Índice de precios de China: los precios de enero suben, más tres tendencias que definen el abastecimiento de agroquímicos en 2021
9 febrero 2021 Según el informe público de ICAMA, los datos muestran que hubo un salto significativo en los volúmenes de exportación en noviembre de 2020. Debido a la segunda ola de la pandemia en el extranjero, las empresas multinacionales estaban impulsando la entrega de la carga en su cadena de suministro desde China hacia el final de 2020. Las “transacciones repentinas” durante octubre de 2020 y noviembre de 2020 de la obtención de agroquímicos de China absorbieron drásticamente el inventario del mercado de ingredientes activos.
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Junto con la interrupción de la cadena de suministro global por COVID-19, los distribuidores globales de protección de cultivos han sido más cautelosos con los plazos de entrega y han asegurado un inventario seguro para satisfacer la demanda de la próxima temporada de cultivo de 2021. Dado que muchos países enfrentan oleadas de infecciones y escenarios de bloqueo impredecibles después de Navidad, los equipos de la cadena de suministro han estado tratando de satisfacer las necesidades de productos de 2021 desde septiembre de 2020, cuando vimos un aumento en las exportaciones chinas.
La capacidad de producción de China ha demostrado ser resistente, y la producción de China ha funcionado sin problemas desde marzo de 2020, cuando sus fábricas y mano de obra emergieron de su único bloqueo generalizado. La parte del comercio de China aumentó 4% a 20% del comercio mundial. La fluctuación está creando un nuevo equilibrio entre la demanda del comercio de China y la capacidad de buques y contenedores.
Según los datos de la Administración General de Aduanas de China, el volumen acumulado de carga de importación y exportación de enero a noviembre de 2020 aumentó 7.2% YOY 2019.Sin embargo, los buques entrantes y salientes acumulados de enero a noviembre se redujeron 28.5% YOY 2019. La escasez de capacidad de envío y contenedores son las razones clave por las que el costo del flete se dispara.
La repentina resistencia del suministro de China ejerció una enorme presión sobre los puertos mundiales con envíos atascados en puertos clave en el extranjero. Además, la situación se volverá más difícil junto con la gran cantidad de contenedores vacíos inactivos en los puertos de ultramar, incluidos los EE. UU. Y Australia. La pandemia en curso y los bloqueos en 2021 crearán desafíos importantes para los operadores globales.
El suministro de agroquímicos de China es relativamente estable impulsado por el aumento del precio de las materias primas críticas. El índice de precios se vio afectado recientemente por la escasez de materia prima y el frío extremo. Si el precio del producto depende de las materias primas, como el glifosato y el cletodim, por ejemplo, es más probable que se produzcan aumentos a largo plazo como resultado de la alta demanda continua de productos de esterilización que dependen de algunas de las mismas materias primas, lo que genera una escasez por una duración impredecible. Las infecciones de COVID-19 y sus variantes en todo el mundo y los cierres posteriores continuarán exacerbando la competencia por las materias primas.
En general, las perspectivas de los fungicidas son positivas. Los fungicidas de triazol todavía tienen una gran demanda en el mercado mundial de protección de cultivos. Los precios de los populares fungicidas de triazol están aumentando debido al aumento del costo de la materia prima y la rígida dinámica de oferta / demanda. Sin embargo, los precios de los insecticidas son relativamente estables.
Otro factor es el tipo de cambio USD-CNY, que llegó a 6,47 el 10 de enero de 2021. El tipo de cambio fue de 7,05 en mayo de 2020. La fluctuación de la moneda también resultará en mayores precios de los productos agroquímicos en USD para los compradores globales. Junto con la resistencia de EE. UU. Frente al COVID-19, el alto nivel de USD-CNY podría durar más en 2021, lo que también generaría fuertes tendencias de precios en el precio EXW de agroquímicos de China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el 8 de enero que dará prioridad a la entrega de ayuda de emergencia a las pequeñas empresas. Está preparando un paquete de ayuda multimillonario. Tal factor también daría expectativas de una apreciación del CNY comenzando a acumularse.
Desde finales de 2020 hasta principios de 2021, la oferta de China ha aumentado para industrias clave. La industria química es la industria básica para el consumo posterior, como gasolina, telas, esterilización y medicina, etc. La demanda de materias primas de otras industrias clave puede afectar profundamente a la industria agroquímica. La gestión previa del suministro y el acceso a los ingredientes se ha convertido en una consideración importante y prioritaria para los proveedores chinos.
Un grupo de fabricantes líderes en China está evaluando las tendencias de la oferta y la demanda globales para ser más receptivas a las nuevas dinámicas que dan forma a sus negocios. Estas empresas de primer nivel establecen sus volúmenes de producción para fijar el precio de mercado de los ingredientes activos clave. Desde la estricta regulación sobre protección del medio ambiente, los fabricantes medianos o pequeños solo pueden ejecutar la “estrategia de defensa” para cotizar a compradores globales. El nivel de costo del abastecimiento de China seguramente estará relacionado con la capacidad de los fabricantes chinos para asegurar y administrar las relaciones con los proveedores.
Tendencias para proveedores chinos
1) Los recursos de la industria agroquímica se consolidarán en grupos de fabricación líderes:
En noviembre de 2020, Zhejiang Corechem anunció una cooperación estratégica con Zhejiang Lonshen Group. La cooperación mejoró la producción de agroquímicos de Corechem y el control de materias primas y recursos intermedios con un fuerte apoyo financiero e integración entre los dos fabricantes.
Lier Chemical invirtió en 20.000 Mt de capacidad de L-Glufosinato en el sótano de producción de Mianyang, que se lanzará para la temporada 2022. A principios de 2020, Lier Chemical invirtió 440 millones en una empresa conjunta con Corteva Agriscience Shanghai con cooperación estratégica en el control upstream de piridina.
La industria agroquímica de China está integrada por grupos líderes. La competitividad integrada se está volviendo más importante que nunca desde la incertidumbre de la economía mundial. En 2021, podría haber más casos sobre las nuevas fusiones y adquisiciones en la industria agroquímica de China que apuntan a la cooperación estratégica.
2) Mejora de la producción y nueva capacidad:
Durante los últimos dos años, la nueva capacidad de ingredientes activos (IA) en la provincia de Mongolia Interior alcanzó las 93.000 Mt, y había alrededor de 130.000 Mt de nueva capacidad de IA en la provincia de Ningxia. Esta enorme capacidad se liberará paso a paso en los próximos 10 años. Las nuevas instalaciones en el nuevo sitio de producción tendrán altos niveles de protección del medio ambiente y nuevos procesos de producción más eficientes. Estas innovaciones podrían reducir el costo de producción.
La nueva capacidad significa la filosofía de inversión positiva para la demanda global de agroquímicos. El USDA proyecta que la superficie cultivada de soja en 2021 aumentará en aproximadamente 6 millones de acres (7%) a 89 millones de acres plantados. Esto se debe al bajo inventario y los precios más altos, junto con una fuerte demanda de exportación de soja de los EE. UU. Se prevé que Brasil coseche 132,6 millones de toneladas de soja en 2021, pero la sequía potencial podría afectar la producción. En cuanto a las exportaciones, se prevé que Brasil exportará 83,5 millones de toneladas de soja en 2021. La demanda de proteínas de China impulsará el crecimiento mundial de la soja a largo plazo.
Sin embargo, podría haber algunos impactos negativos en el consumo de agroquímicos a nivel mundial. La edición de genomas de semillas a través de métodos novedosos como CRISPR-Cas9 puede permitir que las semillas tengan resistencia a la sequía sin afectar la demanda de agroquímicos. Las nuevas formulaciones agroquímicas sostenibles también minimizarán la entrada de pesticidas con el mismo nivel de eficacia. La solución biológica para la agricultura sostenible también se centrará en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) junto con una distinguida eficiencia de nutrientes para los cultivos. La pandemia también es una especie de enzima hacia la creciente demanda de agricultura de interior y cultivo orgánico. Tales factores podrían conducir a la erosión gradual de la demanda tradicional de agroquímicos en las próximas décadas.
3) Transformación estratégica hacia la innovación modulizada en I + D y fabricación por contrato:
En la parte posterior de la industria química básica, los fabricantes de agroquímicos de China podrían tener la oportunidad de cambiar su estrategia de la simple fabricación de ingredientes activos de cola larga sin patente a la innovación con socios globales.
Aunque la industria agroquímica es un negocio de productos básicos, las moléculas clave que dejan de estar patentadas traerán más margen de beneficio durante el tiempo limitado antes de la entrada de otros competidores en dicho mercado.
La Organización de Fabricación por Contrato de Desarrollo (CDMO) es muy común en la industria farmacéutica. En la fabricación de ingredientes activos agroquímicos de China, ABA Chem es un fabricante típico de productos intermedios y de IA con una alianza estratégica de FMC. Como la única “Fábrica de Formulación de Luz Negra” novedosa, Huizhou Yin Nong es el cooperador estratégico de productos de formulación con BASF en China.
La estrategia con el desarrollo de la producción necesitaría una alianza profunda con empresas multinacionales y su equipo de cadena de suministro. Los gestores de activos de los clientes también participarán en los proyectos. La innovación modulizada solicita a los compradores que participen en I + D y fabricación con los proveedores en la misma página del desarrollo de la cartera. El desempeño en el campo de la formulación de agroquímicos sustentables requiere la cooperación temprana en el control de impurezas, investigación de cristalización, mejora del desempeño de procesos, tecnología de empaque e investigación y desarrollo de agronomía, etc. Quienes tienen un conocimiento sistemático del negocio global de protección de cultivos se beneficiarán en el futuro.
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