Índice de precios de China: cómo la modernización industrial es clave para la sostenibilidad en el 14.º plan quinquenal de la industria agroquímica de China
28 febrero 2022 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. También proporciona información sobre lo que significará para la industria agroquímica china el 14º Plan Nacional de Desarrollo de Cinco Años recientemente emitido.
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En la cultura tradicional china, la gente cree que 60 años es un ciclo, al igual que un año tiene cuatro estaciones, con primavera, verano, otoño e invierno dando vueltas y vueltas. El año 2022 es el comienzo de unos nuevos 60 años, y el comienzo de la primavera en el Año del Tigre es también el comienzo del comienzo. Coincidentemente, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se eligió el 4 de febrero de 2022, el mismo día del nuevo comienzo.
Crédito de la foto: Xinhua
Acompañada por los Juegos Olímpicos de Invierno, la industria de pesticidas de China también está comenzando a cambiar silenciosamente. El 29 de enero, ocho ministerios emitieron conjuntamente la XIV Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional para la industria de plaguicidas. El plan influirá en las políticas, leyes y reglamentos de la industria de pesticidas de China y en el desarrollo de la industria en los próximos cinco años.
En el 14º Plan Quinquenal de Plaguicidas de China (2021-2025), se enfatizan tres direcciones de política relacionadas con los distribuidores en el extranjero. Una es promover la modernización industrial a través del desarrollo verde. El otro es promover fusiones y reorganizaciones impulsadas por la innovación. El tercero es promover ciclos dobles nacionales e internacionales liderados principalmente por la demanda del mercado interno chino.
La modernización industrial comenzó a partir del 13º plan quinquenal de plaguicidas. Desde el comienzo de la “tormenta de protección ambiental” en 2017, los políticos chinos han estado decididos a abandonar el modelo de desarrollo de “primero contaminar, limpiar después”. Ante la rápida destrucción de la ecología, los ciudadanos locales y los agricultores no quieren cambiar el crecimiento económico por su medio ambiente. Por lo tanto, China ha guiado a las empresas a través de políticas para llevar a cabo la actualización de la primera etapa de los sistemas de tratamiento de desechos, como el tratamiento de desechos sólidos, el tratamiento de aguas residuales y el control de COV (compuestos orgánicos volátiles).
Las principales medidas son la combinación de una estricta supervisión ambiental y la gestión centralizada de los parques industriales. Por lo tanto, durante el 14º Plan Quinquenal de pesticidas, la nueva capacidad de producción de pesticidas químicos y productos biológicos en China ingresará al parque industrial. La región de Jing-Jin-Ji (Beijing-Tianjin-Hebei), el delta del río Yangtze, el delta del río Pearl y la zona de nueva energía del noroeste serán cuatro grupos de producción que combinarán la industria de productos químicos finos, nuevos materiales y productos químicos avanzados.
Las diferentes áreas del clúster de producción tendrán un posicionamiento diferente. La región de la costa este se centrará principalmente en el desarrollo de productos pesticidas innovadores. En cuanto a la región de nueva energía en el noroeste, China se centrará principalmente en la industria de biopesticidas, la producción de productos plaguicidas de cola larga con procesos avanzados y nuevas formulaciones de plaguicidas.
Detrás del posicionamiento de la región, una ventaja importante son los recursos humanos en diferentes territorios de China. La costa sureste, por ejemplo, cuenta con una gran cantidad de instituciones y universidades. Y también hay trabajadores industriales maduros con educación superior y fuerte innovación, y un grado relativamente alto de concentración industrial. Por lo tanto, es adecuado para el desarrollo de pesticidas innovadores y pesticidas patentados. Las regiones Central y Occidental requieren capacitación de trabajadores industriales, por lo que la producción a escala es adecuada para estos territorios. En la competitividad central de las empresas chinas de pesticidas, la región donde se ubican será uno de los factores importantes a considerar.
El Ley de Protección del Río Yangtze de la República Popular China entró en vigor el 1 de marzo de 2021. El 8 de octubre de 2021, el primer ministro Li Keqiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado y adoptó la Ley de Protección del Río Amarillo (borrador). En 2022, es probable que finalmente se apruebe e implemente la Ley de Protección del Río Amarillo. La protección de la fuente de agua y la ecología de los tramos superiores del río Amarillo será el objetivo clave de la implementación de la ley. Esto también ejercerá presión sobre las nuevas capacidades de pesticidas en los tramos superiores del río Amarillo, donde el cumplimiento de las emisiones y la seguridad de la producción serán una prioridad máxima. Las cuestiones ambientales no se han debilitado en la política de pesticidas del 14º Plan Quinquenal, y aún se mejorará la supervisión.
El reglamento de protección ambiental viene junto con el “Política de doble control” de consumo de energía. La política de doble control de China evitará el impacto en las actividades normales de producción. Y las diversas industrias de China harán todo lo posible para mejorar sus industrias a medida que se acerca el nodo de tiempo de "30/60 pico de carbono y carbono neutral". Para 2025, China reducirá el consumo de energía por unidad de PIB en 13,5% en comparación con 2020. Bajo un objetivo tan claro, veremos la optimización del consumo de energía del parque industrial químico, la optimización del consumo de energía logística y otras nuevas medidas para el crecimiento de la economía verde.
Para las empresas agroquímicas, la I+D y la innovación son siempre los factores decisivos para mantener la ventaja competitiva a largo plazo de las empresas. En el contexto de la modernización industrial, las empresas agroquímicas chinas también están respondiendo activamente a los nuevos desafíos. Según el director general de I+D, Lei Wang, Nutrichem tiene principios para seleccionar las futuras moléculas que tendrán buenas propiedades ecológicas, bajo consumo de energía y alta compatibilidad ambiental. La confirmación del proceso de síntesis será la parte más importante en la I+D de moléculas. Del proceso químico original, Nutrichem prefiere seleccionar y desarrollar la ruta limpia y verde. Al mismo tiempo se desarrolla la investigación continua e inteligente de proyectos futuros. Puede resolver fundamentalmente los problemas de protección ambiental, bajas emisiones de desechos y ahorro de energía.
Además, una mayor combinación de la investigación del pretratamiento y la recuperación de protección ambiental puede ayudar a Nutrichem a lograr el reciclaje de recursos clave. Para las instalaciones de producción, Nutrichem considera la eficiencia de producción y la utilización de energía como una prioridad. La investigación y selección de dispositivos de ingeniería será principalmente para lograr la mayor eficiencia de producción bajo la premisa de garantizar la seguridad en la producción y el ahorro de energía. El proceso de producción se gestiona con gran detalle. La gestión razonable del flujo de energía como el agua y el vapor también se puede utilizar como reciclaje.
Una pequeña innovación puede llevarnos a una macro realidad. A partir de la elección de estrategia de una empresa de plaguicidas y los planes de implementación específicos que coinciden con la estrategia, podemos ver algunas acciones prácticas de estas empresas agroquímicas chinas en el camino hacia la realización del 14º Plan Quinquenal de China y el logro de la meta de neutralidad de carbono en el futuro. El pensamiento detrás de la estrategia también brindará a los socios globales cierta información sobre cómo adaptarse y cooperar entre sí, lo que contiene un gran valor.
Otra dirección importante durante el período del 14º Plan Quinquenal de la industria china de pesticidas es continuar profundizando la fusión y reorganización industrial, llevar a cabo ajustes estructurales y fomentar el impulso de la innovación. Durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020), la inspección ambiental obligó a la industria a eliminar la capacidad de producción obsoleta. La contaminación directa del agua y los ríos no es de ninguna manera lo que persigue la civilización industrial moderna. Si no se puede hacer frente a la contaminación producida por las fábricas, entonces dichas fábricas y su capacidad de producción están indudablemente atrasadas.
Solo las empresas agroquímicas con alta tecnología y alto margen de utilidad bruta pueden llevar a la industria a un mayor nivel de desarrollo. Esta es la razón clave por la que la industria de pesticidas de China se ha estado fusionando y reorganizando constantemente en la última década. como la fusión entre Limin y Hebei Veyong, la adquisición de Yanhua Yoloo por UPL, el establecimiento de Grupo Syngenta, las continuas fusiones y reorganizaciones en la industria agroquímica en los últimos años han remodelado toda la cadena de valor de la industria agroquímica de China.
No solo las fusiones y adquisiciones entre las empresas agroquímicas chinas, sino también las empresas extranjeras continúan invirtiendo en las bases de fabricación de China. Durante la reasignación del sector manufacturero a la región, la base de producción de China, combinada con toda la cadena industrial, aún brinda competitividad continua a las empresas multinacionales globales. La industria agroquímica es muy especial y única. Su cadena de valor va desde las materias primas químicas hasta la mesa del comedor. Lo llamamos la "competencia de toda la cadena de la industria". En la competencia de las materias primas aguas arriba, China y la región de Asia y el Pacífico también se han convertido en los países exportadores de recursos de materias primas por los que luchan las empresas. La ubicación de la fabricación parece menos importante que el suministro continuo y las oportunidades comerciales que brinda.
Para 2025, la industria de plaguicidas de China se centrará en fomentar 10 empresas con ingresos de más de 5 mil millones de yuanes (alrededor de 794 millones de dólares) y 10 empresas con ingresos de más de mil millones de yuanes (alrededor de 159 millones de dólares). Se puede ver que el suministro futuro de pesticidas en China es tal como esperábamos, 20% de empresas chinas de pesticidas suministrarán 80% de la demanda mundial de pesticidas. La concentración de la industria se mejorará aún más durante el período del 14º Plan Quinquenal de Plaguicidas de China.
En el proceso de fusión y reorganización, uno de los principios básicos más importantes es la compatibilidad de estrategias. Hay dos propósitos principales de las fusiones y adquisiciones: uno es ampliar la gama de categorías de productos, el otro es mejorar la escala de producción de las categorías de productos. El primero es aumentar el potencial de crecimiento del margen bruto, mientras que el segundo es reducir los costos para que los productos clave continúen contribuyendo con un mayor ROI.
Aunque la fusión entre Fuhua y Jiangshan en 2021 no se realizó con éxito, la fusión entre las dos partes en el futuro seguirá siendo muy posible. El 8 de octubre de 2021, Wynca completó el registro de transferencia de parte de las acciones de Nutrichem. La empresa posee 12.31% de las acciones de Nutrichem y se ha convertido con éxito en su segundo mayor accionista. La consolidación de la capacidad de los productos de cola larga continuará en el decimocuarto período de pesticidas de cinco años, y los genéricos basados en procesos innovadores y compuestos patentados creativos serán los principales motores de crecimiento para el mercado chino. La combinación de productores tradicionales de cola larga como Wynca con empresas impulsadas por la innovación, como Nutrichem, puede abrir nuevos modelos comerciales para el crecimiento sostenible de las empresas agroquímicas.
El desarrollo de nuevos compuestos será un punto brillante en la industria de pesticidas de China en los próximos cinco años. En el pasado, los productos patentados procedían principalmente de empresas japonesas de I+D. En términos de marketing, el momento y la popularidad de los productos patentados son los factores clave para extender el ciclo de vida de los productos. A través del modelo comercial de concesión de licencias, las empresas agroquímicas que se centran en ingredientes activos patentados podrían promocionar sus productos con distribuidores en el extranjero y empresas multinacionales. Debido a la acumulación continua de empresas chinas en el campo de la investigación científica básica y la inversión continua en el campo de las ciencias de la vida, habrá más productos pesticidas patentados del mercado chino durante el período del 14º Plan Quinquenal.
A fines de 2020, CAC Nantong firmó un contrato formal con Syngenta Group China para lanzar la “Cooperación estratégica de ciproflanilida en China”.
A fines de 2020, CAC Nantong firmó un contrato formal con Syngenta Group China para lanzar el “Cooperación estratégica de Cyproflanilide en China“. Las empresas chinas están desarrollando gradualmente compuestos patentados que están explorando la posibilidad de cooperación con empresas multinacionales. El acuerdo de distribución regional y la concesión de licencias en el extranjero también serán un buen comienzo para que las empresas agroquímicas chinas lleven a cabo la cabeza de puente de las ventas globales.
Sin embargo, la enorme brecha cultural entre China y otros países sigue siendo un desafío para estas empresas agroquímicas chinas. Desde leyes y regulaciones hasta modelos comerciales, desde CDMO hasta licencias de paquetes de cartera, la capacidad de comercialización global podría ser una dura prueba para los jóvenes líderes en pesticidas de China. Por lo tanto, en los próximos cinco años, los gerentes de clase media de pesticidas de China no deberían auto sellarse en el mercado interno, ya que la globalización de los recursos humanos podría aportar un valor disruptivo a la industria. Los mejores candidatos podrían ser aquellos que entienden la cultura china, están familiarizados con los principios comerciales internacionales, se especializaron en química y tienen un conocimiento sólido de los productos químicos a las ciencias de la vida.
A diferencia de su anterior dependencia excesiva del comercio exterior, China cambiará gradualmente a un modelo de crecimiento económico impulsado por la demanda interna y promovido mutuamente por los ciclos de dúo de demanda interna y demanda extranjera. La demanda de pesticidas de China provendrá principalmente del desarrollo de la industria agrícola nacional. En los próximos dos o tres años, se espera que China lleve a cabo la adopción de cultivos transgénicos en sus 1.800 millones de mu (120 millones de hectáreas) de tierra cultivable limitada, siendo el maíz la variedad preferida. China está bajo presión para garantizar la seguridad alimentaria de sus 1.400 millones de habitantes. La demanda de alimentos, proteínas y aceites respalda fuertemente el crecimiento del comercio agrícola entre China y el resto del mundo.
Con una base de población tan grande, China juega un papel importante en la promoción de la transformación de sus sistemas agrícolas y alimentarios. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “El estado de los recursos terrestres y hídricos del mundo para la alimentación y la agricultura: sistemas al borde de la ruptura”, Dr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, señaló:
“En este contexto, está claro que nuestra futura seguridad alimentaria dependerá de la salvaguarda de nuestros recursos de tierra, suelo y agua. La creciente demanda de productos agroalimentarios nos obliga a buscar formas innovadoras para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo un clima cambiante y con pérdida de biodiversidad. No debemos subestimar la escala y la complejidad de este desafío. El informe argumenta que esto dependerá de qué tan bien gestionemos los riesgos para la calidad de nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos, cómo combinemos soluciones técnicas e institucionales innovadoras para satisfacer las circunstancias locales y, sobre todo, cómo podamos enfocarnos en mejores sistemas de Gobernanza de la tierra y el agua”.
Para 2050, la FAO estima que la agricultura necesitará producir casi 50% más de alimentos, forraje para el ganado y biocombustibles que en 2012 para satisfacer la demanda mundial y seguir el camino para lograr el “hambre cero” para 2030. Pero el problema es equilibrar la búsqueda de la productividad agrícola. con tierra cultivable limitada y el cambio climático.
Como se señala en el informe, “Un desafío central para la agricultura es reducir la degradación de la tierra y las emisiones y prevenir una mayor contaminación y pérdida de servicios ambientales mientras se mantienen los niveles de producción. Las respuestas deben incluir una gestión de la tierra climáticamente inteligente en sintonía con las variaciones en los procesos del suelo y el agua. Las opciones de gestión están disponibles para aumentar la productividad y los niveles de producción si la innovación en la gestión y la tecnología se pueden llevar a escala para la transición a sistemas agroalimentarios sostenibles. Sin embargo, ninguno de estos puede ir muy lejos sin la planificación y gestión de la tierra, el suelo y los recursos hídricos a través de una gobernanza eficaz de la tierra y el agua. El aumento de la productividad de la tierra y el agua es crucial para lograr la seguridad alimentaria, la producción sostenible y las metas de los ODS”.
El informe de la FAO es muy valioso. Combinado con los objetivos de desarrollo sostenible y neutral en carbono, la protección del agua y la tierra cultivable, es urgente que los gobiernos hagan cambios. No es solo la industria de pesticidas de China la que necesita ser sostenible. Todos los involucrados en la industria de protección de cultivos deben mirar un poco más allá de los precios de los pesticidas para ver los desafíos que enfrentará la agricultura mundial ahora. Podríamos comprender mejor las implicaciones de largo alcance de la formulación de políticas industriales. Al final de este artículo, me gustaría concluir con una cita del Dr. Dongyu en el prólogo del informe de la FAO:
“Si bien la escala del desafío es abrumadora, ya sea como cultivadores de la tierra o consumidores de alimentos, incluso pequeños cambios en los comportamientos verán la transformación tan necesaria en el centro de nuestros sistemas agroalimentarios globales”.
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