PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: Falta de suministro, más compradores de Agchem miran hacia la India
19 mayo 2014 ¿Tiene problemas para encontrar glifosato, paraquat, dicamba, imidacloprid o [complete el espacio en blanco]? Usted no está solo. El aumento del costo de las materias primas, el fortalecimiento del renminbi y, en particular, la campaña de China para hacer cumplir estrictamente los estándares ambientales mediante el cierre de fábricas y las fuertes restricciones de producción son la raíz de la escasez de suministro que envía sacudidas a la industria agroquímica.
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Este artículo echa un vistazo a las conversaciones con nuestros lectores que surgieron del FCI Encuesta de escasez de productos, que se realizó en marzo, así como las respuestas de los proveedores.
Queda por ver en qué medida afectará la consolidación a los distribuidores y comerciantes pequeños y medianos a nivel mundial cuando se asiente el polvo. Por ahora, Bill Bienapfl, director de la cooperativa de compras WestLink Ag en Idaho, está seguro de esto: “No se está atendiendo a todo el mercado. Sé que mi gente no tiene suficiente producto y no creo que seamos el único grupo en la tierra que no tiene suficiente producto ".
Berris Agricultural Co., un importador y distribuidor de pesticidas, fertilizantes y productos biológicos con sede en Filipinas que se está expandiendo al negocio de la salud veterinaria y animal, es otra de las innumerables empresas que han sentido las secuelas de la represión de China contra los fabricantes de pesticidas.
Mark Grageda, gerente general de Berris, dijo FCI que después de que el gobierno chino cerró los fabricantes de cartap de grado técnico por razones ambientales a principios de este año, no solo los precios del insecticida se dispararon, Berris ahora debe pagar por adelantado todos los pedidos, y el tiempo de espera para los pedidos ha aumentado de cuatro a cinco meses desde el habitual un mes.
“Algunos de nuestros clientes no pueden llegar al mercado a tiempo como resultado de retrasos en las entregas, lo que los lleva a esperar la próxima temporada, incurriendo así en costos de mantenimiento de inventario y oportunidades perdidas”, dijo Grageda. "Los pagos a nosotros también se retrasarán, lo que tiene un gran impacto en nuestro flujo de caja porque normalmente pagamos cartas de crédito (L / C) a la vista con nuestros proveedores".
La escasez, señaló, "está dando oportunidades para abrir el mercado de plaguicidas alternativos que antes no se vendían". A pesar de la difícil situación, que espera que se mantenga sin cambios este año, su empresa se mantiene fiel a sus proveedores chinos, con los que ha construido una sólida relación durante los últimos 10 años.
Sin embargo, muchos otros dicen que están mirando activamente más allá de China, a saber, India y varios proveedores locales, en diversos grados de éxito.
German Pessagno dijo que la escasez de suministro chino no le ha dejado otra opción que evaluar otras fuentes. Su empresa, Chemtec SAE en Asunción, Paraguay, puede llenar algunos de los vacíos con su capacidad para sintetizar algunas IA. A pesar de los desafíos en la adquisición de paraquat, glifosato, benzoato de emamectina y otros insecticidas, ha descubierto que las fuentes alternativas en la India o en otros lugares de Asia simplemente no pueden competir con China.
“Hemos descubierto que cuando sales a buscar proveedores o intermediarios, recurrimos a las mismas empresas que sintetizan la IA y, por lo tanto, también controlamos los precios y la oferta de los intermediarios”, explicó Pessagno. “Hoy en día, la industria química y, en particular, la industria fitosanitaria se han centrado casi exclusivamente en China y, por lo tanto, ambas son igualmente impredecibles”.
Saad Hamada, consultor de varios formuladores en Egipto, ha tenido problemas para obtener dimetoato, malatión y clorpirifos de China, pero por diferentes razones. Dijo que los porcentajes de impurezas de las importaciones chinas tienden a estar en los niveles máximos especificados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Eso, junto con la falta de documentación de registro y estudios de toxicidad aguda y crónica de los productos chinos, a menudo dificulta su entrada a Egipto, dijo Hamada.
La situación lo ha llevado a recurrir con más frecuencia a fuentes indias, donde el mismo producto técnico importado "ofrece más eficiencia, hasta 85%". Hamada agregó: "Las materias primas que importamos de la India son las mejores en términos de especificaciones de la FAO en términos del porcentaje de impurezas nocivas".
Algunas empresas, como Alcedo, el principal distribuidor de agroquímicos y semillas de Rumanía, dicen que están al tanto de la escasez de suministro, pero no han sentido el impacto.
“El mercado rumano no se vio afectado en absoluto. Los productos están disponibles y hoy la oferta supera la solicitud ”, dijo Gabriela Rizescu, directora de marketing de Alcedo.
No puedo 'confiar' en el glufosinato
La demanda de glufosinato en los Estados Unidos está floreciendo debido a la propagación de malezas resistentes al glifosato en el Medio Oeste y el Sur, pero nuevamente: simplemente no hay suficiente para todos. El herbicida es un ingrediente activo complejo que, a diferencia del glifosato, requiere un proceso de producción largo y costoso, y con solo unos pocos produciéndolo en China, algunas franjas del mercado no tienen suerte.
Bienapfl de WestLink Ag dijo que sus problemas para buscar glufosinato comenzaron el año pasado. Bayer CropScience optó por enviar la mayor parte de su producto Rely a Corn Belt, abandonando a todos los efectos los estados occidentales dominados por cultivos especializados, donde se encuentran sus miembros. Se vio obligado a obtener una alternativa genérica de glufosinato llamada Reckon de un proveedor más pequeño, Source Dynamics.
“Bayer estaba siendo asignada por los chinos, y debido [a la falta de] producción china, Bayer vendió para hacerse cargo del negocio de Rely”, explicó. “Ese mercado del maíz [en el Medio Oeste] es un segmento enorme del negocio de mucha gente. Como tal, lo protegerán ". Terminó con 15% a 20% del producto que necesitaba.
“Todos nosotros en la industria estamos haciendo más revueltas, pagando un precio más alto. Un buen ejemplo: ahora estamos pagando más del doble por dicamba desde hace dos o tres años, y estamos felices si podemos conseguirlo ”, dijo en una entrevista con FCI.
Algunas empresas se están intensificando para satisfacer la creciente demanda de glufosinato, incluidas Nufarm, Willowood y UPI, la rama estadounidense de la empresa agroquímica india UPL, que está construyendo una planta de glufosinato en la India. “Todos dicen que tendrán producto antes de que termine el año”, dijo Bienapfl, y la construcción de una nueva planta por parte de UPL sugiere que será un proveedor más confiable que los que se abastecen de China.
Cuando se le preguntó sobre el potencial de las empresas indias para superar a los chinos como proveedores primarios, Bienapfl comentó: "A lo largo de los años, he descubierto que hay mucha presión política sobre si una empresa puede operar, como los cierres por razones medioambientales. . Veo más de eso saliendo de China que de India debido a las regulaciones más estrictas inicialmente en India ".
Por qué algunos están dispuestos a beneficiarse
Rotam, con sede en Hong Kong, que es conocida por su experiencia en la adquisición de productos, construyó el modelo de abastecimiento que muchos otros están tratando de emular. Compró grandes parcelas de tierra en China, construyó fábricas y comenzó a ofrecer productos terminados respaldados por un paquete de registro completo e independiente en los países donde se venden. Las participaciones en la propiedad y las asociaciones de Rotam en China le dan la ventaja sobre los competidores menos ágiles cuando se reduce el suministro de todo, desde productos intermedios hasta adyuvantes y IA. La compañía se convertirá en un proveedor líder de metomilo vendido bajo diferentes marcas en todo el mundo, y es uno de los pocos proveedores de dicamba en los Estados Unidos, donde se vende bajo el nombre de Topeka.
Jean Michel Duhamel, director comercial de Rotam, explicó que a medida que la compañía vio venir las condiciones actuales del mercado, creó de manera proactiva su llamado Departamento de Suministro Estratégico (SSD), que se especializa en examinar, desarrollar y monitorear proveedores. Estos proveedores deben tener estabilidad de cumplimiento legal en China y cumplir con los requisitos regulatorios chinos, tener una producción completamente integrada hacia atrás y cumplir o superar las instalaciones y estándares de protección ambiental. Todos son auditados para garantizar que cumplen con los estándares de calidad de Rotam.
“A través del equipo de SSD, tenemos una comunicación muy estrecha con nuestros proveedores estratégicos al proporcionar inteligencia de mercado precisa, pronosticar las tendencias de oferta y precios con meses de anticipación y guiarlos para que compren el inventario correcto en el momento adecuado para minimizar el riesgo de exceso de stock, también como mantener costos razonables de materia prima ”, explicó Duhamel. “Así es como Rotam puede mantener una fuente confiable de proveedores”.
Con IA como acefato, glifosato, clorpirifos, profenofos, nicosulfuron y metomilo en escasez, Rotam y sus proveedores bloquean el volumen y los precios en temporada baja. Duhamel ofreció el caso del imidacloprid como ejemplo: si bien el precio de la IA se ha disparado este año debido a los controles ambientales, las relaciones de Rotam con los proveedores lo ayudaron a asegurar cantidades suficientes de manera oportuna y a un precio razonable.
¿La empresa ha perdido proveedores a causa de las consecuencias reglamentarias? Sí, pero no hasta el punto de la crisis, dijo Duhamel, y explicó que normalmente tiene al menos tres proveedores para cada materia prima para suavizar el impacto de los déficits.
Al igual que Rotam, Crystal Crop Protection, con sede en Delhi, ha tenido una presencia desde hace mucho tiempo en China y ha adquirido regularmente IA clave en grandes cantidades, obteniendo ventajas de costos a lo largo de los años. Con aproximadamente $200 millones en facturación anual, el proveedor de casi 90 productos está invirtiendo fuertemente en el registro de activos, abastecimiento de materias primas, aumento de los niveles de inventario y capacidad de fabricación y automatización de procesos. Ahora, la compañía está enfocando su enfoque en apuntar a los mercados internacionales, dijo Harish Shirke, vicepresidente de negocios internacionales de Crystal.
“Hemos estado transmitiendo una gran parte de estos beneficios a nuestros clientes para quienes la adquisición de Crystal ofrece beneficios tangibles e intangibles”, dijo Shirke. “En India, hemos recibido algunos registros este año y se espera que algunos lleguen el año siguiente. Ya hemos fortalecido nuestras fuentes de adquisiciones para asegurar un suministro oportuno, y esto nos dará una ventaja competitiva definitiva en la India a largo y corto plazo ”.
En los mercados internacionales, dijo Shirke, está avanzando en múltiples geografías. "Con nuestra fuerza para adquirir material de la mejor calidad a los mejores precios, Crystal definitivamente jugará un papel importante en el creciente mercado global de agroquímicos". Añadió: "Estamos registrando algunas moléculas en varios países en pie de guerra".
Gharda Chemicals, con sede en Mumbai, ve oportunidades, en lugar de amenazas, que se crean cuanto más suben los precios chinos. "Esto abrirá algunos mercados competitivos en costos en América del Sur y el sudeste asiático ... Estamos buscando registros de manera más agresiva en estos mercados", dijo el Dr. Kailash Singh, vicepresidente de Gharda. La compañía está preparada para expandir su capacidad de producción de dicamba y clorpirifos, de los cuales ha visto una mayor demanda, así como de fipronil e indoxacarb, dos de sus productos distintivos.
Singh agregó: "Vemos oportunidades de exportación en aumento, así como una mayor demanda interna con suministros inconsistentes o de alto precio de China".
Gharda es autosuficiente o se abastece de proveedores fuera de China para casi 80% de sus materias primas, pero ha visto subir los precios de 50% a 60% para algunos materiales, como DETC, tricloropiridinol y carbonato de dimetilo, que obtiene de dos a tres de los niveles más altos. proveedores en China. Si bien su suministro no se ha interrumpido, está preseleccionando nuevos proveedores tanto para mejores opciones de precios como para un plan de contingencia, dijo Singh.
El objetivo final: aire, agua y suelo más limpios
Si hay alguna empresa que parezca ganadora en la licitación por un punto de apoyo en la cadena de suministro, esa es Adama de Israel. La compañía anteriormente conocida como Makhteshim Agan no solo tiene una nueva identidad de marca, Adama se está transformando de otras maneras. Está en proceso de integrar activos con ChemChina luego de su adquisición en 2011 por parte del gigante químico chino. Ignacio Domínguez, director comercial de Adama, dijo que un mejor acceso al mercado y nuevas instalaciones le permitirán competir como un proveedor de primer nivel. En una entrevista con FCI, calificó el entorno de la cadena de suministro como "muy positivo".
Después de todo, señaló, el objetivo final es preservar el aire, el agua y el suelo de China.
“La industria sufrirá [temporalmente] porque algunos de estos actores no tan sostenibles se ven obligados a tomar medidas. Estoy seguro de que es algo para lo que la industria encontrará soluciones con el tiempo, y no se verá afectado tan dramáticamente ”, dijo Domínguez. "El movimiento en China solo podemos mirar con simpatía".
¿Cómo se acercan los compradores al mercado ahora? Adrienne Chang, presidenta de la empresa china de agroquímicos Nanjing Red Sun International Trading Co., dijo que es inevitable una mayor consolidación y cambios en el mercado chino, por lo que es necesario prestar mucha atención a la situación de las materias primas en el país. Red Sun, explicó, no ha sentido el impacto de las regulaciones, porque comenzó a planificar esta nueva realidad “hace muchos años”.
Chang cree que, a largo plazo, la industria química es demasiado importante para China como para permitir que las regulaciones le causen daño.
“¿Se han ido realmente algunos productos? No creo que vaya a suceder en un futuro cercano ”, dijo, y agregó:“ El gobierno está tratando de mejorar el nivel de toda la industria ... Las grandes empresas [chinas] serán más competitivas y más sostenibles en el futuro. "
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