，中国与其他国家之间巨大的文化差异仍然是这些中国农化企业面临的挑战。从法律法规到商业模式，从CDMO到组合包许可，全球商业化的能力对中国年轻的农药领导者来说是一个严峻的考验。因此，未来五年，中国农药中产管理人员不应在国内市场自我封闭，人力资源全球化可能给行业带来颠覆性价值。最好的候选人可能是那些了解中国文化，熟悉国际商业原则，化学专业，并且具有从化学到生命科学的深厚知识的人。

与过去过度依赖外贸不同，中国将逐步转向内需拉动、内需和外需双循环相互促进的经济增长模式。中国农药需求将主要来自国内农业产业的发展。在未来两到三年内，预计中国将在其 18 亿亩（1.2 亿公顷）有限的耕地上采用转基因作物，其中玉米是首选品种。中国面临确保 14 亿人口粮食安全的压力。对食品、蛋白质和油类的需求有力地支持了中国与世界各地农产品贸易的增长。

中国拥有如此庞大的人口基数，在推动其农业和粮食系统转型方面发挥着重要作用。根据联合国粮农组织（FAO）最新报告“世界粮食和农业土地和水资源状况：处于临界点的系统”，粮农组织总干事屈冬玉博士指出：

“在这种背景下，我们未来的粮食安全显然将取决于保护我们的土地、土壤和水资源。对农产品的需求不断增长，要求我们在气候变化和生物多样性丧失的情况下寻找创新方法来实现可持续发展目标。我们绝不能低估这一挑战的规模和复杂性。报告认为，这将取决于我们如何有效地管理土地和水生态系统质量的风险，我们如何结合创新的技术和制度解决方案以满足当地情况，最重要的是，我们如何能够专注于更好的系统土地和水资源治理。”

粮农组织估计，到 2050 年，农业需要比 2012 年多生产近 50% 的粮食、牲畜饲料和生物燃料，才能满足全球需求，并在 2030 年实现“零饥饿”目标。但问题是平衡农业生产力的追求有限的耕地和气候变化。

正如报告中指出的那样，“农业面临的一个主要挑战是减少土地退化和排放，并在维持生产水平的同时防止进一步的污染和环境服务的损失。应对措施需要包括适应土壤和水过程变化的气候智能型土地管理。如果管理和技术方面的创新可以扩大规模以过渡到可持续农业食品系统，则可以采用管理方案来提高生产力和生产水平。然而，如果不通过有效的土地和水资源治理来规划和管理土地、土壤和水资源，这些都不可能走得太远。提高土地和水的生产力对于实现粮食安全、可持续生产和可持续发展目标至关重要。”

粮农组织的报告非常有价值。结合碳中和和可持续发展目标，保护水和耕地，政府迫切需要做出改变。需要可持续发展的不仅仅是中国的农药行业。每个从事作物保护行业的人都需要把眼光放远一点，超越农药价格，看看世界农业现在将面临的挑战。我们可能会更好地理解产业政策制定的深远影响。在这篇文章的最后，我想引用粮农组织报告前言中东宇博士的一句话作为结束：

“尽管挑战的规模令人生畏，但无论是作为土地耕种者还是食品消费者，即使是行为上的微小转变也会让我们全球农产品系统的核心发生急需的转变。”