Índice de precios de China: El impacto de la restricción de energía de Sichuan y la temperatura alta histórica en el glifosato, el glufosinato
19 septiembre 2022 Nota del editor: El escritor colaborador David Li ofrece una instantánea de las tendencias actuales de los precios de herbicidas, fungicidas e insecticidas claves en el mercado agroquímico chino en su publicación mensual. .. A continuación, brinda información sobre cómo la restricción del suministro de energía a corto plazo debido a las altas temperaturas recientes afectará la capacidad general y los precios del país para los agroquímicos clave.
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Los departamentos de la cadena de suministro de las empresas multinacionales se actualizaron casi semanalmente durante la pandemia de COVID-19 en 2020, en un esfuerzo por garantizar el suministro de materias primas desde China. BASF y UPL están reclutando activamente talento en un esfuerzo por formar equipos de información sobre el suministro de agroquímicos en China. La necesidad de inteligencia agroquímica en China se está profundizando tanto para las empresas multinacionales como para las de genéricos. Pero las oportunidades siempre vienen con desafíos. La información suficiente disponible para las empresas multinacionales puede ser una limitación para la toma de decisiones: cuanta más información obtiene una empresa, más ruido contiene. La clave es filtrar el ruido dejando información útil para ayudar a tomar la decisión correcta.
Las tendencias de precios pueden, en ocasiones, ser muy importantes. Para los compradores pequeños y medianos, las tendencias de precios pueden ayudarlos a estimar los presupuestos para la próxima temporada de ventas. Al mismo tiempo, las tendencias de precios tienen un valor limitado para los equipos pequeños y medianos porque no proporcionan ahorros de costos fundamentales al influir en su estrategia de compra. Para las MNC (empresas multinacionales), no hay escasez de información de precios para los equipos de inteligencia, ya que las ventas de los proveedores chinos serán los primeros en proporcionar a las organizaciones más grandes los precios más recientes con la esperanza de obtener órdenes de compra adicionales.
Entonces, ¿cuál es el núcleo del análisis estratégico? Para responder a esta pregunta, depende de cuánto tiempo el equipo esté haciendo juicios estratégicos con un interés estratégico en mente. Si observamos la estrategia en términos de las ganancias de la empresa durante los próximos seis meses, nuestro juicio sobre la cadena de suministro y las tendencias del mercado solo necesita basarse en el "mejor momento" de las compras y la predicción de un rango de precios razonable. Pero si consideramos la estrategia a largo plazo para el futuro, digamos de cinco a diez años. Luego, el equipo de análisis debe considerar la ventaja competitiva del lado de la oferta como un todo y hacer un análisis exhaustivo del entorno político, económico, humanístico, de eficiencia e innovación en el que se encuentra el lado de la oferta.
Más importante aún, también debe anticipar las posibles decisiones de cada parte interesada que se manifiestan en el entorno integrado. Esta anticipación de las decisiones de los profesionales del entorno es algo que los equipos de información necesitan experiencia y tiempo para construir y cultivar. Es fundamental para la empresa obtener una ventaja competitiva en el lado de la oferta. Con base en esto, la empresa puede fortalecer aún más sus defensas competitivas y mantener una postura óptima en el mercado objetivo a largo plazo.
Juego de poder
El impacto de la reciente restricción de energía en Sichuan puede servir de inspiración a los equipos de inteligencia locales.
El 14 de agosto, Sichuan Electric Power emitió un aviso, que para hacer frente al clima cálido, todos los usuarios de energía industrial en la red eléctrica de Sichuan debían detener la producción del 15 al 20 de agosto. La energía eléctrica local de Sichuan sugirió que los fabricantes tengan días libres de alta temperatura para que puedan proporcionar electricidad a la gente.
El 22 de agosto, Lier Chemical, el líder chino glufosinato. productor, anunció que los sitios de producción en la ciudad de Mianyang y la ciudad de Guang'an, provincia de Sichuan, recibieron una aviso de restricción de potencia de producción. Debido a la falta de suministro de energía, las dos bases de producción se adhirieron a la política pertinente del gobierno local y comenzaron a cerrar la producción el 15 de agosto (solo se retuvo la carga de seguridad). Posteriormente, se notificó a las dos bases de una extensión de la restricción de energía (solo carga de seguridad) hasta el 25 de agosto. Las bases de producción fuera de la provincia de Sichuan en general se vieron menos afectadas por las restricciones de energía. En vista de las restricciones de producción a gran escala en las bases de Mianyang y Guang'an, el período total de las restricciones llegó a 11 días. Se espera que tenga un impacto negativo en los resultados operativos de la compañía.
A diferencia de otras restricciones, la política regional de Sichuan Power obviamente se debe a la necesidad. La sequía provocada por las altas temperaturas ha ejercido una gran presión sobre el sistema eléctrico de Sichuan, ya que Sichuan utiliza principalmente sus abundantes recursos hidroeléctricos para la producción de energía en la provincia. Las altas temperaturas continuas cambiaron la situación del suministro y la demanda de energía en la provincia de Sichuan de una "escasez" en el período pico de julio a una "doble escasez" de un día entero sin energía ni electricidad. De acuerdo a Noticias Chuan Guan informes, se esperaba que la carga máxima de electricidad de la provincia de Sichuan aumentara en 25% durante el mismo período del año pasado. Sichuan Power señaló que la carga de la red eléctrica de Sichuan aumentó 14% en comparación con el mismo período del año pasado. El consumo promedio diario de electricidad de los residentes YOY 2021 aumentó en 93%. En la actualidad, los residentes de la provincia de Sichuan representan alrededor de 30% de consumo de electricidad. Las empresas industriales representan alrededor de 60%.
Como decían los antiguos chinos, las cosas siempre se vuelven al revés. El 23 de agosto fue “el día final del clima de alta humedad y alta temperatura” en el calendario lunar chino. A partir de este día, la mayor parte del norte de China entra en un período de disipación gradual del calor. Las cargas de electricidad durante el día para los residentes en las áreas del norte se reducirían de inmediato, lo que permite a los proveedores de energía proporcionar la energía necesaria en Sichuan. El clima cálido en la región comenzó a disminuir el 23 de agosto. La temperatura promedio en las principales ciudades de Sichuan ha bajado a unos 30 grados centígrados (86 grados Fahrenheit). Chongqing siempre ha sido conocido como "horno", por lo que se espera que continúen las altas temperaturas en Chongqing. A partir del 29 de agosto, la región de Sichuan espera un aire más fresco del norte de China. La temperatura disminuirá aún más en consecuencia.
Efectos del clima
A pesar de que el clima cálido extremo es de corta duración, las restricciones de energía sin duda tendrán un impacto en la producción de productos químicos y fósforo amarillo aguas arriba, que consume mucha energía. Una tasa de operación más baja es el impacto más directo. Pero la vista de la sustancia química del fósforo en general aguas arriba y aguas abajo debe monitorearse desde una perspectiva más amplia. Julio y agosto son la temporada baja tradicional para la producción de agroquímicos. La demanda extranjera y la producción máxima llegarán al mercado de suministro de China entre septiembre y octubre. Y agosto también fue una práctica común para que los proveedores redujeran sus tarifas operativas para reacondicionar y mantener el equipo fuera de temporada. Además, cabe señalar que la demanda global de glifosato y el glufosinato podría ser débil en la segunda mitad de 2022. No se espera que el suministro de energía a corto plazo afecte la capacidad general del país.
Por otro lado, según la experiencia agrícola tradicional, una mala sequía a veces es seguida por una mala inundación. Desde finales de agosto hasta finales de septiembre, la posibilidad de inundaciones en Sichuan sigue siendo alta. Las posibles inundaciones futuras podrían afectar la producción de Sichuan más que las restricciones de energía. Además, es probable que las sequías extremas debidas al cambio climático causen un frío extremo en el invierno, especialmente en la primavera de 2023, cuando aumenta el riesgo de olas de frío. Una congelación futura genera una gran incertidumbre en la combinación de la producción química a principios del próximo año.
Además de los desafíos climáticos, las políticas locales emitidas por la red eléctrica local sin duda serán diseñadas para proteger los impuestos locales de empresas claves en el proceso de implementación de políticas, especialmente en relación con el aumento del déficit fiscal en varias provincias y ciudades de China. El gobierno local de Sichuan está tratando de garantizar el suministro de energía, en lugar del corte total de energía.
Sichuan aumentó su suministro diario de carbón para la producción de electricidad. Grupo CHN Energía también continúa suministrando carbón a Sichuan, aumentando así la capacidad de generación de energía térmica en Sichuan. además, el Corporación de red estatal de China también está apoyando la asignación de recursos de energía de Sichuan al aumentar la transmisión de energía entre provincias. Las principales fuentes de electricidad de Sichuan de otras provincias son actualmente Shaanxi y Gansu. A medida que la carga de energía actual del norte continúa operando por debajo de la capacidad máxima, el suministro de energía de Sichuan se aliviará en gran medida pronto. El impacto negativo sobre la oferta productiva y la industria también terminará.
Afecta a los precios
Para verificar el juicio anterior, también se necesita una mirada más profunda a las recientes fluctuaciones de precios del glifosato y el glufosinato. Por ahora, este factor negativo tiene un impacto limitado en la industria química del fósforo en general. Los precios del fósforo amarillo aumentaron alrededor de 17% desde mediados de agosto en comparación con principios de agosto debido a las restricciones de energía en Sichuan y la producción insuficiente en Yunnan y Guizhou. Sin embargo, debido a la débil demanda de glifosato, el breve aumento de los precios del fósforo amarillo aún no se ha trasladado a la corriente. Todavía hay ciertas existencias de glifosato en el mercado de suministro. Por lo tanto, incluso la baja tasa de operación y la restricción de energía en Sichuan no impulsaron la caída del precio del glifosato. El precio EXW del glifosato 95% AI cayó a US $8.83/Kg en agosto, que fue la primera vez por debajo de US $9/Kg en los últimos 12 meses. De acuerdo con nuestro pronóstico anterior para el glifosato, la tendencia del precio aún se encuentra dentro del rango de pronóstico. Para el suministro de glufosinato, la capacidad de producción de Sichuan se ha visto afectada en cierta medida. Sin embargo, el equilibrio general entre la oferta y la demanda del mercado no se desvió seriamente y el alcance de este impacto negativo a corto plazo fue limitado. El precio EXW del glufosinato 95% AI continuó cayendo a US $32.85/Kg en agosto.
Las buenas noticias llegaron con el aire frío y las lluvias. Según State Grid Corporation of China, todo el consumo general de electricidad comercial e industrial en la provincia de Sichuan volvió a la normalidad al mediodía del 28 de agosto. Con excepción de las industrias que transportan mucha energía, el consumo de electricidad para las grandes industrias se está restableciendo gradualmente. Después de la mejora continua de la energía hidroeléctrica, todo el gran consumo de electricidad industrial se normalizará pronto.
Tales condiciones climáticas extremas pueden volverse más frecuentes debido al cambio climático. Como resultado, las políticas industriales locales relacionadas con el consumo de energía en Sichuan están dispuestas a optimizarse aún más. Como era de esperar, es probable que Sichuan aumente la inversión en energía fotovoltaica, eólica y otras fuentes de energía en el futuro para garantizar un suministro de energía diversificado. Al mismo tiempo, habrá algunas restricciones a la producción tradicional minera y química de alto consumo energético. Las empresas locales también prestarán más atención a la mejora de los procesos tradicionales intensivos en energía bajo el impacto de las restricciones de energía. Este es también el objetivo de la industria de pesticidas de China durante el Período del 14° Plan Quinquenal. Después de actualizar los procesos de acuerdo con los requisitos de emisiones ambientales, las mejoras de procesos destinadas a reducir el consumo de energía se están convirtiendo en un nuevo enfoque para toda la industria agroquímica de China.
También vale la pena mencionar las medidas tomadas por China para abordar los riesgos emergentes regionales y la eficiencia de implementarlas. Como uno de los principales productores mundiales de pesticidas, las acciones de China en respuesta a la sequía extrema y el calor persistente en Sichuan brindan otra perspectiva para que los compradores globales evalúen la voluntad de China de garantizar un suministro sostenible y su determinación de implementar acciones. Para los equipos de inteligencia global, podría ser un buen momento para actualizar el modelo de análisis de los impulsores y el impacto de un beneficiario relativamente más prolongado de la estrategia de la empresa como lo hicieron los antepasados chinos. Los antepasados chinos "miraban" 700 años hacia el futuro. Estamos considerando los próximos 70 años.
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