中国价格指数：草铵膦从产能过剩转向产品创新
2023年九月18日 编者按：特约撰稿人 David Li 在其月刊中简要介绍了当前中国农用化学品市场上主要除草剂、杀菌剂和杀虫剂的价格趋势，详见 中国价格指数。下面他还提供了对草铵膦市场现状以及制造商在过度饱和市场中所面临的挑战。
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“潜力就是因为盈利而产生动力。”
战略必须以假设为起点，以事实为基础。高管们要权衡利弊，根据竞争对手和市场趋势采取行动，创造收益潜力。中国企业往往会制定不同的战略定位，而跨国公司（MNCs）对于一些中国供应商来说，既可能是合作伙伴，也可能是潜在的竞争对手。权衡利弊，是企业早期投资产品产能的关键。所谓的上游产业链并非一蹴而就，而是根据客户需求和采购策略逐步建立的。
跨国公司创新产品的推出必将影响市场格局。随着时间的推移，市场格局变化的涟漪会导致上游产业重心发生转移，进而实现再平衡。
根据 Agribusiness Global 2023 年 8 月 25 日的报道，巴斯夫农业解决方案公司推出首款支持性状、可解析异构体的苗后除草剂，其中引入了 Liberty ULTRA 除草剂 ，这是由 Glu-LTM 技术提供的技术支持，面向美国市场进行推广。 Liberty ULTRA 除草剂可有效防除耐草铵膦大豆、棉花、油菜和玉米中的禾本科杂草和顽固的阔叶杂草，如如水麻、棕榈苋、大豚草和芋属杂草。该产品预计将于 2023 年年底获得登记，并于 2024 年有针对性地进行推广，并于 2025 年全面推向市场。
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巴斯夫创新型L-Glu的推出，不仅可以拓展灭生性除草剂的市场边界，还可以提供新的利润增长点。此外，该除草剂还可带动“次级”草铵膦产品的市场扩张。巴斯夫提供的 L-Glu 产品可以成为整个草铵膦市场的潜在增长引擎。考虑到草铵膦价格和需求都疲软，只有创新才能带领公司从红海走向蓝海。
根据 Kynetec公司2019年至2021年的田间调研，全球农场层面草铵膦原药消耗量的复合年增长率（CAGR）为11.83%。增长最快的市场是巴西，复合年增长率为31.19%。在亚太市场，中国的复合年增长率为10.87%。北美草铵膦原药销量增长的主要贡献来自美国。随着市场规模的快速增长，2021年农场层面的草铵膦原药消耗量达到了约26,087吨（Mt）。SPM INSIGHTS预计，到2023年农场层面草铵膦原药消耗量将达到约36,000吨。
资料来源：Kynetec
资料来源：Kynetec
全球草铵膦需求持续增长。中国作为全球草铵膦原药产能最大的国家，也在持续加大对草铵膦原药产能的投资。草铵膦供应充足，需求市场日趋成熟，催生了超大型草铵膦原药生产企业。情况并未就此结束，超大产能供应市场的定价策略导致产品价格大幅下跌。低谷价格已不足以让没有规模优势的生产商保持合理的盈利。超大草铵膦原药生产商已经能够通过压低价格和将潜在的新进入产能扼杀在萌芽状态从而在供应市场中占据主导地位。
通过巴斯夫、UPL、利尔化学、七洲和河北诚信的努力，草铵膦原药的全球供应正在巩固。超强的产能和无差别的价格战，在2022年初到2023年年中的短短一年时间里，将草铵膦直接拖入产品生命周期的长尾阶段。除非发生不可预见的意外事故，草铵膦供应量将持续过剩，远超需求。
资料来源：SPM INSIGHTS
任何时候都寻求资源的最佳利用和效率的最大化都是人类的本性。
草铵膦原药价格持续低位运行，利润空间继续受到新兴产能的挤压。这可能会导致两个后果。首先，无论是以前的中型草铵膦原药生产商，还是跨国公司，都可能考虑从中国超级产能供应商那里外采草铵膦原药。当自主生产不具备规模效应的成本优势时，外采可能是短期内的最优解决方案。其次，不具备成本优势的草铵膦企业必须向下游进一步延伸。他们需要更深入地接触客户并缩短生产者和农民之间的价值链长度。与此同时，生产田间用量低得多的精草铵膦是他们的首要策略。
总体来看，草铵膦原药价格低迷，为精草铵膦供应提供了适宜的条件。红太阳和绿霸选择直接投资精草铵膦的技术开发和生产。 2009年起，永农生物与明治制果合作，率先开展精草铵膦工业化生产的研发。经过10年的技术开发，于2020年研发成功并投入工业化生产。2023年5月上旬，利民集团子公司威远获得年产1万吨精草铵膦投资项目授权。项目建设全面启动。
目前，利民集团的精草铵膦装置安装量已达50%，预计到2023年底产能将达到2000吨。作为精草铵膦生产的“原料”，利民集团具备生产草铵膦原药的能力，并且可以自主生产关键中间体。该公司的工艺改进使利民集团能够通过连续反应降低精草铵膦的生产成本。这也支撑了草铵膦规模效应显现后，精草铵膦原料成本可以不断降低。
综上所述，草铵膦原药的超强能力已逐渐转化为精草铵膦的关键“原料”。那些拥有全产业链，结合生物催化绿色工艺生产精草铵膦的生产商，将处于更加有利的地位。灭生性除草剂市场出现新趋势。假设巴斯夫的Liberty ULTRA除草剂在市场上占据高利润、高增长的地位，同时非专利药公司的精草铵膦上市正在进行中，那么精草铵膦海外布局的时机与中国企业的核心竞争力将决定未来的盈利能力。由于中国的产能过剩还将持续一段时间，对市场变化的“快速”反应能力会决定企业的存亡。
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