Índice de precios de China: por qué la cadena de valor es tan importante para el mercado mundial de agroquímicos
10 octubre 2023 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. A continuación, también proporciona información clave sobre por qué la gestión de la cadena de suministro será más difícil para las empresas mundiales de protección de cultivos en el futuro, principalmente porque la competencia en el mercado está cambiando más rápido de lo que los equipos de adquisiciones pueden imaginar.
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El valor de la cadena de suministro es especialmente importante en estos tiempos de incertidumbre. De acuerdo con la artículo de agroindustria Global colaborador Javier Chavarro, las fusiones y adquisiciones de canales están en pleno apogeo en el mercado latinoamericano. Como mencionó Chavarro: “Los dos objetivos principales de las fusiones y adquisiciones son, primero, aumentar los ingresos y la rentabilidad, muchas veces logrados a través del aumento de la participación de mercado, y segundo, reducir los costos, lo que ocurre principalmente cuando las empresas utilizan los mismos recursos, además de eliminar funciones duplicadas”.
En la estrategia clave de consolidación de canales, la reducción de costes es claramente la clave para el crecimiento sostenible de la base lógica de la empresa. Para China, el mayor productor de agroquímicos del mundo, desarrollar y ejecutar una estrategia de cadena de suministro sostenible en conjunto con empresas globales de protección de cultivos es la competencia principal.
El desafío clave que enfrenta ahora el mercado de protección de cultivos es cómo ampliar la frontera de productividad del mercado de protección de cultivos. La frontera de productividad se centra en dos dimensiones principales: la primera es aumentar la disposición de los agricultores a pagar y la segunda, reducir el costo de la protección de cultivos para los agricultores.
La disposición a pagar de un agricultor se mide principalmente por el valor que recibe. Una métrica relativamente simple para juzgar esto es el retorno de la inversión (ROI) del agricultor, razón por la cual generalmente ayudamos a los agricultores a calcular la mejora del rendimiento con una de las siguientes fórmulas: Dividir el valor adicional obtenido de la mejora del rendimiento por el valor de los insumos para la protección de cultivos. productos; o restar el costo de los insumos para la protección de cultivos de la reducción en la pérdida de rendimiento. Si bien se trata de matemáticas simples, los cálculos del retorno de la inversión son necesarios pero no suficientes para explicar la disposición de los agricultores a pagar.
En el estado actual del mercado agrícola mundial, existen cinco factores clave para el pilar económico de la agricultura: sostenibilidad, herramientas digitales, finanzas, nuevas moléculas y formulaciones novedosas.
La sostenibilidad es un elemento central. La sostenibilidad requiere que el impacto ambiental de las actividades de producción agrícola se reduzca al nivel de una solución óptima. No es posible encontrar la mejor solución óptima en cualquier entorno de mercado, pero sí es posible encontrar una solución subóptima durante un cierto período de tiempo. Es poco probable que los insumos agrícolas sean reemplazados completamente por productos biológicos en el corto plazo. Sin embargo, las empresas de protección de cultivos pueden reducir el impacto ambiental de la protección de cultivos ofreciendo carteras de dosis más bajas.
Nuevos compuestos, así como IA patentadas que caducan, también brindará a los agricultores de todo el mundo más opciones. No hay ninguna desaceleración en la preparación global de compuestos cuyas patentes vencen. Por el contrario, el mercado de agroquímicos de China se está convirtiendo en un “mercado totalmente competitivo”. El lanzamiento de compuestos con patentes vencidas en el mercado de suministro de China se programará "mensualmente", en lugar de "anualmente". La gestión de la cadena de suministro será más difícil para las empresas mundiales de protección de cultivos en el futuro, principalmente porque la competencia en el mercado está cambiando más rápido de lo que los equipos de adquisiciones pueden imaginar. Incorporar proveedores ascendentes en la etapa de conceptualización es esencial para desarrollar una estrategia competitiva para los mercados descendentes de IA patentadas que vencen.
Si bien las empresas de protección de cultivos actualmente no pueden lograr la neutralidad total de carbono, sus estrategias de cadena de suministro pueden establecer la “neutralidad de carbono” como criterio para la selección de proveedores. Durante los próximos cinco a diez años, los proveedores de materias primas pueden seguir contribuyendo a la estrategia de “carbono cero” de las empresas de protección de cultivos. Los procesos ecológicos, los disolventes ecológicos y los adyuvantes biodegradables marcarán el camino. Los productos formulados no sólo necesitan reducir la dosis del ingrediente activo y mejorar la eficiencia de entrega de la molécula al objetivo, sino que también deben reducir su impacto ambiental.
Como dijo el Prof. Xuemin Wu, científico jefe del Laboratorio Nacional de Pesticidas y Adyuvantes de Universidad Agrícola de China, sugiere: “Formulaciones de nanoplaguicidas, así como sistemas de administración molecular innovadores, conducirán a cambios fundamentales en el mercado de protección de cultivos, y este proceso ya ha comenzado ". Combinado con nuevos compuestos e innovaciones en los sistemas de formulación de compuestos con patentes vencidas, el concepto de “formulación verde” será adoptado más ampliamente por los agricultores de todo el mundo en un futuro próximo.
Las herramientas digitales son un vehículo. Integran marketing, educación agrícola, comunidades de agricultores y servicio de productos. y comentarios de los clientes para empresas y distribuidores de protección de cultivos. Bayer CropScience's La plataforma digital en la aplicación WeChat de China es más que una simple herramienta de ventas. Conecta a los agricultores con las decisiones de las empresas. Podemos comparar la plataforma digital con un cerebro humano. Monitorear digitalmente el estado de los campos de los agricultores y brindar servicios de adquisición a los agricultores son solo los nervios finales de la plataforma digital. El vínculo con el cliente es el alma de la herramienta digital. Los comentarios de los clientes que reciben las empresas de protección de cultivos después de proporcionar herramientas y servicios digitales son la parte más valiosa. Sin embargo, los datos y la información son sólo el esqueleto.
Los servicios financieros agrícolas son una deficiencia para las empresas agroquímicas chinas. Actualmente, las empresas chinas solo pueden proporcionar servicios financieros para la cadena de suministro de clientes B2B. Dado que las empresas chinas no tienen los canales para realizar adquisiciones a gran escala en mercados de rápido crecimiento como América del Sur, no pueden llegar a los agricultores de manera intensiva. Sin acceso a los agricultores finales, las empresas chinas no pueden utilizar sus marcas y productos para explorar nuevos potenciales de crecimiento para la demanda de los clientes, y menos aún pueden brindar el apoyo financiero que tanto necesitan los agricultores. Oportunidad y riesgo van de la mano. El destino de los proveedores B2B es obtener escasos beneficios en el mercado B2B. Si las empresas agroquímicas chinas no pueden llegar a los canales terminales, siempre quedarán bloqueadas en la frontera del mercado terminal. Incluso si una empresa china establece una sucursal en un país clave como Brasil, ese es sólo un paso necesario para el marketing B2B. En los próximos 10 años, como Nutrien, una empresa de insumos agrícolas con importantes recursos naturales estratégicos, está haciendo ahora, quien controle el canal será el rey.
Los costes que soportan los agricultores en el sector de la protección de cultivos dependen de una serie de factores. El más importante es, por supuesto, el costo de las materias primas para los insumos agrícolas. El colapso de los precios de las IA fabricadas en China a partir de 2023 ha brindado una oportunidad estratégica a los nuevos participantes en el mercado de protección de cultivos. La liquidación de existencias es actualmente la dirección principal del mercado mundial de agroquímicos. Se espera que este estado continúe en 2024. Las empresas multinacionales pueden devolver los productos a la fábrica para su reprocesamiento si se venden después de su vida útil. Sin embargo, ninguna empresa está dispuesta a hacerse cargo de los costes ocasionados. Por lo tanto, lo más importante para las multinacionales es mantener los precios unitarios y estimular el consumo de los productos vendidos a través de promociones de mercado, como la utilización de descuentos en el saldo del volumen de compras.
Las compras sostenidas por parte de los canalizadores también son una preocupación importante para que las multinacionales puedan competir en un mercado deprimido. En la temporada de cultivo de 2024, nada es más importante que las órdenes de compra. Las estrategias de oferta clave de los distribuidores determinarán su rentabilidad continua en el futuro. Actualmente, los costos de envío globales continúan estabilizándose en un nivel bajo y el tipo de cambio USD/CNY seguirá estando en el rango de 7,2-7,3 en el futuro. Las variables más importantes pueden estar en el riesgo geopolítico y la ocurrencia de accidentes de producción impredecibles. Si se eliminan las variables que escapan a nuestro control, los precios mundiales de los agroquímicos deberían seguir estabilizándose en un nivel bajo dentro de algún tiempo. Las fluctuaciones de precios quedarán eclipsadas por el exceso de capacidad. El futuro del mercado de agroquímicos supondrá un alejamiento de la volatilidad de los precios y una vuelta a una orientación de valor a largo plazo. Las empresas líderes con estrategias a largo plazo y operaciones transparentes dominarán la fase inicial de la cadena de suministro.
Colapso del precio de la IA con glifosato en China
La transferencia de valor es un ciclo. Las empresas de protección de cultivos y los fabricantes chinos de pesticidas son transmisores de valor. Las empresas mundiales de protección de cultivos y los fabricantes chinos de pesticidas no están en un juego de suma cero. Las estrategias de suministro que redundan en interés de las empresas de protección de cultivos y de las empresas fabricantes de pesticidas son alcanzables y ejecutables. Esto depende de una base filosófica importante: ¿con quién estás? ¿A qué hora? ¿Qué decisiones estratégicas subóptimas se toman (nota: nunca existe una solución óptima)?
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