中国价格指数：为何价值链对全球农化市场如此重要
2023 年 10 月 10 日 编者按：特约撰稿人 David Li 在其月刊中简要介绍了当前中国农用化学品市场上主要除草剂、杀菌剂和杀虫剂的价格趋势，详见 中国价格指数。下面他还提供了重要见解，解释了为什么未来全球作物保护公司的供应链管理将变得更加困难，这主要是因为市场竞争的变化速度超出了采购团队的想象。
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在这个不确定的时期，供应链价值尤其重要。根据 文章作者 农业企业 Global 撰稿人哈维尔·查瓦罗拉美市场渠道并购如火如荼。正如查瓦罗所提到的：“并购的两个主要目标，一是增加收入和盈利能力，通常通过增加市场份额来实现，二是降低成本，这主要发生在公司使用相同资源时，除了消除重复的功能。”
在渠道整合的关键战略中，降低成本显然是公司可持续增长逻辑基础的关键。对于中国这个全球最大的农化生产国来说，与全球植保公司联合制定和执行可持续供应链战略是其核心竞争力。
目前植保市场面临的关键挑战是如何拓展植保市场的生产力前沿。生产力前沿主要关注两个维度：一是提高农民的支付意愿，二是降低农民的植保成本。
农民的支付意愿主要通过他们获得的价值来衡量。判断这一点的一个相对简单的指标是农民的投资回报率（ROI），这就是为什么我们通常帮助农民使用以下公式之一来计算产量提高：将产量提高获得的附加价值除以作物保护投入的价值产品;或者从产量损失的减少中减去作物保护投入的成本。虽然这是简单的数学计算，但投资回报率计算是必要的，但不足以解释农民的支付意愿。
在全球农业市场的现状下，农业的经济支柱有五个关键因素：可持续性、数字工具、金融、新分子和新颖配方。
可持续性是一个核心要素。可持续性要求将农业生产活动对环境的影响降低到最优解决方案的水平。不可能在任何市场环境下找到最好的最优解，但有可能在一定时间内找到次优解。农业投入品短期内不太可能完全被生物制品取代。然而，作物保护公司可以通过提供较低剂量的产品组合来减少作物保护对环境的影响。
新化合物以及 即将到期的人工智能专利，也将为世界各地的农民提供更多选择。专利到期的化合物的全球准备工作并未放缓。相反，中国农化市场正在走向“充分竞争的市场”。即将到期的专利化合物在中国供应市场的推出将按“每月”而非“每年”进行。未来，全球作物保护公司的供应链管理将变得更加困难，主要是因为市场竞争的变化速度超出了采购团队的想象。在概念化阶段引入上游供应商对于为即将到期的专利人工智能的下游市场制定竞争战略至关重要。
虽然植保公司目前无法实现完全的碳中和，但其供应链战略可以将“碳中和”作为供应商选择的标准。未来五到十年，原材料供应商可以继续为作物保护公司的“零碳”战略做出贡献。绿色工艺、绿色溶剂和可生物降解助剂将引领潮流。配方产品不仅需要减少活性成分的用量、提高分子向靶点的递送效率，还需要减少对环境的影响。
农药国家重点实验室及助剂实验室首席科学家吴学敏教授 中国农业大学，建议：“纳米农药制剂以及创新的分子传递系统，将导致作物保护市场发生根本性变化，而这一过程已经开始。”结合新化合物和专利到期化合物配方系统的创新，“绿色配方”的概念将在不久的将来被全世界农民更广泛地采用。
数字工具是一种载体。他们将营销、农民教育、农民社区、产品服务融为一体。以及作物保护公司和经销商的客户反馈。 拜耳作物科学公司 中国微信应用程序上的数字平台不仅仅是一个销售工具。它将农民与公司决策联系起来。我们可以将数字平台比作人脑。数字化监测农户田地状况、为农民提供采购服务只是数字平台的末端神经。客户链接是数字工具的灵魂。作物保护公司在提供数字工具和数字服务后获得的客户反馈是最有价值的部分。然而，数据和信息只是骨架。
农业金融服务是中国农化企业的短板。中国企业目前只能为B2B客户的供应链提供金融服务。由于中国企业没有渠道在南美等快速增长的市场进行大规模收购，因此无法密集接触农民。如果无法接触到终端农民，中国企业就无法利用自己的品牌和产品挖掘客户需求新的增长潜力，更无法为农民提供急需的资金支持。机遇与风险齐头并进。在B2B市场赚取微薄利润是B2B供应商的宿命。中国农化企业如果无法到达终端渠道，就永远被堵在终端市场的边界。即使中国企业在巴西这样的重要国家设立分公司，这也只是B2B营销的必要步骤。未来10年，作为 Nutrien作为一家拥有重要战略自然资源的农作物投入公司，现在在做的事情，谁掌握了渠道，谁就是王者。
农民在作物保护领域承担的成本取决于多种因素。当然，最核心的是农作物投入的原材料成本。 2023年起中国制造的人工授精价格暴跌，为作物保护市场的新进入者提供了战略机遇。去库存是当前全球农化市场的主要方向。这种状态预计将持续到2024年。如果产品超过保质期出售，跨国公司可以将产品退回工厂进行再加工。然而，没有一家公司愿意承担由此产生的费用。因此，对于跨国公司来说，最重要的是通过市场促销（例如利用采购量余额折扣）来维持单价并刺激已售产品的消费。
渠道商的持续采购也是跨国公司在低迷的市场中竞争的一个主要问题。 2024年生长季，没有什么比采购订单更重要。经销商的关键投标策略将决定他们未来的持续盈利能力。目前，全球航运成本继续稳定在低位，美元兑人民币汇率未来将继续维持在7.2-7.3区间。最大的变数可能是地缘政治风险和不可预测的生产事故的发生。排除我们无法控制的变量，未来一段时间全球农化价格应该会继续在低位企稳。价格波动将与产能过剩相形见绌。未来农化市场将由价格波动转向长期价值导向。具有长期战略和透明运营的领先企业将主导供应链上游。
中国草甘膦AI价格暴跌
价值转移是一个循环。植保企业和中国农药上游制造商是价值传递者。全球农作物保护公司和中国农药制造商并不是零和游戏。符合植保企业利益、符合上游农药生产企业利益的供应策略是可行的、可执行的。这取决于一个重要的哲学基础：你和谁在一起？在什么时候？做出了哪些次优战略决策（注意：永远不存在最优解决方案）？
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